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除了美国大选,更影响跨境电商的,还有「库存周期」

谷仓海外仓创立于2015年,业务覆盖全球30余国,在美、英、德、捷、法、意、西、澳、日等国建成80多个订单处理中心,海外仓面积超100万㎡,海内外员工超2000名,2020年获全国5A级物流企业、商务部优秀海外仓实践案例称号。
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2024-11-05 07:59
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谷仓GoodCang
谷仓海外仓创立于2015年,业务覆盖全球30余国,在美、英、德、捷、法、意、西、澳、日等国建成80多个订单处理中心,海外仓面积超100万㎡,海内外员工超2000名,2020年获全国5A级物流企业、商务部优秀海外仓实践案例称号。


今年1月起,跨境电商出口形势显著增长,美国重新成为中国最大出口市场。同时,2024年也是海外仓的“大年”,各家海外仓大厂纷纷扩仓,小仓、新仓、家庭仓如雨后春笋般遍布市场。

根据不完全统计,截至今年8月,仅8家中国规模海外仓企业在美国就扩仓75-80万平方米以上,全行业在美新增海外仓保守估计200万平方米以上。为抓住中国平台发展「半托管」的契机,新玩家也纷纷加入这个市场。

有抓住机会清库存的铺货卖家,有抓住短视频电商爆发机会巨量备货的卖家,还有希望借「半托管」红利快速发展的工厂和新入场卖家。一时间,海外备货热情高涨,海外仓成了“洛阳纸贵”的香饽饽。


除了美国大选,更影响跨境电商的,还有「库存周期」

库存向上,半托管向左,亚马逊向右
海外仓爆火的背后推手


今年美国海外仓繁荣背后的原因,大致有以下几点:


1、美国处于新一轮“主动加库存”阶段


今年是美国市场新的一轮库存周期开始的年份,整个市场处于主动增库存阶段。


今年9月,美国集装箱进口量突破是250万TEU,连续三个月进口量超过240万TEU,同期中国出口货柜量也分别达到100万、97.5万和98.9万。


除了美国大选,更影响跨境电商的,还有「库存周期」

图1:美国进口货柜数据(2019-2024)


2、库存周期下多类目一起顶托


今年,家具家电等占用大量体积的类目,正处于补库存的早期阶段,商家补货热情高涨


这一趋势在前三季度尤为明显,一家以家具为主的跨境电商企业,甚至成功跻身中国-美线“出口货量发货人排行榜”第6位。


上半年美国家具库销比一直处于高位徘徊,适逢5-8月海运费高涨,压制了补货热情,库销比警报暂时解除。但是海外家具销售一直负增速垫后,直到9月才有所收窄。


除了美国大选,更影响跨境电商的,还有「库存周期」

图2:美国家具批发销售、库存、库销比走势图,


上半年出货旺盛加上销售颓势,导致家具占用海外仓大量的空间。


根据调研多家跨境电商家居大型企业的数据,其销售增速非常可观(超30-50%),但利润同比增速几乎腰斩,这说明家具市场一方面有库存压力,另一方面还面临托管类平台低价竞争。


3、半托管兴起


由于TEMU、SHEIN、TIKTOK等电商平台重点推出「海外仓发货」模式的“半托管”业务,有2023年“全托管”直发爆发增长在前,行业对“半托管”寄予了极大的期望。


无论平台招商、卖家、工厂或是海外仓都加入这场盛宴,希望能抓住这波机会。而电商平台希望推动“半托管”爆发型增长,对拥有海外货盘极度渴望,于是降低门槛,对各类海外仓和供应商展现出最大的热情。


某自建仓跨境电商家具企业,半年营收近17亿元人民币。假如按照全年40亿、每平方米80-100美元的较低租金推算,租金成本约为1.96-2.45亿元人民币,即仓租成本占比5-6%,超出FBA或者第三方海外仓的租金成本。如果这部分收入还要使用平台或其他第三方仓,这个比例就要更高,卖家对市场信心可见一斑。


而且中国海外仓之前以中大件为主,“半托管”一般是中小件占比较高,导致这轮海外仓扩张潮里中小件比重很大提升,这是一个新的变化。


4、亚马逊FBA分仓导致需求溢出


2024年FBA开始推出分仓网的策略,部分卖家无法适应,加上FBA对仓库运营效率的极致追求,带来的入仓拥堵、费用上涨等问题,让部分卖家考虑使用第三方仓来平替FBA,也推动了一部分的海外仓需求。

