鉴于全球经济的不确定性及消费者行为多样性,企业需快速了解市场变化以做出正确经营决策。
2023 年初,美国的经济状况仍处于巨大的波动之中。尽管通胀率低于去年同期,但仍超过了美联储目标的两倍以上。截止 2023 年 3 月,美国失业率保持在 3.5%, 劳动力市场处于紧张水平,如此混乱市场下,消费者的行为也存在不同程度的矛盾性与复杂性。
自疫情以来,麦肯锡定期对美国消费者追踪,最新一份调查数据来源于 2023 年 2 月 24 日至 3 月 1 日,调查样本包括美国 3973 名成年人。
本文总结了该调查研究的 7 项美国市场消费者行为变化,帮助品牌与企业更好了解美国市场及制定营销计划。
年轻消费者更担忧就业问题
调研结果显示,疫情期间,25-64 岁的失业人群,有 52% 打算在今年找工作,部分人是因为通货膨胀导致生活成本增加的原因,还有部分是因为疫情后生活迈入正轨,有更多精力投入到工作当中。虽然美国的整体劳动力市场相比疫情前有更多机会,但年轻一代仍然很消极,74% 的 Z 世代和 62% 的千禧一代对就业问题感到非常担忧。
(图片来源:麦肯锡 2023 消费者行为洞察)
尽管通胀问题存在,但自去年夏季以来,消费者的乐观情绪有所改善。有 2/3 的调研对象表示,通胀是他们最担心的三个问题之一,但相比去年的调查,对于气候变化关注的消费者比例上涨了 19%, 对可持续发展问题关注的消费者比例上涨了 26%。 尽管 Z 世代是担心就业问题的群体,但他们对于消费也最乐观,46% 的 Gen Z 预计经济会在未来的三个月内反弹。
(图片来源:麦肯锡 2023 消费者行为洞察)
虽说大多数消费者还对市场仍保持乐观情绪,但相对理智了很多。对于高收入消费者来说,消费能力没有改变,但相比 2021 年,消费心态发生了变化。一方面,消费者表示对通胀感到担心,因此会放弃昂贵的品牌,转而选择平价替代品,但消费总量仍高于疫情前。另一方面,随着疫情的结束,消费者对于服务的关注度在逐渐上升。
(图片来源:麦肯锡 2023 消费者行为洞察)
虽然消费者对市场乐观,但 80% 的受访者表示,他们正在改变购物行为,通过寻找平价替代品来进行消费降级。最常见的方式就是改变采购的数量与规格,或者相比以前愿意囤货批发,现在变成了少批量采购。这种消费者行为的变化促进了便利店、零售店铺的增长,目前此类店铺的年复合增长率是杂货铺以及大型商超的 2-3 倍。同时,消费者对自有品牌商品的支出也在增加,根据尼尔森数据,自有品牌在所有消费品中的销售额同比增长份额从 2021 年底的 15% 增加到了 2022 年底的 30%。
(图片来源:麦肯锡 2023 消费者行为洞察)
美国消费者群体有一种两极分化的现象,一方面大家在谨小慎微的取舍,另一方面也会在某些支出上大手笔挥霍。被调查者显示出了一种持续的自我奖励意愿, 40% 的人表示十分渴望在未来一年中进行消费。年轻人与高收入群体相对更为乐观,61% 的受访者表示,会通过购买服装、鞋类以及配饰来奖励自己,食品及餐饮是每个年龄层都愿意去消费的类别。
(图片来源:麦肯锡 2023 消费者行为洞察)
消费类别多样性增加
如果说 2022 年是消费者在解除疫情封锁后开始频繁外出的一年,那么 2023 年就是消费者在全力以赴外出的一年。宅家经济正在减弱,各个收入水平的人们开始更多地外出就餐和参与户外娱乐活动。从同比、通胀调整后的消费情况来看,人们购买家居用品的数量有所减少。特别是高收入消费者在家居物品上的支出比前一年减少了 8%。
受疫情推动起来的家居用品与宠物用品的增长有所放缓,但化妆品类、运动服饰类以及户外品类在 2020 年夏季以来增速加快。此外,消费者的旅行支出在增多,即使是调整了通胀率后,增长率依旧达到了 6%,户外娱乐与健身行业也在增长。
(图片来源:麦肯锡 2023 消费者行为洞察)
疫情爆发实体店开始关闭的时候,电商经济开始崛起,在过去三年中,电商在美国的发展基本保持水平,根据信用卡公司的数据,电商的市场渗透率大约在 25%,节假日时会增长 3-4 个百分点。随着电商的崛起,消费者开始开始有了全渠道购物的行为,81% 的消费者在购物前会通过多渠道对产品及品牌进行浏览和研究。而且,不仅是年轻消费者喜欢这样做,80% 的 X 世代跟 77% 的婴儿潮一代也开始接受这种行为。
(图片来源:麦肯锡 2023 消费者行为洞察)
鉴于全球经济的不确定性及消费者行为多样性,未来企业及品牌可通过对市场保持持续敏锐度;为消费者提供个性化体验及优惠来激发购物欲望;加强品牌数字全渠道能力以及扩大对多品类投资等方式,保持企业的经营弹性。通过实时将消费者洞见融入运营中来做出正确的营销决策。