一、墨西哥电商市场概况
北美电商市场呈现多元化的特征，包括美国和加拿大这两个全球经济实力最强的国家，以及新兴市场墨西哥，墨西哥拥有近1.3亿的庞大人口，经济潜力巨大。
本报告将为大家简单介绍一些关于进军墨西哥电商市场所需的知识，包括墨西哥的电商发展现状、市场前景、流行的在线购物平台、主要营销节点等内容。
二、墨西哥电商市场现状及前景
墨西哥不仅是北美增长最快的电商市场之一，也是全球第15大电商市场。
虽然，美国在北美电商市场中份额最大，但加拿大和墨西哥在增速方面领先。目前，美国和加拿大的电商渗透率分别为80%和75%，而墨西哥电商渗透率为49%。
在2022年至2026年期间，美国电商复合增长率预计为15%，加拿大和墨西哥预计在同一时间段内分别以每年17%和20%的速度增长。
在全球电商需求普遍放缓的情况下，墨西哥市场却截然相反。根据Statista的数据，2023年该国电商收入预计达到421.574亿美元。
从2023年到2027年，墨西哥电商的复合年增长率约为13.7%。到2027年，墨西哥电商市场规模将达到704.364亿美元。
三、墨西哥的主流电商平台
1、亚马逊
随着互联网的发展，越来越多的墨西哥人通过电商平台购买产品或服务。对于亚马逊来说，墨西哥是一个关键的市场。在过去几个月里亚马逊在墨西哥推出了一系列计划，以帮助当地企业建立在线业务。
2023年墨西哥假日季，即网络周、黑色星期五和网络星期一期间，亚马逊平台访问量最高。活动期间，亚马逊墨西哥站最畅销的产品包括：Echo Dots、卫生纸、PlayStation 5游戏机、智能灯泡等。
目前，亚马逊已经在墨西哥建立了强大的物流网络，包括11个配送中心、3个分拣中心、27个配送站（包括亚马逊自助包裹柜）。同时，亚马逊在该国拥有一支超过8000名员工的送货队伍。
2、Mercado Libre
在墨西哥，美客多是疫情流行期间增长最快的电商平台之一。在线购物和远程交易的需求爆发，推动了美客多的强劲增长。
2023年，美客多重押墨西哥市场，计划投资16亿美元优化物流网络。其新租用了一架波音737-400飞机，这使得每天能够多运送14000个包裹或17吨货物。美客多希望通过完善物流网络，巩固其在墨西哥电商市场的领导地位。
3、Coppel
Coppel是墨西哥的一家连锁百货公司，成立于1941年，总部位于墨西哥城。Coppel在墨西哥拥有20多家实体商店，同时也拥有极具竞争力的在线业务。
Coppel是墨西哥的主要经销商之一，其销售的商品包括国内和国际在内大约有2700个品类。
4、Shein
2018年，Shein首次进入墨西哥。2023年6月份，Shein在墨西哥正式启动第三方平台模式的运营。短短几年内，Shein在墨西哥市场实现了迅猛增长。在时尚领域，Shein已经跻身墨西哥最受欢迎品牌之列。
值得注意的是，2023年，Shein宣布与金融科技公司Stori合作，为墨西哥用户推出信用卡。此次合作将帮助Shein提高客户忠诚度，以及巩固在墨西哥的市场地位。
5、全球速卖通
速卖通在墨西哥拥有庞大的用户群体和市场份额，成为当地最受欢迎的电商平台之一。墨西哥的电商市场潜力巨大，速卖通通过为当地用户提供丰富的商品选择和便捷的购物体验，成功吸引了大量用户。
6、Temu
Comscore数据显示，Temu在2023年4月登陆墨西哥以来，平台流量迅速增长，并在短时间内赶超Shopee等竞争对手，逼近Mercado Libre或亚马逊等巨头。
Comscore近日公布的数据显示，2023年4月至10月期间，Temu在墨西哥的流量呈指数级增长。2023年4月上线之初，Temu在墨西哥的访客数量就达到了31.1万。在短短6个月内，Temu访客人数迅速增长至1840万，跻身墨西哥流量第三大电商平台。
在墨西哥，Temu同样推出了各种补贴措施，例如限时免费配送，以及90天内的订单免费退货和30天内的价格调整差价。
