中国互联网出海一周头条 我们一起看真相聊大事儿 | 白鲸出品302期
周日播报
【应用出海】
恢复自然增长策略｜Yalla Group财报
单位：万美元
注：每月访问量等于
（月独立访客数*独立访客月均访问次数）
拿下AI修图Top2流量的这家中国厂商
上线文生视频功能，时长直逼Sora
Clipfly 视频生成页面｜图片来源：Clipfly
2024年短剧出海市场洞察：
40多款出海短剧App近一年内购收入
1.7亿美元，ReelShort占据半壁江山
ReelShort 领跑短剧出海赛道，网文厂商占据领先优势
Top 1易主、出海厂商大量跟进，
提到大休闲游戏，除了三消之外，第二大子类就是合成游戏。data.ai 发布的《2024 年移动市场报告》显示，合成类游戏在 2023 年全球内购总流水达到 9.75 亿美元，被报告划定在“消除（Match）”大类中，而在消除品类中仅次于传统三消（M3）和融合家装等玩法的“混合三消（M3-Meta）”游戏。
虽然在 Match 品类里面排到第 3，但要注意的是，无论是整体规模（不到 M3-Meta 的 1/4），还是头部产品（「Travel Town」不到「Royal Match」的 1/8），合成与 M3 或者 M3-Meta 都相差很远。
但是，合成，却是一个出海厂商们在重点耕耘的赛道，且有不少厂商做出成绩，例如柠檬微趣在 2023 年拿下这一细分赛道的第一，乐城堡、Happibits、赤子城等厂商也都探索出一定成绩。
如果从「Merge Dragons！」爆火开始算起，合成游戏到现在已经发展了 7 年，整体时间并不长，在最火的时候，一度被认定为是“下一个三消”。但从现有成绩来看，还是与三消品类存在不小差距。那么，在 2023 年，合成游戏市场，在玩法、厂商、市场等层面都发生了哪些变化，2024 年，可能走出怎样的路线？
合成游戏可以仅包含合成机制，也可以与模拟经营、SLG 以及 RPG 等玩法融合，合成后的物品/合成带来的奖励（例如道具和游戏内货币）可以推动另一部分玩法进度，比如解锁新的地图（合成棋盘）。按这一标准，我们可以把合成分为纯合成类游戏（例如「2048」）和混合合成类游戏（例如「Merge Mansion」）。混合合成游戏里又有 Merge-3（合成三个物品形成一个新物品，例如「Merge Dragons！」）和 Merge-2（合成两个物品形成一个新物品，例如「Gossip Harbor」）两个子类。一般来说 Merge-2 的节奏更快、难度更低，会采用俯视视角+竖屏布局，画面上更像三消游戏；而 Merge-3 的节奏更慢、难度略高，采用上方斜视视角+横屏布局，美术设计更细致，画面和模拟经营游戏靠拢。
需要注意的是，本文划定的混合合成类游戏，是以合成作为主玩法和游戏主线（合成物品——生成更高级别物品——开辟新空间），同时融入其他机制作为副玩法游戏。以合成为副玩法（例如将 SLG 单位生产环节替换为合成的「Top War」）的产品将不会被统计在本文中。
畅销榜 Top1 易主，是两方面的，一个是产品易主，另一个厂商易主，柠檬微趣凭借 2 款产品进入 Top10，拿下了全球合成游戏厂商头筹。
data.ai 近日发布了《2024 年 2 月中国游戏厂商及应用出海收入 30 强排行榜》，总结了 2 月流水最高的出海手游厂商以及出海手游。厂商方面，点点互动成功取代腾讯成为 2 月手游出海厂商 Top 1，米哈游第 2，「Last War：Survival Games」（以下简称「Last War」）发行厂商元趣娱乐（data.ai 以发行账号 Onefun 名义收录）跻身 Top 3。