除了美国大选,更影响跨境电商的,还有「库存周期」

图3:谷仓推进至全美六仓“分区建设”,增效降本提速效果升级


5、美国海外仓供给充裕降低门槛


2023年,美国出现创纪录的6亿平方英尺以上的新仓,而当年被吸收的面积却创下新低,仅2亿平方英尺被市场吸收,即:供过于求。


2024年一季度这种状况继续加剧,导致大量空仓闲置,新仓“房东”放宽条件甚至免租一年吸引“租客”入场。


在此低价背景下,很多来自中国的海外仓经营者和大卖家决定加仓,尤其在萨凡纳这类价格洼地新区。


除了美国大选,更影响跨境电商的,还有「库存周期」图4:2020-2024Q1美国新仓(灰色)和租赁面积(青色)对比


在以上几个因素共同顶托下,2024年前3季度的跨境电商和海外仓市场,迎来很大的繁荣景象。


很多海外仓都出现爆仓的局面,尤其亚马逊FBA近年来推行高周转政策,在扩仓方面非常谨慎,分仓策略导致各区域入仓点经常拥堵,给卖家造成“海外仓备货非常火爆”的印象,在这种气氛烘托下,提早备货、加大备货的情绪逐步放大。


此外,对新总统增加关税海运费回调担忧,也让提早备货的情绪在行业酝酿,直至海运费高位一段时间后,这种情绪才有所降温。



除了美国大选,更影响跨境电商的,还有「库存周期」

库存上升周期旺盛
但跨境卖家需要关注“变量”


以上的5点“繁荣”因素,随着时移世易,具有明显的阶段性或不确定性,尤其以下4个变量值得朋友们关注。


1、库存周期带来的不确定性


库存周期下,家具销售增长虽在9月有所好转,同比下跌收窄至-2.3%,但库存和利润压力,已经影响卖家再补货的进度,预计下一步家具的备货热情有所下降。


除了美国大选,更影响跨境电商的,还有「库存周期」

图5:美国零售各类目9月环比、同比增速


而电器产品的销售周期,似乎更长远一些,库存增长还跟不上销售的突然上涨,情况与家具截然不同,下一步家电的上涨可以维持更长的时间。


除了美国大选,更影响跨境电商的,还有「库存周期」

图6:家电销售增长迅猛,后续库存会加快


2、半托管转向类目管理阶段


上半年,电商平台为了打开海外仓货盘的局面,降低门槛全力招商。但近期有消息称,团队已经做了调整:招商和运营团队合并,按照类目划分范围


这意味着,大量铺货为主的卖家将逐步被调整,可能重回垂直型供应商和卖家为主导的局面。


而且,预计平台对卖家和海外仓的考核标准将逐步提高。根据以往中国平台对价格的重视程度(卷),势必加大未来仓库的成本压力和指标管控压力。


3、美国新仓供给输出出现转折


美国在建的仓库2022年达到顶峰后,遭遇上一轮库存周期走下坡,建设中的新仓逐步减少,市场重新回归供需平衡


因此,预计未来1-2年内,新仓的供给将会维持低位且更分散,行业门槛重新恢复到正常水平,价格跌幅将逐步止稳。


除了美国大选,更影响跨境电商的,还有「库存周期」

图7:美国建设中的仓库


4、美国大选后存在不确定因素


考虑到川总上台后,可能会大规模增加关税,势必加大卖家资金负担,打击卖家备货热情。而转移关税提高定价的话,可能影响销售增长,未来来货势头也有所遏制。


关于这一点,明天或见分晓,决定卖家们在美国市场未来4年的路。



除了美国大选,更影响跨境电商的,还有「库存周期」

以上这些变量,都将对海外仓市场产生错综复杂的影响。唯一明确继续顶托备货的就是,库存周期尚未到达降库存阶段,预计到2025年下半年可能出现新信号,部分类目可能延续到2025年底。


而电商的增库存,其实在2023年四季度就开始了,比线下零售提早1个季度,所以大概率这轮库存(主动加+被动加库存)上涨周期,将在2025年底前后一个季度内出现转折。


除了美国大选,更影响跨境电商的,还有「库存周期」

图8:美国库存周期中不同品类位置示意图


需要关注的是,库存周期是不断循环变化的,一旦类目走向“被动增库存”末期,市场将进入新周期,库销比上升,企业备货现金流将受影响,因此建议卖家关注自身品类的周转因素。


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