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沙特电商物流揭秘:头程、清关、尾程玩家图谱

墨腾创投总部位于新加坡,长期关注海外高速发展市场,利用强大的在地资源、执行经验和团队,孵化自有、合资或合作项目,同时制定方案协助海外市场探索者和投资者决策与落地。
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2019-04-13 21:55
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墨腾创投
墨腾创投总部位于新加坡,长期关注海外高速发展市场,利用强大的在地资源、执行经验和团队,孵化自有、合资或合作项目,同时制定方案协助海外市场探索者和投资者决策与落地。

中东几大综合类电商品类目前还并不丰富,因此跨境购物趋势明显。其中,有约80%的商品都来自中国。


总部位于香港的国际物流公司Esnad由中国团队操盘,拥有极为稀缺的沙特海关快递清关、以及快递地派运营牌照。墨腾创投联合Esnad为大家全方位揭开中东(主要是沙特)物流、清关、电商、支付等领域所不为人知的现状以及各种潜规则。本文是系列之一。


沙特阿拉伯是一个很神奇的国度,虽然只有三千多万人口,却购买力极强,支撑起了Jollychic、Fordeal、Funmart等多家中国跨境电商们。


但是有两大痛点,一个是“货怎么进去”,一个是“钱怎么出来”。本文会详细说明“货怎么进去”,包括头程、清关、落地派送这三个环节的现有玩家,以及现状和难点。



一、头程:主要的中国玩家


1、货代公司


中东地区经济结构单一,严重依赖油气资源,主要商品都是依赖进口。在电商发展之前,中国和中东就已经保持着良好的贸易合作关系。中国制造的服装、玩具、家具、日用品等在当地市场上占据着重要地位。


在传统外贸时代,发展起一批实力雄厚的针对中东地区的传统货代公司,如天龙、亦邦、赛时等。他们都是由传统贸易起家,在电商发展起来之后,兼顾电商物流业务。他们主要的优势仍在头程,对航空公司仓位把控能力比较强,也有一定的议价权。



2、服务整合公司


服务整合类公司提供全链条代理整合服务,含集货、头程、清关、尾程、海外仓、汇款等,部分环节自营,部分环节整合当地服务资源,赚取服务差价。


这类公司出现的原因,也是因为客户的需求。对于大多数电商卖家来说,跨境物流的各个环节去分别找服务商会很麻烦,因此他们除了自己的主营业务之外,还会接这个客户其他的需求,再转包给中东当地有服务能力的公司,甚至转手包给同行。也因为如此,不同的服务整合类公司都有自己的优势。


  • 头程优势公司,比如上文提到的天龙、亦邦、赛时等;

  • 技术优势公司,比如中东知名创业公司Fetchr;

  • 其他正在发展中的公司,比如盛凡、优客思、亿泰等。


不过从长远视角看,这类公司的核心竞争力并不稳固,最终价格战会洗牌整个行业,缺少规模优势和定价权的企业会出局。相信其中有实力的公司会积极地向当地下游服务渗透,因为更大的利润空间在那里。


二、清关:全球最难清关的国家之一


海湾国家如阿联酋、科威特等几个小国都是比较开放的,清关并不难,最难的是海湾六国的老大沙特。


1、清关牌照


沙特有两种清关牌照,第一种是一般贸易清关牌照,这种清关方式每单都需要提供SASO认证(SASO是沙特对进口货品的国家标准认证),清关时效缓慢。这种清关方式适合大商家大批量囤货在当地的备货业务模式,或者家用电器等货值高、体积大、重量重的商品,需要大量资本支持。


SASO认证标志


第二种是快递清关牌照,不需要SASO认证,一千沙币以下免关税。电商卖家除了订单直发客户以外,还可以利用这个通路做多SKU、少备货、勤补仓的模式,对资本要求不高,所以都喜欢这种清关方式,但是拿到快递清关牌照的壁垒极高。


目前整个沙特正在激活使用的快递清关牌照只有9张,分别是DHL、SMSA、Naqel、Zajil、TNT、UPS、Aramex、Skynet,中国背景的Esnad最近拿到了第9张快递清关牌照。牌照激活有个条件,就是该物流公司必须有本国地派能力和国际快递能力。Esnad最近正启动新一轮融资,有兴趣的朋友可以联系墨腾)


Esnad在利雅得的清关办公室


2、主要清关口岸


沙特主要有三个清关口岸,分别是利雅得、达曼和吉达。



从利雅得走的货,有两种,第一种DHL货,第二种,非DHL货。为什么这么说,因为DHL在海关有自己独立的监管仓,海关人员直接入驻在DHL的仓库里干活。而其他物流公司都挤在公共仓清关,热闹非凡。目前Naqel在利雅得的监管仓正在建设中,不久的将来也会独立运行。


达曼就是个海关城市,货从达曼走的非常之多,各大物流公司在这里都有自己的独立的仓库。另外从巴林大桥,以及迪拜陆路运过去的货物也是在达曼清关。


各大物流公司在达曼机场附近的仓库


三、落地派送:跨境电商最大瓶颈


1、有派送牌照的物流公司


沙特落地派送的最大特点,跟很多新兴市场国家一样,就是妥投率低。平均低于70%,如果是facebook这种渠道的货品,妥投率甚至低于50%。


落地派送也是需要牌照的,这个牌照也不好拿,我们在上文提到的9个具有快递清关牌照的公司都有落地配送牌照。中东知名物流创业公司Fetchr,在本周三(4月10日)刚刚拿到派送牌照,接下来要在沙特大干一场了。


在中国卖家中,似乎Aramex口碑最佳,综合性价比最高。但是落地派送实力最强的是DHL,既有清关能力、派送速度也很快,如果是重要文件或寄送高价值的商品,在不考虑运费价格因素的条件下,DHL是最佳选择。可惜DHL没有做COD业务,国际跨国集团不做COD是有原因的,这个以后篇幅再细讲。


在沙特,当地人口碑最好的公司是SMSA,布点非常之广,很偏远的村子都能送到,而且COD回款速度也很优于Aramex,基本一周就能回款,缺点是对上游客户的客服不太友善,反应不够及时。



Naqel也很厉害,以前有沙特邮政背景,听说现在股权有一些变动。




2、无派送牌照的物流公司


无牌照的公司也有很多,承担了大量知名公司的分包业务,有的公司一天能有数千的单量,在当地活的还是比较滋润的。


虽然牌照难拿,但想要长远运营发展的话,这类公司拿到派送牌照洗白是必经之路,不然哪天突然被工商直接封了仓库都说不准。对于电商卖家来说,物流公司每天都有收大量COD现金,存在这些公司里也有严重的资金风险。




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