游戏方面，「Last War：Survival Games」直升 4 位，成功超过米哈游旗下「原神」和「崩坏：星穹铁道」两款头部产品，跻身 2 月出海手游畅销榜 Top 2。此外包括心动网络旗下「出发吧麦芬」，以及江娱互动旗下「Top Heroes」在内的多款产品首次入榜。
厂商收入榜显示，此前在 1 月排名第 2 的点点互动超过腾讯，登顶 Top 1。米哈游同样相比 1 月增长 1 位，位居畅销榜第 2 名。data.ai 数据显示，两家厂商在 2 月的流水均突破 1 亿美元，环比 1 月分别增长 1.5% 和 3.6%。两家厂商的头部产品分别为末日冰雪题材 SLG「Whiteout Survival」和开放世界 RPG「Genshin Impact（原神）」以及 RPG「Honkai：Star Rail（崩坏：星穹铁道）」。
位居第 3 位的则是元趣娱乐，公司旗下 SLG 手游「Last War」在 2 月表现突出，月流水环比上涨 67%，让元趣娱乐的名次相比 1 月晋升 3 位。腾讯则从 1 月的 Top 1 下滑 4 位，位居第 5。
网易相比 1 月排名提升 3 位，跻身 2 月出海手游厂商 Top 10。data.ai 表示常态化运营和新上线的限时活动是拉动流水的主要原因。其中「Knives Out（荒野乱斗）」与动漫 IP《进击的巨人》展开联动，仅日服流水增幅就突破 160 万美元；「Identity V（第五人格）」则上线春节活动，海外流水环比增长 21.6%；「Life After（明日之后）」的新剧情和玩法更是让海外流水增长 101%。
值得注意的是，网易还在 2 月 22 日于海外正式上线派对游戏「Eggy Party（蛋仔派对）」，目前游戏海外营收达到 87.2 万美元（点点数据）。这款游戏今后在海外市场的表现，也将对网易的游戏出海成绩产生影响。
美法院驳回申诉，4个TRO
3 月 5 日美国法院最新颁布的临时限制令显示，因涉侵权 Shein，美国伊利诺伊州北区联邦地区法院东部分院向跨境平台上的 31 个商家发布了 TRO（临时限制令），要求上述商家停止侵权 Shein 的行为，并冻结了这些商户账号上的资金，这些商户大部分在 Temu 平台上售卖商品。
在判决中，法官驳回了这些侵权卖家的全部主张，并明确指出，有大量的证据表明这些卖家极有可能侵犯了 Shein 的版权，且有可能抽逃资金，因此冻结这些商户的资金是有必要的。法官还明确表明，如果不通过 TRO 这种严厉手段制止这些侵权行为，Shein 很有可能遭受“不可弥补”的损害。对于侵权卖家的其他主张，法官也全部予以拒绝。
此外更早前的 2023 年 12 月至 2024 年 1 月期间，针对 Shein自有品牌的维权，美国法院已经接连发布过三个 TRO 临时限制令，要求涉侵权商家停止相关侵权 Shein 的行为，大部分卖家位于 Temu 平台，涉侵权产品范围包括女装、童装等多个品类。期间有 Temu 卖家对 TRO 发起申诉，但美国法院全部驳回了这些卖家的申诉并维持冻结资金的决议，说明法院认为这些商户侵权行为的成立。
TRO 临时限制令在商标、专利、版权侵权案件中经常出现，在司法实践中，原告在为制止并避免给自己造成不可弥补的更大损害，可请求法院禁止或限制被告进行某种行为的强制性临时禁止令。法院下发 TRO 的条件是较为严苛的，申请方需要提供充足的证据，最基础的就是要提供其认为对方侵权的实质证据、被侵犯权利的权利证明等。
此外，上个月，针对 Shein 提起的上千张图片被侵权的诉讼，在经过最新庭审后，Shein 也再次赢得英国法院临时禁令，最新禁令还明确了禁令适用的范围，即 Shein 有权投诉的图片包括 Shein 所有的图片，不论是 Shein 自主拍摄的，还是供应商、摄影机构拍摄的 Shein 图片，Shein 均能进行投诉，Temu 需在收到投诉的两日内下架侵权图片。
