介绍
一、泰国电商市场概况
据泰国国家经济和社会发展委员会预计，2023年泰国GDP将同比增长2.7%至3.7%。GPD的增长意味着人均收入增加，消费能力也进一步升级，泰国市场的发展潜力较大。
与此同时，根据泰国电子商务协会主席Thanawat Malabuppha的预测，泰国的电商市场规模将在2023年增长8-13%，达到8700亿泰铢（约265.35亿美元）。据预测，到2025年，泰国电商市场规模预计将达320亿美元，2022年至2025年的复合年增长率为13%。此外，到2025年，泰国电商用户规模预计将达4350万。
本报告将为大家简单介绍一些关于进军泰国所需的知识，包括泰国的电商发展现状、市场前景、流行的在线购物平台、热门节日等内容。
二、泰国电商发展背景及现状
据泰国商务部最新数据，目前泰国对华贸易逆差已达1.3万亿泰铢，在近几年迅速飙升。
近年来，中国企业对泰国的投资不断攀升，在泰国经济发展的同时，来自中国的商品和原材料也大量涌入泰国市场。其中，服装产品和原材料是中国向泰国输送最多的进口商品之一。
过去几年，泰国电商行业迅速增长，让背靠强大供应链的中国卖家看到了商机。与此同时，泰国出现了大量从中国进口商品的服务提供商，大大提高了中国商品进入泰国电商市场的便利性。产品种类繁多、价格便宜也让中国商品在泰国迅速打开市场，据估计，目前泰国电商市场中超过一半的商品来自中国。
不仅是中国商品在泰国市场销量良好，直播电商正成为泰国电商市场的新趋势。据泰国电子商务协会主席Thanawat Malabuppha所说，直播电商将成为泰国社交电商市场增长的关键驱动力。2022年，泰国社交电商市场规模达2000亿泰铢，占整个电商市场的26%。其中，直播电商占社交电商的38%。由于TikTok在泰国的渗透率不断上升，2023年泰国社交电商市场将进一步增长。
此外，泰国快速商务市场（包括杂货配送）也将在2023年进一步增长。2022年，泰国快速商务市场规模为850亿泰铢，占整个电商市场的的11%。
泰国电商市场正在进入新的发展阶段，市场主要参与者正在引入创新功能来吸引客户，而不再只是专注于价格战，社交电商在该国也呈现出巨大的增长潜力。随着市场不断发展，一些在发达国家出现的市场趋势也开始在泰国显现。
三、泰国电商市场机遇
1、摒弃价格战，电商平台重点放在盈利上
尽管曾经作为泰国第三大电商平台的JD Central在2023年初宣布退出泰国市场，但包括Shopee、Lazada在内的现有平台仍在蓬勃发展，二者销售额占到泰国电商市场的51%。
在泰国运营十多年后，Lazada于2022年首次宣布盈利，去年，泰国Lazada的卖家数量增长了30%，其中超过100,000名活跃卖家持续销售。随着通过价格争夺市场主导地位的战略即将结束，Lazada和Shopee都将把重点转移到盈利上。
电商平台将继续提高卖家的服务费，Lazada预计将所有品类的销售费率将从2.14%（包括增值税(VAT)）提高到3.21-4.26%（包括增值税）。
2、数字支付方式逐渐完善
数字金融服务是泰国电商增长的催化剂，这些服务包括在线支付服务、数字贷款、在线保险服务、在线汇款和数字金融。Grab、Shopee、Foodpanda和Lazada等许多商业运营商越来越多地向其合作伙伴提供这些金融服务。
3、社交电商蓬勃发展
目前，泰国有超过73%的人口使用Line、TikTok、Facebook和Instagram等社交平台，社交平台成为泰国电商销售的重要推动力，2022年的收入约为2000亿泰铢。
东南亚的TikTok Shop销售额预计将在2023年增长近200%，从2022年的44亿美元增长到2023年估计120亿美元，这一显著增长很可能会夺走Shopee和Line Shopping的市场份额，尤其是TikTok直播购物的出现。
