根据巴西地理与统计研究所（IBGE）的数据，2023年巴西GDP达到2.2万亿美元，跃居世界第九大经济体。巴西人口2.17亿，其中网民1.65亿，互联网普及率接近82%。数字化进程、经济多元化以及持续壮大的网民规模推动巴西成为拉丁美洲领先的电商市场。
随着巴西电商市场日趋成熟，越来越多的跨境卖家关注和进军这个市场。本文将从发展前景、热销品类、主流电商平台等多个维度介绍巴西电商市场，助力卖家拓展国际视野，探索跨境新方向。
一、巴西电商发展背景及现状
巴西是拉丁美洲最大经济体，同时也是拉丁美洲国家中唯一位列全球TOP10零售电商市场的国家。
近年来，全球线上购物的蓬勃发展，以及巴西本土基础设施的不断完善、互联网的广泛普及，加之疫情带来的消费方式的转变，使得近年来巴西的网购人数呈现稳步上升态势。
根据edrone数据，巴西网购者数量已经从2015年的约5000万，增加至2021年的约8000万，Statista数据显示，2020-2023年，巴西电商渗透率从46.89%显著提升至65.59%。
巴西电商协会的数据显示，2023年巴西零售电商收入达1857亿雷亚尔，线上消费者数量达8780万，订单量为3.95亿，较2022年明显上升。
为了进一步推动电商发展，巴西政府制定和实施了一系列积极政策，包括大力推动互联网、物流等基础设施建设、设立电商发展基金、简化产品清关手续等。目前，电商已成为巴西国内经济增长较为活跃的领域之一。
二、巴西电商发展前景
随着互联网的普及，以及政府的积极推动，巴西电商行业迎来快速发展，成为全球最具潜力的电子商务市场之一。
2024年Q2期间，巴西电商销售额增长14.8%，订单数量增加20.6%；地区分布上，巴西东北部电商销售额增长18.7%，成为增速最快的地区，人口第一的东南部消费实力最为强劲，各个地区的电商参与度均持续上升。
图源：materiais.confi
2024年10月，Akamai Technologie 发布调研显示，20%的巴西消费者每周至少进行一次网购，31%每月至少进行一次网购，电商渗透率持续攀升。
据Statista预测，到2027年，三分之二的巴西人将在线上购物；到2029年，巴西电商市场规模预计将达到1256.8亿美元。极高的网购意愿，以及消费实力将推动电商在巴西整体零售市场的份额持续扩大。
三、跨境卖家面对的困境
语言：巴西人的官方语言是葡萄牙语，且英语普及程度偏低，中国卖家想要直接沟通较为困难。
远距离：中国与巴西地理距离遥远，物流成本高、货损的代价也相当高昂，另外货物长期在途也可能导致库存不稳定。巴西与中国的时差是10-11小时，中巴两地在沟通和信息同步上难免存在滞后。
基建落后：部分地区基础设施落后，包裹配送速度缓慢且丢包率较高。
税种、法律复杂：巴西又被叫做“万税之国”，联邦体制下每个州法律不一，企业注册、纳税等流程都不一样，企业想要合规经营必须求助于专业人士，间接拉高了中国卖家的入驻成本和门槛。
本土化难度大：巴西幅员辽阔，各地的消费水平和喜好不一。此外，中国卖家在适应当地语言、文化、消费习惯等方面与本土卖家有一定差距，本土化运营难度较大。
四、巴西主流电商平台
根据similarweb，截至2024年8-10月期间，巴西访问量最多的电商平台依次为：美客多（Mercado Libre）、亚马逊（Amazon）、虾皮（Shopee）、OLX、TEMU。
图源：similarweb
活跃用户数量上，截至今年9月，美客多、Shopee、TEMU分别以3500万、3400万、2500万活跃用户跻身巴西购物类APP TOP3。
此外，Magazine Luiza、B2W Marketplace等巴西本土电商平台也深受当地消费者欢迎。
美客多
美客多是拉美地区的知名电商平台，业务涉及共计18个国家和地区，热销产品涵盖 3C 消费电子、汽车配件、时尚服装、美妆等。在巴西，美客多是市场份额占比最高、访问量最大的电商平台。
除了其核心电商业务之外，该平台还有Mercado Pago支付业务、Mercado Crédito信贷业务、MercadoEnvíos物流配送业务和广告业务等多项业务。
图源：美客多
亚马逊
亚马逊于1995年在美国成立，它已经由最初的一家在线书店演变为产品多元化的电商平台，销售包括电子产品、服装、家具、食品、玩具和珠宝等多种品类。亚马逊在2012年上线 巴西站点，凭借多样化的产品选择、便捷的退货政策和 Amazon Prime 忠诚度计划，亚马逊赢得了巴西消费者的青睐。目前是巴西市场规模占比第二大的电商平台。