这几天，TikTok 再陷封禁风波，先是 50:0 一边倒的投票结果、后是 TikTok 弹窗号召美国上亿用户反对封禁，不管是多方力量角逐、抑或整个立法流程，都决定了要经过一个相对长期的过程才能有一个结果。
但 TikTok 遭遇的风波还是给看似涨势凶猛的美区 TikTok Shop，浇了一盆冷水。一位美区 TikTok 小店的卖家 Lucia 在消息出来的第二天就告诉我们，“不管结果咋样，心态上首先受影响了。在考虑要不要去做东南亚或者 TikTok Shop 新开的市场，也在考虑要不要减少在美区进行大资金的投入，比如控制备货量、不再高价买店。”
去年年底，外媒刚放出消息，TikTok 将在 2024 年一整年冲击 500 亿美金 GMV 目标，其中北美将肩负起 175 亿美金的重担，负责 1/3。
“减小对美区的投资，其实也不单单是因为可能的封禁风险。” Lucia 说，“美区的红利明显减少了。而其他市场，比如周受资前两天去的中东，可能会是新的机会”。
根据特看科技数据，2024 年 1 月及 2 月，美区的 GMV 分别是 3.6 亿美元和 3.2 亿美元，即便是到了 2 月份的淡季也和前一年在大促加持下的 11 月和 12 月产生的 GMV 在相同水平，看得出开年后美区的创收能力快速提升。
按照东南亚几个市场 2023 年的月 GMV 变化情况，1、2 月只是开始，后半年大促季的月度 GMV 能达到年初水平的 2 倍甚至 3 倍都有可能。但即便如此，以 1 月 GMV 为基础，即便之后每个月的 GMV 都能达到 1 月份的 3 倍，要在年底实现 175 亿美元 GMV 也很困难。但不可否认的是，TikTok Shop 美区是有可能在 2024 年冲击下百亿美金的。
在看似跑通的路径下，一些从业者认为，即便抛开可能的封禁风险，进入TikTok 美区的窗口正在逐渐关闭。
星颖出海创始人刘颖锋认为，对于人在国内的卖家来说，进入 TikTok 最好的时机在 2023 年 6 月至 9 月份，也就是美区正式开放之前。而对于美国本土卖家来说，可能还有几个月的入局机会。TK 增长会嘉伟也曾在直播时分享自己的判断，2024 年大概是进入 TikTok 最后的窗口期。
去年 9 月份之前，做店群、发虚拟仓管控都比较松，靠自然流量就能出单。但从 10 月开始，平台迎来一波封店潮，下店前提交的资料有问题、运营中有违规行为、口碑差的店铺都会被封禁，并且这种审核力度一直持续到现在。尤其是华人背景的美本店，至少经历一次封店的概率，基本达到 95%（少数定邀店铺/品牌店铺影响较小）。
如今，只靠自然流量已经很难像之前一样稳定出单，怎么做投流、建联达人及直播一定是 2024 年美区卖家们重点摸索的内容。根据特看数据，截至 2 月 29 日，美区的活跃店铺数已经达到了 20.2 万。作为对比，截至 2023 年年底，卖家数最多的印尼市场店铺数量也是 20 万。积累 20 万店铺，印尼市场用了将近两年，而美国市场只用了大半年。快速变激烈的市场环境也让卖家们不得不争抢流量。
与此同时，TikTok 正在减小对商家的补贴力度。拿运费补贴来说，去年，卖家能获得平台每单最高 12 美金以下的运费补贴（不少卖家会将运费设置为 11.99 美金，以获得最大限度补贴），但之后，由于卖家薅羊毛行为普遍，平台采取了封店“惩罚”，现在，卖家能拿到的运费补贴基本不会超过 8 美元。
TikTok 电商在美区的红利消失，靠投机赚到钱的现象变少，卖家们要真正拼资源、拼实力了。
而通过和几位卖家和服务商交流，大家普遍反映，在美区开店对卖家的达人资源和物流实力要求格外高，这也是目前最困扰商家的地方。
2023年，有哪些出海品牌赚了大钱？| 财报汇总
2023 年，对于海外消费市场来说是复苏的一年。
