2023下半年，跨境电商消费品类和非消费品将如何发展？

6月，在菜鸟2023全球智慧物流峰会上，阿里巴巴国际站总裁张阔带来了《新技术时代，抓住全球数字贸易新机遇》的主题分享，以下是峰会演讲现场部分文字实录：

从供需角度来看，全球范围内发生了一些变化。外部环境方面，过去一年发生了许多难以预测的变化，包括地缘政治摩擦、海外经济波动。

来看几组欧洲和北美地区的核心数据。自2022年开始，欧洲和北美的消费信心指数曾有一个明显的下降。但是今年以来，无论是采购经理指数（PMI）还是消费者信心指数，基本上都保持在一个合理的水平，有些波动但整体稳定PMI在整体趋势上可能有所下滑，但总体仍保持在较高水平。因此，无论是从感觉上还是从整体趋势上，海外经济和需求都是持续存在的。

同时还要关注北美的库存情况。以下图表显示了对北美库存情况的长期监测，包括零售和批发库存。

从疫情开始，库存快速攀升，这解释了当时为什么从中国到海外的物流价格是平常的10倍以上。而到了2023年年初，库存增长趋势逐渐放缓，三条曲线逐渐趋于平稳。

从库存增速来看，在2022年下半年整体增速已大幅下降。在北美地区，无论是批发商还是零售商，在主动清理库存方面已经取得了一些确定性结果。到今年9月，海外市场应该可以从主动清库存进入到被动清库存阶段，开始进行补货。

接下来再看在线方面的一些变化趋势。

首先，从国际站的角度来看，交易之前值得关注的几组数据，第一组是搜索数据，更多人搜索意味着有更多的需求。自今年3月份开始主动搜索量一直保持在高位，与去年同期相比增长了20%~30%。

此外，还有高质量商机，即买家和卖家进行三轮以上交互，这意味着一个更严肃的商业互动过程。与去年相比，高质量商机今年增长了30%以上，意味着买家和卖家寻找新的商业关系和商机方面在上半年表现不错。

从供需和建立新商业关系的角度来看，今年仍是一个快速发展的年份。

在趋势上，我们将关注的国家和地区分为三大类：欧盟、NAFTA区域（美国、加拿大和墨西哥）以及“一带一路”沿线等新兴市场。

在欧洲和NAFTA区域，核心国家（如美国、德国和墨西哥等）在线交易都保持了两位数以上的增长；同时，“一带一路”沿线国家（如阿联酋、阿拉伯世界、土耳其和东南亚国家）也呈现出非常快速的增长，但需求差异性较大。

总的来看，去年和今年中国出口的非消类增长超过了消费品类增长，其中包括机械、新能源等设备。这与过去一段时间海外能源危机、双碳政策有关，还与低端产业链转移至东南亚和墨西哥等地有关，因为产业链转移需要建设工厂，需要机械设备，这都极大地推动了中国的非消行业增长。

消费行业更多的是看机会，结构和品类是更受关注的点。在消费领域里面，关注核心点主要是与刚需、时尚和悦己相关的产品。海外对悦己产品的需求持续增长，对于大牌平替和环保产品有明确的需求。

第二个大类是智能娱乐，依然是推动中国产业快速走向全球的核心品类，科技是其中最重要的原因。随着越来越多智能产品问世，解决了越来越多智能化问题，海外需求仍在快速增长。

第三大类是智能家居设备和宠物用品，疫情三年，很多人选择居家生活，同时对宠物陪伴的需求也大幅增加。由于中国科技的发展，海外对宠物用品的需求大幅增长。

总结下来，海外有几个不变的趋势：大牌平替，国内产品的极致性价比满足了海外用户的需求；智能设备，包括智能穿搭、宠物用品，是由中国的科技产品带动了新一轮的增长；环保，围绕“双碳”，中国产品也被全球用户期待。

非消费品类的每一个垂直品类可能比消费品类增速更快。有两个品类在过去一段时间增速较为明显。

第一个是新能源车，尤其在欧洲，新能源车的增速非常快，每年新车市场中新能源车的比例都达到20%以上；北美市场比例稍低，大概在5%~7%，但是从两三年前的1%上升到这一比例，增速非常快。随着欧美计划在2025年淘汰柴油和汽油车，到2025年新车市场中新能源车的保有量至少应该占到50%。

第二个是太阳板和储能设备的新能源领域。在最近德国的一次国际太阳能展览会（Intersolar）上，总共有500多个商家参展，几乎所有展台背后都是中国公司；线上线下共进行了1000多场直播，共有30万次买家深度互动。

通过在线平台可以看到，新能源领域是一个在欧洲、东南亚、中东等地区快速发展的品类。由于产品迭代速度很快，一些以前属于商业级设备的太阳能板和储能设备，已经在欧洲家庭中迅速普及。