在电商交易方面，Temu最受欢迎的品类包括娱乐（43%）、课程（37%）、电子设备（34%）、服装（29%）和家电（28%）。
四、消费者画像
新冠疫情的大流行以及通货膨胀、能源波动和地缘政治事件带来的深刻变化给消费者带来了重大挑战。
成本上升使消费者的注意力重新集中在他们的财务状况上。研究显示，84%的受访墨西哥人对自己的财务状况表示担忧，超过54%的人选择减少非必需品的支出，并仔细分析自己的需求。
1、消费者购物变化
安永介绍了最新版安永未来消费者指数研究的主要结果，该研究为墨西哥市场的未来情景和消费者类型等众多变革驱动因素提供了独特的见解。
墨西哥消费者发生了巨大转变，开始优先考虑负担能力和健康。以下是墨西哥消费者的五个群体及其优先事项：
（1）必需品优先
该群体中67%的人表示，他们只将支出集中在必需品上，35%的人预计国民经济不会在一年内复苏。此外，十分之六的人非常担心电力、天然气和水的成本上涨。
（2）健康优先
55%的人表示他们非常担心自己的心理健康。同样，49%的人表示他们非常关心能否获得优质医疗保健。
（3）更关注可持续发展
消费者关心气候变化，也密切关注健康，这是他们未来最重要的购买标准。76%的人在购买的产品中选择可持续替代品，65%的人在网上购买非食品产品并送货上门。
（4）着重考虑品牌的社会价值
消费者会选择更便宜的品牌（46%），并更加关注他们消费的社会影响（83%）。该群体中61%的人认为有责任鼓励公司采取更可持续的行为，77%的人希望组织能够推动积极的社会和环境成果。
（5）注重购物体验
他们不必像其他群体那样削减开支，因为他们的收入和教育水平高于平均水平。三分之一的人希望在娱乐活动或外出度假上花更多的钱。他们渴望在体验上花更多钱（55%），并希望弥补疫情期间错过的一切（60%）。
2、数字购物偏好情况
（1）支付方式
《2023年全球数字购物指数：墨西哥版》报告显示，墨西哥消费者偏好线下购物，现金支付仍占据主导地位，但数字购物和支付功能的使用率正在上升。
在实体店购物时，信用卡等非接触支付方式正在逐渐取代现金，并且正在引入更多数字购买入口，促进在线和全渠道购买。
调查显示，对墨西哥消费者而言，购买时最看重能否使用他们的首选支付方式，14%的消费者认为这是他们最希望商家提供的功能。这意味着，商家必须密切关注墨西哥支付趋势，跟随消费者需求变化。
（2）驱动网购的其他因素
尽管墨西哥消费者非常看重支付选项，但这并不是唯一的驱动因素。数据显示，墨西哥消费者还非常重视数据保护、退货保障和免运费。
研究显示，8.7%的墨西哥消费者将数据安全视为希望商家提供的最重要功能；7.7%的消费者选择了免运费；5.8%的消费者则提到了退货保障。
值得注意的是，许多当地商家已经提供了这些功能，问题在于很多消费者并不知情，从而产生了认知差。例如墨西哥67%的商家提供路边取货（BOPIS）的选项，但只有57%的消费者知道商家提供这一功能。
即使在消费者最重视的功能上，这种认知差异也存在。例如66%的商家提供增强的数据保护措施，但只有57%的消费者知道商家提供了这一功能；63%的商家提供实体店退货服务，但只有55%的消费者知道。
这意味着，即使商家提供了这一功能，但消费者不一定知情，只要消费者不知道，就有可能因此放弃购买。对于想吸引消费者的商家来说，弥补这一认知差距也非常重要。
（3）女性消费者数字购物潜力更高
和其他国家相比，墨西哥消费者在数字购物上的参与度整体较低，但数字化仍在他们的购买过程中起到重要作用。
调查显示，79%的消费者在最近的购物中使用了至少一个数字购物功能。
在墨西哥，数字购物爱好者占总人口的29%，他们平均使用了14个数字化购物功能，超过了一般人口的10个功能的平均水平。墨西哥这一群体中，30%由女性组成，27%是男性消费者。
此外，女性消费者比男性更有可能完全通过手机完成购买，18%的女性消费者通过智能手机完成最近一次的购买，男性这一比例为15%；女性也更有可能使用数字钱包进行支付，24%的女性使用数字钱包支付了最近一次购买，男性这一比例为20%。