图源：亚马逊
Shopee
Shopee成立于2015年，总部位于新加坡，目前是东南亚和拉丁美洲领先的电商平台，销售包括电子产品、美妆个护、服饰鞋履、汽摩配等多种类且价格带丰富的产品。巴西是Shopee落地拉丁美洲的首个国家，此后Shopee逐步将业务扩展至墨西哥、智利、哥伦比亚等国。2023年，Shopee登顶巴西购物类APP下载量榜单冠军，网站月访问量近亿。
为了巩固并拓展在拉美市场的地位，Shopee高度重视物流建设。另外在支付方面，除了和当地主流电子钱包、信用卡公司等机构合作，Shopee也自研了支付产品ShopeePay，以进一步优化支付流程，提高成交率。
图源：Shopee
OLX
OLX成立于2006年，总部位于阿姆斯特丹，是一个全球二手商品在线购物平台。目前，OLX在近50个国家和地区开展业务，产品涵盖了生活的方方面面，如电子产品、服装、家具、家居用品、汽车和房屋出租等。据统计，数亿人利用OLX搜索和销售商品，巴西、印度、 保加利亚等新兴市场是OLX全球布局的重点。
图源：OLX
速卖通
全球速卖通于2010年4月正式上线，是阿里巴巴旗下面向全球市场的在线交易平台，被广大卖家称为“国际版淘宝”。进入巴西市场后，速卖通随即跃升巴西最受欢迎的跨境电商平台之一，热销品类主要包括服装鞋类、配饰、手机/平板电脑或电脑配件、家居用品、化妆品或香水等。为了帮助卖家提升竞争力，速卖通推出了一系列包括运费分区定价、支持多路线选择等政策， 还联合菜鸟拓展本地配送服务，提升用户体验。
图源：速卖通
TEMU
TEMU成立于2022年9月1日，是由拼多多推出的跨境电商平台。Temu在2024年6月正式登陆巴西，为当地用户提供了30个主要产品类别、250多个子产品类别，其中包括服饰、家居、电子产品、宠物用品、美容用品等热门类目。凭借独特的“砍一刀”玩法，以及丰富的产品种类、优惠折扣等，APP上线一个月就能登上购物应用下载榜首位。
TEMU已在全球范围内建立了广泛的物流网络和高效的供应链管理体系，为卖家提供了具有竞争力的物流价格以及灵活的经营模式。
图源：TEMU
五、消费习惯
移动购物优先：2023年，巴西移动互联网用户数超过1.54亿，大部分巴西人使用手机网购。
偏好分期付款：分期付款（parcelado）在巴西是一种非常流行的支付方式，80%的电商付款都是通过分期，这种支付模式大大提高了大额商品的可负担性。
热衷跨境平台：2023年，77%的巴西人在跨境电商平台上至少进行过一次购物，且60%巴西人表示未来12个月仍将保持目前在跨境电商平台的购买频率。高性价比、丰富的产品种类是巴西人热衷跨境购物的主要原因，时尚、电子产品和化妆品等是巴西人跨境购物首选品类，Shopee、速卖通、SHEIN等在当地非常受欢迎。
信赖网红带货：2024年的一项调研显示，巴西人对于网红带货的接受度非常高，80%的巴西人购买过网红推荐的产品，且购买满意度高达80%。Instagram、YouTube、TikTok是巴西人社媒购物的首选平台。
注重店铺评分、偏好免邮产品：巴西人非常注重商品品质和店铺口碑，卖家对店铺的评价好坏甚至会决定巴西人是否会买单，同时，由于巴西本地物流落后、运费较高，因此巴西人会更倾向于购买免邮产品。
六、热销品类
根据IAB Brasil，2023年，巴西线上热销的4大品类分别是：时尚与服饰、电子产品、美妆个护、家用电器。
电子产品
巴西约30%人口年龄在30岁以下，年轻人口强大的消费力，以及对创新产品的追捧使得电子产品在巴西极为畅销。
2023年，电子产品占电商总收入的 31%，成为市场规模最大的类目，智能手机、无线电子设备、游戏周边等尤其受巴西人青睐。
时尚与服饰
亚马逊巴西站点数据显示，2023年，时尚品类全年营收达到89亿美元，是订单量最高的品类，其中香水是时尚品类里在线订单最多的细分类目。
服饰品类下，兼具时尚与舒适度的休闲服饰在巴西很受欢迎，基础款T恤、青少年足球鞋、沙滩装、人字拖十分热卖；时尚配件方面，双肩背包、女士手提包、钱包、石英手表也颇为畅销。
美妆个护
2023年，美容个护品类是增速最快的品类，其中电吹风、卷发棒、男士修剪套装、脱毛器、冲牙器等产品销量涨势显著。
家用电器
随着巴西人愈发注重生活品质，搅拌机、洗碗机、冰箱、微波炉等大型家电以及智能家居电器销量大涨。尤其是在极端高温天气的影响下，家用电风扇、便携式冷气机等制冷设备的增长态势大好。
