AMZ123获悉，近日，Q&Me发布了《2024年越南电商趋势》，从不同品类趋势、消费者行为、平台表现等方面对最新的市场趋势进行了深入分析。
一、整体趋势
报告显示，越南电商市场近12个月（2023年5月至2024年4月）的市场价值从前12个月（2022年5月至2023年4月）的37.98亿美元增长至56.45亿美元，同比增长48%。
在15个品类中，美容（21%）、家居与生活方式（19%）、家用电器（11%）是越南市场排名前三的网购品类，总共占据了一半的市场份额。其他主要品类还包括母婴（8%）、手机和平板电脑（8%）、健康（7%）和食品杂货（7%），而运动及旅游（5%）、电脑及办公设备（3%）和时尚配件（3%）相对落后。
二、品类趋势
1.美容/家居与生活方式
数据显示，过去12个月中，美容品类的市场规模由前12个月的8.56亿美元增长42%至12.13亿美元。在子类别中，面部护理占据了最大的份额，达到4.08亿美元，增长37%，其次是化妆品，增长54.5%至2.04亿美元。此外，手足和头发护理、香水、美容工具和洗浴护理的规模均超过1亿美元。
对于家居与生活方式，该品类的市场规模由前12个月的6.99亿美元增长51%至10.53亿美元，增长速度更为显著。在子类别中，除厨房、卫浴、园艺等产品以外的其他家居及生活方式产品占据了32%的市场份额，较前12个月增长50.4%。其次为家庭安全用品，市场规模达到3.03亿美元，增长59.5%。
2.家用电器/母婴用品
家用电器在过去12个月内也经历了飞速增长，由3.81亿美元增长64%至6.26亿美元。小型家电在该品类中稳居首位，占据40.8%的份额，市场规模由1.48%亿美元增长至2.56亿美元，厨房电器也呈现增长，占据该品类的第二大份额，达到2.21亿美元。
在母婴品类中，婴儿用品（36.4%）、婴儿食品（23%）和尿布湿巾（23%）占据了主要份额。该品类过去12个月的市场规模达到4.42亿美元，较前12个月的2.97亿美元增长了49%。
3.运动及旅游/电脑及办公设备
数据显示，尽管市场规模相对较小，运动及旅游品类在过去12个月中经历了最迅速的增长，从1.76亿美元增长73%至3.05亿美元。在该品类中，运动与户外装备占据了最大的份额（43%），过去12个月大幅增长111%至1.31亿美元，其次包括运动与户外时尚（15%）、背包（9%）、运动与户外配件（8%）。
电脑及办公设备品类前12个月市场规模为1.11亿美元，过去12个月为1.76亿美元，同比增长59%。子类别中电脑组件增长最多，达到153%，其次是办公设备，增长45%，而鼠标键盘增长了39%。
三、消费者行为
该报告对300名过去三个月内进行过网购的18-49岁越南消费者进行了调查，以了解他们的网上购物行为、对网上购物的看法和偏好等。
1.网购频率和金额
数据显示，每月进行网上购物的人群占大多数。具体来看，32%的消费者每周网购数次，27%的消费者2-3周网购一次，22%的消费者每周网购一次，还有11%的消费者每月网购一次，4%的消费者2-3月才网购一次，而3%的消费者近2-3个月未曾进行网购。
在支出方面，18%的消费者每月花费30万-50万越南盾，17%的消费者花费超过200万越南盾，15%花费在70万到100万越南盾之间，13%花费20万-30万越南盾，还有同样多比例（11%）的消费者花费10万-20万越南盾和50万-70万越南盾。
越南消费者的网购支出水平差异较大，但中等支出区间（30万-100万越南盾）的人群占据了相当大的比例，表明多数消费者倾向于保持适中的网购支出。
2.网购决策因素
在影响越南消费者网购决策的因素中，价格（73%）和促销折扣（69%）是最被看重的因素，产品质量（39%）和评论评级（38%）紧随其后，表明消费者对产品本身的质量和其他用户的购物体验非常关注。
其他因素如运费（30%）、品牌（25%）、退货政策（19%）、配送速度（19%）也对消费者的购物决策产生了影响，但相较于价格和促销的重要性较低。社交推荐（18%）和卖家信誉（14%）在决策中影响最小，但仍是商家建立长期客户关系和品牌忠诚度的重要部分。
3.不同品类的渠道偏好
在不同品类对在线渠道的依赖程度表现方面，近50%的时尚、美容/保健产品购买者将在线渠道视为主要购物渠道，40%将其作为渠道之一。在IT和家电品类中，25%的消费者主要在线购买，约13%的消费者倾向选择其他渠道或完全不考虑在线渠道。而对于母婴品类，19%越南消费者主要在线上购买，28%将在线渠道作为选择之一。
四、平台偏好
1.热门平台
在各大平台中，Shopee（92%）最受越南消费者的欢迎，也是64%消费者网购时使用最多的渠道。TikTok自22年2月进入越南市场以来发展迅猛，约60%的消费者使用该平台，而14%的消费者选择其作为最常用的平台。
Lazada的使用率位居第三，52%的消费者会使用该平台购物，12%的消费者将其作为最常用的平台。Facebook和Tiki位居越南消费者网购平台前五，分别有31%和21%的消费者使用，但常用程度较低，分别仅占6%和2%。
2.平台选择因素
对于越南消费者来说，价格和促销（77%）、发货快（59%）、产品种类丰富（47%）是选择电商平台最主要的三大因素。
根据调查，消费者选择Shopee主要是因为价格和促销（76%）、产品种类丰富（56%）且发货迅速（52%）。而TikTok在提供有用的信息或评论（42%）和良好购物体验（20%）方面表现更为突出。
吸引消费者在Lazada购物的因素除了主要的三大因素外，还包括易用性（38%）和客户服务（32%）；Facebook在快速发货方面的表现相对较弱，但约36%的消费者认为该平台提供了有用的信息或评论，易于使用且客户服务良好。
3.各品类中的受欢迎度
调查结果显示，Shopee等电商平台在母婴品类中使用率较高,，占比62%，其次是社媒平台，占比27%。而时尚品类中社交电商的普及率最高，达到37%，其次是美容和健康品类，社媒平台的使用率达到31%。
对于IT品类来说，品类专卖店是消费者购买此类产品是选择最多的渠道，占比41%，只有15%的消费者选择在社媒平台购买。而在家电和食品品类中，电商平台均是最主要的购买渠道，分别占比68%和62%，其次是社媒平台和专卖店。
数据显示，Shopee在各品类中均是最受欢迎的平台，而TikTok在美容和时尚品类中位居第二，在母婴、家电和食品品类中均位居第三，Lazada也是各品类中倾向于选择的前三大平台之一。值得注意的是，The Gioi Di Dong、Dien May Xanh等专卖店在IT品类中很受欢迎，分别位于第2和第5。
总体而言，越南电商市场正处于快速扩张阶段，显示出强劲的增长潜力。消费者对线上购物的接受度越来越高，尤其在美容、家居与生活方式等品类中表现尤为明显。价格和促销仍是消费者决策的主要驱动力，但产品质量和用户评价的重要性也在上升。
竞争激烈的市场要求卖家在定价和促销策略上保持敏锐，同时注重提升产品质量、优化用户体验，并通过有效的客户评价管理来建立信任。而多渠道运营也成为增长的关键，卖家应充分利用Shopee等主流平台的流量，并关注TikTok等新兴平台的增长潜力，以扩大市场覆盖面。
作者✎ Rayna/AMZ123
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