3、新兴模式崛起，走向垂直精细化运营
除了B2C模式，DTC模式开始在泰国市场流行。不少电商卖家也开始走精细化路线，瞄准垂直品类赛道，满足特定需求。例如家居用品的NocNoc、时尚的Pomelo、医疗保健的HDmall和美容产品的Konvy。
不仅如此，垂直B2C电商平台也在兴起，例如专注于手工艺品、奢侈品、材料种植和汽车的垂直市场。
同时，B2B模式预计今年将继续增长。泰国的公司将更多地投资于B2B电子商务，以增加销售和分销，创造更好的数字客户体验，改进和自动化内部流程，并全面了解客户。
4、人工智能及可持续发展趋势
根据市场和消费者数据提供商Statista的数据，84%的泰国电商企业正在积极努力采用AI解决客户支持、折扣选项、发票和电子邮件营销等重复性任务。人工智能工具的使用不仅有助于降低运营成本，还可以通过减轻员工负担来提高生产力。
与其他商业领域一样，电子商务也在拥抱可持续发展的趋势，更多品牌和零售商将开始优先考虑可持续发展，以减少对环境的影响，从竞争对手中脱颖而出，建立忠实的客户群，重视环境友好。
四、泰国的主流电商平台
1、Shopee TH
图来源于Shopee泰国官网
Shopee是泰国大受欢迎的电商平台。Shopee TH专注于泰国本地化，致力于提高泰国用户的购物体验。Shopee通过强大的营销工具“Shopee Live”深入研究泰国购物者的行为，这些购物者在在线购物中扮演着重要的角色，Shopee Live也深受泰国用户的喜爱。
Shopee Live每分钟在一个流行的美容类别中可以售出100多种产品。不仅如此，Shopee Live上创意内容的直播也很受欢迎，其忠实粉丝遍布清迈、呵叻府和宋卡府等地区。
2、Lazada TH
图来源于Lazada官网
泰国的第二大电商平台是Lazada，同时泰国也是Lazada首批进入的东南亚市场之一。
在可持续经济的概念下，Lazada开展了支持循环经济的举措，循环经济是一种专注于减少、再利用和回收产品的工业模式，旨在减少消耗和废物产生以提高资源效率。这与泰国消费者注重可持续产品的态度不谋而合。
3、TikTok Shop
图来源于TikTok Shop官网
TikTok于2022年4月在泰国开通电商业务TikTok Shop。
据Wearesocial发布的数据，与2022年相比，TikTok在泰国的消费者覆盖率翻了两倍，从20%增长到48%。TikTok在泰国的电商布局以及社媒流量的飞速增长，让中国大量服装商品通过消费和供应端进入泰国市场。不仅是买家，就连TikTok泰国小店的本土卖家也在采购中国商品。
目前，TikTok Shop在泰国的增长势头十分强劲。
4、Central Online
图来源于Central Online官网
Central Online隶属于Central World，是泰国大受欢迎的百货购物在线电商，由中央百货直接提供各种商品，销售美妆、服饰、运动等多样产品，也有许多国际知名品牌供消费者选择。
5、HomePro
图来源于HomePro官网
HomePro成立于1995年，先前是泰国传统的线下家居装饰类连锁零售商，后来开发上线了自家的电子商务平台，销售各种家居设备、工具和配件。
据TMO Group 消息，HomePro同时在泰国全境拥有95家线下门店，囊括4万多项产品，将线上线下紧密结合，是O2O模式在泰国施行的成功典范之一。
6、Advice
图来源于Advice官网
Advice是智能设备、IT单子设备的零销商，在泰国和老挝共拥有350多家分支机构，可以为个人、政府组织、私企等提供服务。
7、Power Buy
图来源于Power Buy官网