健康与保健品
生活压力和不规律的作息，促使巴西人注重起“养生”，有助于日常保养的功能补剂颇受巴西消费者欢迎，如维生素补充剂、肠胃调节剂等。
七、节日介绍
1、元旦节（1月1日，法定假日）
巴西的元旦节，也被称为"新历年“，是指现行公历的1月1曰。
2、耶孟佳（2月2日）
在巴西非裔宗教坎东布莱教里，耶孟佳（Yemanjá”，也写作“Iemanjá”）是人们心目中的海洋女神和淡水女神。每年的2月2日，人们都会举行盛大的节日庆典，以示对耶孟佳的崇拜。
3、狂欢节（2月到3月期间，复活节前47天）
狂欢节也称为谢肉节，是欧洲移民带到巴西的宗教节日，是巴西人民的传统节日，相当于我国的春节，现已成为巴西最大的民间节日。
4、复活节（2月到3月期间，每年春分月圆之后第一个星期日）
复活节也称耶稣受难日，在殖民城市黑金市有丰富多彩的游行活动。
5、蒂拉登特斯纪念日（4月21日，法定假日）
4月21日是巴西的“蒂拉登特斯日”，也称“拔牙者”（Tiradentes）纪念日，革命英雄节，是巴西最重要的国民节日之一，也是一个全国性的节日。
6、情人节（6月12日）
巴西情人节始于1950年，广告商人为了若奥·杜里亚为刺激淡季消费在6月推出情人节礼品，往后逐渐发展为全民节日，相当于中国的“七夕”。
7、独立日 9月7日（法定假日）
独立日即巴西国庆，为宣布巴西脱离葡萄牙而独立的纪念日。
8、儿童节（10月12日，法定假日）
每年的10月12号，既是巴西的一个宗教节日“圣母降临日”，同时也是专属于巴西小朋友的儿童节。
9、圣诞节 12月25日（国定假日）
圣诞节是巴西重要的节日。自12月24日夜晚起，举国同庆。
八、物流、支付及关税情况
港口
巴西拥有众多重要的港口，这些港口分布在巴西各个地区，为国际贸易提供了便利的物流通道。
1.里约热内卢港口（Porto do Rio de Janeiro）：位于巴西东南部，是巴西最古老的港口之一。
2.圣保罗港口（Porto de Santos）：位于巴西圣保罗州，是拉丁美洲最繁忙的港口之一。
3.桑托斯港(Port Santos)：位于巴西东南沿海的桑托斯湾内，是巴西自由港，也是巴西最大吞吐港。
4.圣塔卡塔琳娜港口（Porto de São Francisco do Sul）：位于巴西圣卡塔琳娜州，是南部地区重要的港口。
支付和配送
巴西的支付体系复杂，电子支付和本地支付方式（如 Boleto Bancário 和 PIX）是电商平台的关键支付方式。Boleto Bancário 是一种流行的银行支付凭证方式，允许用户通过实体或线上银行支付。PIX 是巴西中央银行推出的即时支付系统，极大地促进了数字支付的发展。
物流方面，巴西幅员辽阔，基础设施相对复杂，物流挑战较大。然而，随着电商市场的发展，许多平台正在通过建立自己的物流网络或与第三方物流公司合作，改善配送速度和服务质量。
2024年8月，亚马逊宣布与巴西知名航空公司Azul Linhas Aéreas Brasileiras达成深度合作，旨在扩大亚马逊巴西的航线网络，进一步实现亚马逊对巴西九成地区的物流覆盖。9月，Shopee和美客多也接连宣布新建配送中心，以扩大物流网络、加强最后一英里配送运力。
税费
根据现行的关税制度，进口产品需缴纳的主要税费包括：
进口关税（II）：税率根据产品海关编码（NCM）确定，一般在0%至35%之间。
工业产品税（IPI）：也属于联邦税，在进口清关环节和巴西国内销售环节征收，税率根据NCM和IPI税率表（TIPI）确定，一般在0%至50%之间。
收入税（PIS/COFINS）：公司社会贡献收入税和公司社会一体化项目社会贡献税，作为联邦税在进口环节征收。
流转税（ICMS）：又称“销售及服务增值税”，属于州税，税率一般在12%至17%之间，但可以申请减免税。
为了规范市场秩序，巴西政府于2024年8月1日起实施针对跨境电商新政策，具体包括：
对价值50美元以下的进口商品包裹征收20%的进口税。
对价值50至3000美元的进口商品包裹征收60%的进口税，但每个包裹可享受20美元的税收减免。
所有进口商品均需缴纳17%的商品服务流转税（ICMS）。
综上所述，巴西人口的红利、持续提升的消费水平等等都为跨境卖家们提供了巨大的发展机遇，随着Shopee、TEMU等中国跨境电商企业持续加码布局巴西市场，完善巴西当地物流、收付款等环节，巴西电商市场还有极大的发展潜力和上升空间，值得跨境卖家多加关注。
