印度如何为其数万亿美元的梦想提供动力

竺道资本

专业评论和深度分析印度TMT行业动态和投资机会，帮助商业人士更准确和更及时的了解印度互联网与商业机会。

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2023-02-08 21:03

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竺道资本

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去年5月，当跨国企业与ups成立B2B物流合资企业MOVIN express时，该公司董事J.B. Singh没有预料到它会如此成功。作为航空和酒店行业的资深人士，辛格将其归因于全球第五大经济体正在发生的思维转变，客户更喜欢与结构化、高性能的物流公司打交道。辛格在他位于Gurugram的阳光明媚的办公室里表示:“他们想要一个流程驱动的环境，事情能按计划进行，以及能够降低成本、提高效率的高性能团队。”MOVIN已从第二季度的28个城市扩展到23财年第三季度的49个城市，员工人数从460人增加了近一倍，达到800人，目前在印度拥有3000多个pin码。

在印度东部，地区航空公司印度壹航空(IndiaOne Air)去年8月开始运营两架9座塞斯纳(Cessna) Grand Caravan EX飞机，飞往服务欠缺的目的地，如奥里萨邦(Odisha)受左翼极端主义影响的Jeypore地区。印度民用航空总局(DGCA)的数据显示，该航空公司目前覆盖8个目的地，自成立以来一直报告客座率(飞机上已占用的座位)超过90%。“如果印度的城市化率必须提高到50%，其GDP必须在未来20年跃升至15-20万亿美元，那么生活在二、三线城市的人们必须能够乘坐航空，”印度一号航空公司(IndiaOne Air)首席执行官阿伦·k·辛格(Arun K. Singh)说。

在南方，金奈的斯里纳特·拉维昌德兰(Srinath Ravichandran)在伊利诺伊大学香槟分校(University of Illinois, Urbana-Champaign)获得航空航天工程硕士学位，于2017年回到印度，打算将太空技术推向大众。他和Moin S.P.M.在后院玩板球，在2017年共同创立了AgniKul。2021年11月，AgniKul不仅成为第一家成功测试单件3d打印火箭发动机的航天技术公司，而且成为第一家在斯里赫里戈塔标志性的萨蒂什·达万航天中心开设航天港和任务控制中心的印度公司。“现在是在印度创办航天科技初创企业的最佳时机。有明确的商业需求，潜在投资者已经意识到它的重要性，政府愿意提供帮助。”拉维坎德兰说。

随着印度加快成为经济强国，上述例子说明了该国的商业模式正在发生转变。在新冠疫情大流行后时期，印度不仅设法实现了相对较快的复苏，而且不断增长的消费需求也设法使其免受大多数G20经济体放缓的影响。经济与商业研究中心的一项研究显示，如果这一势头持续下去，到2035年，该国的GDP可能达到10万亿美元。

印度总理经济顾问委员会成员Sanjeev Sanyal说:“到本十年结束时，以美元计算，印度经济很可能成为世界第三大经济体。”“我们的人均收入仍将低于西方国家，但我认为，在25年内，我们将结束绝对贫困，成为世界上最大的商品和服务出口国，实现能源转型，并在联合国安理会(UN Security Council)获得应有的席位。”Sanyal认为国家必须继续为下一轮改革而努力，特别是在行政和司法领域。

最后一点很重要。专家们一直敦促对官僚和司法程序进行改革，使印度变得更有利可图。在世界银行于2021年停止其营商环境排名之前，该国在合同执行方面在190个国家中排名第163位。KR Choksey Holdings的总经理戴文·r·切克西(Deven R. Choksey)将其归咎于旧的框架:“官僚们最终通过陈旧的法律积累了更多的权力，并为做生意带来了麻烦。虽然政府正试图清理法律框架，但这一进程并未以预期的速度发展。”

