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罕见!日本央行加息,影响几何?

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2024-03-19 18:09
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高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)目前预计,日本央行将在周二的会议上加息,这将是2007年以来的首次。与此同时,这也意味着日本央行自此退出了从2016年2月实施至今的负利率政策。

图源:凤凰网财经


央行或不再需要更多数据来调整政策


日本央行认为,高于预期的薪资谈判结果、持续新闻报道会刺激货币政策的变革。此前有接近日本央行的信源表示,今年的工资上涨幅度,达到了即便是对修改货币政策持谨慎态度的通货再膨胀主义者(reflationists),也能欣然接受政策变化的水平。


高盛经济学家Tomohiro Ota在18日最新发布的报告中写道:“这些进展暗示,日本央行可能不再需要更多数据来调整政策,也不需要等到4月公布季度经济展望报告时再调整政策。”


此前,高盛曾认为日本央行在这个关键时刻的沟通不够明确,会推迟一个月再加息。


他在最新报告中写道,日本央行将完全退出对收益率曲线的控制,同时维持目前政府债券总购买量的步伐,并保持交易所交易基金(ETF)持有量不变。他还表示,日本央行承诺增加基础货币的超调承诺也可能被取消。


长期以来,央行一直追求实现2%的可持续通胀目标。这一目标的一个关键组成部分是启动一个良性循环,在这个循环中,工资增长推动需求主导的价格上涨。


媒体上周发布的一项针对50位经济学家的调查显示,微弱多数经济学家预测日本央行将在4月份结束“负利率时代”。调查结束后,日本最大的工会组织宣布了强于预期的年度工资协议,引发了对3月份行动的猜测。



对中国影响?


图源:新华社


此外,日本企业的首席执行官们也在为“负利率时代”的终结做准备。他们普遍预计,日本央行将在几周、甚至几天内结束负利率政策。


瑞可利(Recruit Holdings Co.,)首席执行官Hisayuki Idekoba表示,日本央行恢复到正常状态“只是时间问题”。他说,“最终,日本公司可以提高产品价格。”


日本最大的啤酒酿造商朝日集团首席执行官Katsuki Atsushi则称,“不管是3月还是4月,加息都已成定局。”


有分析师认为,随着日本央行转向逼近,在美日利率差缩小、日元被严重低估以及对冲需求回升的推动下,日元正步入升值的新时代。


“现在各方面迹象表明,日本央行可能解除负利率,但日元是否升值不好判断。”中国社科院日本所经济室主任张季风14日接受《环球时报》记者采访时认为,日元未来小幅回升完全有可能。


他补充说,“结合以往,日元升值对中国或别国影响有正面也有负面,但综合来看影响是中性的。全球经济目前是紧密联系的,早已经不是零和博弈的时代了。

日本加息后,4万亿美元回流?

根据日本经济新闻的报道,日本央行已经决定进行加息,并且会在稍后进行公布,其利率由之前的负利率,上调到0%-0.1%,退出负利率时代,结束“收益率曲线控制”政策,取消央行对于日本股市ETF购买计划。

日本央行宣布退出负利率。

这就意味着日本的货币政策出现了巨大的转变。

现在日本央行加息基本定了,但是这种举动对中国和世界经济又有什么影响呢?其实影响还真不小。

简单来说,由于过去日本经济持续通缩,导致国内利率极低,甚至负利率。所以资本为了追求利润,就会不断从日本出逃,去世界上的其他国家投资,比如美国,比如欧洲等等。

持续的时间久了,日本就成为了美国国债的最大持有国,美国最大的债主国家,甚至现在依然持有超过1万亿美元以上的国债。

而现在日本国内利率从负利率到正利率,本身从日本流出的资金,就会开始停留在日本国内,寻找投资机会,扩大就业和帮助经济增长,形成“经济正循环”。

而一些本来就滞留在海外的资金,也将重回日本市场。根据测算,这些海外资产大概有4万亿美元!这对现在的日本来说,无疑是一笔非常庞大的资产。


日本的海外资产,大概是4.2万亿美元

但是如果这些资金回流日本,其他市场的资金就会出现短缺和问题,这在美国依然处于5.25%的加息周期末期,就是一个巨大的灾难。我们来看一下日本的资金都在哪里。

首先,日本持有了1.1万亿美元的巨额国债,是美国国债最大的海外持有者,日本央行加息,会导致日元资产回流。抛售美债,回归日本。

其次,日本还投资了很多发展中国家和发达国家资产,这些资金当然不会全部回归日本,但是就算是几百亿几千亿美元的回流,对于其他国家的经济体来说,或许都是一个灾难。

因为现在的世界金融市场,其实是很缺钱的。美国加息本身就是一个巨大的黑洞,让全球资产都回到了美国。而跟随美国加息的一个个欧洲国家的央行,其实也是一个个的吸钱黑洞。所以市场上是极度缺钱的。

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