Power Buy在泰国拥有90家分支机构，主要销售电器、电子等产品，致力于销售满足消费者“数字生活方式”需求的产品。
五、泰国消费者特性
1、热衷社交化消费
Meltwater数据显示，截至2023年，泰国全国人口的总数7175万人，但使用手机的数量超过了1.01亿部。在泰国总人口中，有6120万人可以上网，占85.3%，而使用社交媒体的泰国人超过5225万人，占泰国总人口的72.8%。
泰国互联网渗透率高，移动端网购为首选。泰国网民平均每天花9小时上网，其中3个小时活跃于各种社交媒体。有92%的网购者在购买商品前会使用Facebook研究新产品。
而据PWC全球消费者调查报告，有51%的泰国线上用户直接通过社交媒体进行商品购买。随着TikTok在泰国的渗透率越来越高，不少泰国网购用户也转战TikTok，利用TikTok发现新的产品趋势，从而影响购买决策。
2、重视个人隐私
据PWC全球消费者调查报告，有41%的泰国消费者复购他们所选择品牌的最大原因是，该品牌能够保护他们的个人资料。而提供卓越的客户服务和有折扣推荐分别占比38%、33%。卖家面对泰国消费者时，要极其注重保护买家的个人信息，赢得买家的好感，有利于提升买家的复购率。
图来源于PWC官网
3、倾向于超前消费
泰国中央银行数据显示，约有 58% 的25 至 29 岁泰国年轻人负债累累。同时，有 30% 的拥有信用卡或个人贷款的人的总债务是其收入的 10-25 倍，是国际标准的两倍。一般而言，泰国很少有人有储蓄的习惯，留下必备的生活费用后，他们会直接用于旅游、聚餐、购物等活动。
4、价格与服务吸引泰国消费者
PWC调查报告显示，价格是影响泰国消费者购物的第一因素。有67%的泰国网购消费者会优先考虑拥有最优惠价格的产品。有61%愿意从能够提供高效送货或收货服务的卖家那里进行购物。泰国消费者注重产品的性价比，折扣等优惠活动能快速吸引他们。但值得注意的是，卖家在进行优惠活动的同时，也要注重对买家的服务水平。
5、重视产品的环保性
泰国消费者对产品是否环保给予很大的关注度。PWC调查数据显示，全球有42%的消费者会在购物时考虑产品是否具备环保性，而泰国有53%的消费者会购买可持续产品。由此可见，泰国消费者对于可持续产品的关注度要高于全球平均水平。
图来源于PWC官网
6、老年消费群体购买力爆发
老年人网购正在增长，购买量更大，购买的产品范围也更广。预计2023年泰国将继续增长的另一个趋势是老一代人的网上购物，尤其是X一代和婴儿潮一代。此外，富裕群体也更多加入网购，这将带来新的市场商机。
六、泰国选品风向
1、母婴品类
泰国气候炎热，儿童服饰以清凉风格为主。母婴类产品的选品需要注重季节性潮流趋势。儿童衣服、儿童雨衣、婴儿袜子、儿童枕头等都是热卖产品。
母婴品类中，女童及男童时尚备受消费者关注，女童时尚包含卡通印花的T恤、蕾丝公主裙、卡通印花包包、发饰发带等；男童时尚包含衬衫T恤裤子套装、卡通风格的泳衣和运动鞋、帽子等。
2、服装首饰、美容美妆类产品
泰国是一个高度娱乐化的国家，对于外来文化的接受度也很高。受韩流、欧美娱乐文化影响，泰国消费者在服装首饰、美容美妆方面的关注度极高。不仅如此，受泰国气候的影响，泰国消费者偏爱透气、防水防汗的美妆产品。
3、家居用品
厨房及餐厅、家居装饰及卧室用品是热门类目，选品时需要注意季节性。泰国消费者审美水平较高，在室内装饰品中，精美、可爱、创意等产品更受消费者青睐。
4、数码家电产品
泰国消费者对于数码家电产品的购物热情也很高。蓝牙音箱、智能手机、智能手表、无线耳机、无线键盘等设备在泰国备受欢迎。而一些新兴的家电，手持吸尘器、折叠洗衣机等新型独特的产品也引发泰国消费者的购买兴趣。
5、宠物用品