对品牌而言，2023 年出现了经济转暖现象，不少品牌都恢复了元气，一些公司亏损缩小，另一些公司则重新盈利，甚至有少数品牌拥有超过两位数的增长；对消费者而言，经济下滑的影响将长期存在，大众消费的意愿、能力均有所下降，且消费趋于保守、回归理性。
本篇文章，将对 2023 年财报中业绩表现出色的传音手机、九号公司、莱芬科技、乐歌、石头科技、追觅、Hims&Hers、Warby Parker、Figs等多个品牌进行复盘分析。各大品牌具体销售情况如何？哪些品牌在 2023 年飞速增长？
一、传音手机
2023 年，智能手机出海品牌传音实现营业总收入 624 亿元，较上年同期增长 33.90%；归母净利润 55 亿元，同比增长 121.55%；基本每股收益同比增长 121.36% 至 6.84 元。
报告期内，影响传音经营业绩的主要因素为：公司持续开拓新兴市场，同时受益于产品结构升级及成本优化，整体出货量有所增长、毛利率有所提升。
传音指出，公司新市场开拓战略在 2023 年取得一定成效，夯实重点区域，提升市场份额，整体出货量及销售收入有所增长。IDC 数据显示，2023 年，传音出货量上升 30.8%，份额为 8.1%，位列第五。
二、九号公司
2023 年，电动滑板车出海品牌九号公司实现营业总收入 101.89 亿元，较上年同期增长 0.64%，归属于母公司所有者的净利润 5.87 亿元， 较上年同期增长 30.23%，基本每股收益 8.25 元，较上年同期增长 30.13%。
据了解，九号公司旗下拥有 Segway 赛格威和 Ninebot 九号两大品牌，从平衡车到电动滑板车，再到智能两轮电动车，九号公司不断在“让生活更便捷、更有趣“的方向上进行尝试和探索。
九号公司表示，在市场需求低迷的宏观大环境下，公司持续深耕经营，加大研发投入力度， 提升产品竞争力，电动两轮车、服务机器人和全地形车产品不断推出新产品满足客户多元化需求，产品市场占有率和销售规模持续提高。
三、徕芬科技
2023 年，个护小家电品牌徕芬科技预计年销售额突破 30 亿元人民币。来芬科技成立于 2019 年，凭借旗舰产品高速吹风机获得了广泛关注。2022 年，来芬科技实现十倍增长，年总营收达到 15.67 亿，成为国货新浪潮中的后起之秀。
2022 年 8 月，徕芬科技瞄准东南亚市场，进驻 Lazada 平台。“双十二”期间，徕芬科技发布仅一小时就迅速登上 Lazada 跨境吹风机品类榜首。
此外，徕芬科技在北美亚马逊、俄罗斯速卖通等平台也有开设店铺。在北美，来芬科技主要针对华人社区。截至目前，徕芬科技高速吹风机全球出货量已超过 500 万台，覆盖北美、欧洲、东南亚、中东、非洲等 30 多个地区和国家，辐射全球超千万用户。
亚太地区智能手机市场恢复增长
TechInsights 指出，2023 年 Q4，亚太地区智能手机出货量同比增长 7%，环比增长 3%。该地区在连续九个季度下滑后恢复增长。第四季度的假日活动以及市场状况的改善和股市的反弹推动智能手机市场复苏。
2023 年 Q4，苹果以 18% 的市场份额位居榜首，其次是 vivo（14%）和小米（13%），分列第二和第三位。2023 年 Q3 排名第一的 OPPO（一加）跌至第四位，三星则保持了上季度的第五位。受季节性因素影响，苹果的排名从去年三季度的第四位跃升至首位。然而，苹果在 2023 年 Q4 出货量同比下降 2%，主要由于其在中国的出货量同比下滑 15%，下滑的原因是华为的增长复苏；而苹果在印度和亚洲其他地区的同比增长分别为 42% 和 7%。
在增长率方面，摩托罗拉、华为和传音表现异常出色，分别同比增长 183%、91% 和 56%。摩托罗拉和传音集团的增长遍及整个地区，而华为的增长仅限于中国。