五、选品风向
1、整体情况
在墨西哥电商市场，食品个护电商份额最大，占墨西哥电商收入的27.1%；其次是电子和媒体，占25.4%；家具和电器占18.4%；时尚占16.2%；玩具、爱好和DIY占其余13.0%。
值得注意的是，每年的1月6日是墨西哥一年一度的三王节，许多墨西哥人会进行网购。研究显示，17.2%的墨西哥消费者将在2024年三王节期间花费501至1000比索。
其中，玩具是最受欢迎的产品类别，紧随其后的是服装和电子产品。另一个值得注意的趋势是，59%的购物者会在购买前进行研究，关注产品质量和环境问题。
2、值得关注的品类
运动品类
据Tiendanube与NotiPress研究，在墨西哥电商市场，运动用品一直是电商购买量最稳定的品类之一，每年的购买高峰通常在3月和6月。
数据显示，2023年3月份，运动用品的电商销售额增长了146%，4月6日的国际运动日助推了这一增长。购买量最高的品类包括球衣、运动紧身裤、哑铃、运动鞋和蛋白质补充剂。
与其他品类不同，在运动用品网购上，借记卡是使用最多的支付方式，占23%，其次是信用卡和转账。MercadoPago和Aplazo是网购中最受欢迎的支付应用。
报告还强调，47%的消费者通过社交媒体了解和购买运动用品，Facebook最受欢迎。
宠物用品及食品
在墨西哥，70%的家庭都养了宠物，狗是数量最多的宠物。事实上，相关数据显示，拉美是全球养狗最多的国家之一。随之而来的，是宠物用品和食品的需求爆发。
据ResearchandMarkets估计，到2026年，全球宠物食品的销售额将达到820亿美元，其中44%将集中在北美。随着养宠方式越来越人性化，对宠物用品的需求正在多样化，催生了大量的市场机会。
尽管与美国和加拿大相比，墨西哥宠物食品市场体量要小得多，但前二者的宠物狗数量增长陷入停滞，而墨西哥宠物狗数量仍在增长。这也带动了狗粮及宠物狗相关用品的需求增加。
新年用品
来自Tiendanube的最新数据显示，2023年12月份，墨西哥消费者对新年用品的需求大增。
根据Tiendanube的数据，2023年12月份，专门销售新年用品的在线商店数量增长了15％。Tiendanube指出，这一增长势头意味着墨西哥消费者在网上购买产品的趋势得到增强。
在2023年12月，墨西哥人在电商平台上疯狂购买各种新年用品，其中最受欢迎的产品是蜡烛和香氛、黄金戒指，丁字裤和蕾丝内衣。此外，一些富有象征意义的钱包和护身符，如种子、水晶石，也在受欢迎之列。
Tiendanube强调，12月份配饰品类的购买量大幅增长。其中，黄金首饰（以订婚戒指为主）的购买量增加了18%。
六、营销节点
1、新年
时间：1月1日
墨西哥人把一年分为18个月，每月有20天左右，按传统习惯，如果想获得好运气，一年最后五天内是不能笑的。
2、三王节
时间：1月6日
人们会进行各种庆祝活动，其中最重要的是家庭聚会和互赠礼物。此外，人们还会在街头举行游行和音乐表演，以庆祝这个特殊的节日。
3、情人节
时间：2月14日
情人节是恋人之间互赠礼物和表达爱意的日子。可以与推出与情人节相关的商品，如鲜花、巧克力、珠宝首饰等。
4、国旗日
时间：2月24日
每年的2月24日，为了纪念墨西哥国旗的诞生和确认，都会在广场上举行升旗仪式。在这一天，墨西哥人会穿着带有墨西哥国旗图案的服装，参加各种庆祝活动，共同表达对国家和国旗的热爱和尊重。
5、儿童节
时间：4月20日
墨西哥儿童节是墨西哥儿童的一个特殊节日，父母通常会选择在这一天为孩子购买礼物，因此儿童用品的需求量会增加。
6、家庭日
时间：5月15日
这一天是墨西哥的家庭日，人们会选择与家人一起度过一个愉快的时光，家庭用品和户外活动的需求量会增加。
7、亡灵节
时间：11月1-2日
这是墨西哥的一个重要节日，消费者会购买与亡灵节相关的纪念品，如骷髅玩具、糖果、香烛等。
综上所述，作为北美增长最快的电商市场，墨西哥还有一定的发展空间可供卖家们挖掘。