宠物的陪伴可以提升幸福感。宠物用品是泰国的热卖品类。据Lazada消息，猫条、猫窝、狗窝、宠物服饰等宠物用品备受青睐，其中宠物零食等产品较为畅销畅销，LazMall商家2022年9.9大促的销售额，与生日大促对比，实现了260%的增长。
七、泰国节日介绍
1、1月份
节日1：元旦
热销：传统春节物件、节庆食品、服装首饰等。
卖家可以多花一点心思在产品的包装上，礼品类产品比平时更为热销。
节日2：儿童节（1月的第二个星期六）
热销：儿童玩具、儿童服饰等。
节日3：教师节（1月16日）
热销：鲜花、贺卡等。
2、2月份
节日：情人节（2月14日）
热销：男女性相关礼品、浪漫用品以及贺卡、鲜花、糖果等传统情人节产品。
值得注意的是，随着社交应用的流行，情人节礼物也会随着大众趋势而略有变化，卖家可以多关注社交平台上的潮流趋势来选品。
3、4月份
节日：泼水节、宋干节（4月13-4月16日）
热销：
（1）时尚类产品：个性印花风格的裙子和衬衫、冰袖、节日相关服饰、防水拖鞋、凉鞋、帽子、泳装、时尚防水腰包、时尚防水眼镜。
（2）美妆产品：防水防汗隔离霜、清爽型防晒霜、控油类底妆。
（3）玩具类：喷水玩具、水枪等。
（4）数码电子：防水耳机、防水手机袋、防水智能手表等。
4、8月份
节日1：母亲节
热销：女装、美容美妆、母婴产品和家居用品。
节日2：返校季
热销：文具、办公用品、电子产品、服饰等。
5、10~12月份
节日1：万圣节
热销：万圣节服装、万圣节面具、糖果、万圣节相关饰品。
节日2：父亲节
热销：男性服饰、3C手表、各类男士包等。
节日3：双十一/双十二
提示：泰国也流行中国的“双11”和“双12”。卖家可以利用这两个时间节点提前进行活动营销，“双11/双12”期间是全品类促销的好时机。
节日4：圣诞节
热销产品：圣诞树、圣诞包装盒、圣诞节相关的家庭装饰、桌面摆件。
八、泰国物流情况
随着泰国电子商务的快速发展，泰国的物流也得以迅速发展。据Technavio的研究，2021年到2026年，泰国的物流市场预计将增加188.9亿美元。而据Mordor Intelligence估计，泰国货运和物流市场在 2022-2027 年的预测期内复合年增长率为 6%。
泰国主要的物流公司有Flash Express、Central Group、DHL Express Thailand等。随着泰国物流竞争格局的加剧，物流公司们纷纷推出各种优惠划算的物流服务，建立各个规模的仓库以及不断扩大取货点的覆盖率，极大促进了泰国物流的发展，其规模也越来越完善。
阿里巴巴旗下的物流公司菜鸟于2022年3月宣布开通中国宁波和泰国曼谷的经济海运航线，开通航线目的在于为消费者提供更经济实惠的运输选择。除此之外，菜鸟还和泰国著名的快递公司Flash Express合作，建立东南亚最大的自动化仓储系统。
Flash Express于2017年成立，成立不久后便抢占了绝大多数的泰国市场份额。据东盟博览会报道，Flash Express在泰国拥有超过2000个网点，每天派送的单量超过200万。2022年9月，Flash Express和7-11便利店合作，通过7-11便利店提供24小时包裹派送服务。而2023年2月，Flash Express又宣布扩大7-11门店的包裹取件点，24小时包裹寄送，价格低至22泰铢。
不仅是各大物流公司不断扩张在泰国的业务，泰国政府也大力支持跨境电商得发展，倾力打造跨境电商中心。据悉，泰国政府正致力于将清孔打造为湄公河-澜沧江跨境电子商务物流中心。
而对于中国卖家来说，中泰之间距离较近，从中国到泰国的运输非常方便，无论走公路、铁路还是水路，货物从中国发往泰国只需几天时间。
泰国是最具潜力的市场之一，也是众多跨境卖家瞄准的掘金地。作为东南亚的第二大经济体，泰国电商市场未来可期。