印度智能手机出货量同比增长 28%，而中国同比持平。
我在TikTok上卖车给老外，三个月入账2000万
1、2000 元投入实现 2000 万营收，这不是爽文，而是 2023 年发生在汽车平行出口行业的真实故事。
2、欧美日车企的退出让俄罗斯市场出现真空，而本土品牌无力与涌入的中国汽车竞争。
3、入局门槛的提高和内卷加剧成为从业者头顶的阴霾，这已经不是一个能赚快钱的行业了。
抱着“反正亏不了多少钱”的心态，安岚（化名）在 TikTok 上试着把中国汽车卖给老外。短短一个季度，她就拿下了 2000 万元的营收，而投入仅 2000 元左右。
在此之前，她从未有过任何销售工作经验。
去年 8 月初，安岚带着一身的疲惫从某互联网大厂裸辞，“想躺一段时间”。但一条新闻让她打消了休息的念头：2023 年上半年，中国汽车出口量同比增超 70%。“我一直以为，中国汽车在国外卖不动的。”
她模模糊糊觉得，这其中可能有赚钱的机会。虽然对汽车、对出口贸易都处于“很懵”的状态，但安岚还是决定尽快出国看一看。
从零起步，用了一个多月时间，安岚摸索出了一套低成本的获客方式，并在解决资金周转的大问题后，跑通了整个交易流程。去年 10 月开始，她迎来了“打开水龙头般”的订单。
让安岚“一季暴富”的生意，用专业术语描述的话，就是“汽车平行出口”——非官方授权经销商，将国内的新车以二手车的形式出口到国外。据乘联会秘书长崔东树估算，2023 年，中国的汽车平行出口量超过 30 万辆，是 2021 年二手车出口总量的 20 倍有余。
2024 年，踌躇满志的安岚制定了 2 亿元的营收目标。但与此同时，也有不少同行正在悄悄撤离这个行业。
混乱是阶梯
比什凯克，吉尔吉斯斯坦的首都，目前是中国汽车出口到俄罗斯的中转站，也是安岚的考察地。
混乱，是这里给她的第一印象。行色匆忙的中国商人，满载着中国汽车的托运车，是她在比什凯克看到最多的景象，“就像一个巨型露天集市一样”。
所有混乱都指向一个判断：目前在俄罗斯，中国汽车不愁卖不动。
据乘联会数据，2023 年，中国出口俄罗斯汽车销量为 91 万辆，同比增长 459%，是中国汽车出口增量最大的单一市场。
混乱也让安岚意识到，这一行还没有明显的壁垒，这意味着普通人也可以参与。她摸索出了一个低成本的商业模式：把汽车素材发到 TikTok、Facebook 和 Instagram 上，吸引吉国的经销商私信下单，她再从国内4S店或车企的大客户渠道拿到车发给客户。
注册账号、线上展示、获取流量、在线沟通......对有互联网大厂工作经验的安岚而言，这一套可谓轻车熟路。她在社交平台上投入的推广费一共只有 2000 元左右，“公司就我和老公两个人，办公场地在家，办公设施就是两台电脑，两部手机”。
不过安岚很快就发现，她把这件事想简单了。
客户找安岚下单后，需要先向她支付订单总金额 30% 的预付款，再由她全款订购客户需要的汽车，这就需要安岚先垫付剩下 70% 的资金。
在等待第一笔订单到来的时间里，安岚是在忐忑中度过的，因为她无法预测第一笔订单会有多少辆车、需要垫多少钱、这笔钱家里能不能拿出来。
9 月下旬，安岚从 Instagram 上收获了第一笔订单：4 辆蓝色吉利星越 L，客户来自俄罗斯。想完成这笔订单，她得垫付近 60 万元。“这笔钱对我来说已经压力很大了，下次如果客户下单 40 辆，又该怎么办？”
她想起来自己有一位做外贸的朋友，通过朋友介绍，她向一家二手汽车出口试点企业提交了垫资申请。因为手中有订单，申请得到了批准，这笔订单也顺利成交。
通过这笔交易，安岚跑通了卖车的整个流程。
在这次淘金之旅中，带给安岚最多收益的是新能源汽车。2023 年第四季度，新能源汽车出口带来的营收占了安岚总营收的 80%，其中理想汽车贡献了近一半。