此外，一旦中央政府和邦政府之间发生纠纷，基础设施项目就会长期拖延。乔克西说:“虽然中央政府在做繁重的工作，但邦政府在执行方面往往有所欠缺。”他补充说，这就是为什么各邦的结果各不相同。以孟买至艾哈迈达巴德高铁走廊为例，在前Uddhav thackeray领导的Maha Vikas Aghadi政府宣誓就职后，高铁走廊的建设速度放缓。这可能使18万亿卢比的项目成本增加了几千亿卢比。

那么，这段关系将如何成熟呢?“这是很难预测的，因为这些东西随着时代的需求而发展。”Sanyal说。“一个关键问题将是将资源转移到第三级政府、市政当局和村务委员会的过程。”他将这种向基层的转变视为未来24年发展的动力。

该国著名的恢复能力和技术跨越式发展的能力预计将支持增长。例如，国际货币基金组织将直接利益转移(将福利资金直接转移到受益人的银行账户)称为“后勤奇迹”，考虑到该国的庞大规模。“数字基础设施的系统推广不仅提高了税收合规性，还降低了商品和服务的成本。尽管存在一些障碍，但社会基础设施、与生产相关的激励(PLI)计划、数字框架、5G和工业4.0方面的积极发展正在帮助吸引投资到印度。”Choksey指出。

印度热衷于利用工业4.0成为全球制造业中心，连总理纳伦德拉·莫迪都声称，印度可以领导第四次工业革命。中国台湾无晶圆厂芯片巨头联发科(MediaTek)的总经理Anku Jain(印度)认为，这将使印度制造业更加智能。“在工厂里，整个设备、传感器和流程都可以实现数字化。如果机器出现了一些问题，可以进行预防性维护。传感器提供给后端智能服务器的数据可以用来采取适当的行动，提高流程的效率。”他说。

与此同时，印度本身也在寻求成为芯片组制造中心。去年9月，政府宣布对其7600亿卢比的半导体和显示器制造PLI计划进行修订，提出在各个类别中偿还50%的项目成本。尽管人们担心缺乏大量的超高纯水、不间断的电力和处理危险废物的场所，但Jain预计该计划将在未来几年开始产生成果。“通过成功建立强大的芯片组生态系统，印度将能够获得重大的业务和战略收益。”去年开始的5G部署也将发挥重要作用。它在提供无缝通信方面的高速、低延迟和可靠性将产生高质量的实时视频，这将有助于农业和采矿等部门的远程医疗和无人机监控。贾恩说:“更重要的是，5G将在把高速互联网带给一线城市以外的大众方面发挥重要作用。”

与此同时，在过去几年里，人们对绿色融资和可持续发展的呼声越来越高，使印度企业陷入了一个新的现实。其结果是:围绕环境、社会和治理(ESG)原则的采用掀起了一阵热潮。“三年前，这是一个流行词。现在，每家公司都希望完成重要性评估。”SBI共同基金ESG分析师普里扬卡•丁格拉表示。风投公司True North的ESG和气候变化主管Anil Choudhary补充道:“在2018- 2019年，我们大多数被投资公司都在问‘为什么’。现在的问题是‘如何’将ESG整合到企业中。”值得注意的是，在23财年末，根据Sebi的强制性商业责任和可持续发展报告规则，前1000家上市印度公司将首次公开披露他们的ESG之旅。

在ESG的三大支柱中，“E”是大多数活动发生的地方。气候变化尤其成为焦点。研究表明，在全球可用的400万亿美元资本中，约130万亿美元由联合国负责任投资原则(UNPRI)的签署国拥有。“这意味着这些基金不会投资于化石燃料公司，并将退出实力较弱的ESG公司。这是企业应对的第一个压力。”普华永道印度分公司合伙人兼ESG主管萨姆比托什•莫哈帕特拉表示。True North的乔杜里表示，私募股权投资者过去常常询问该公司是否有ESG政策。“现在他们会问:你如何管理你的ESG政策?你所在组织的负责人是如何致力于它的?你们多久见一次面?”

印度每年的碳排放量为29亿吨，是世界第三大碳排放国，尽管我们的人均排放量低于其他主要经济体。我们承诺到2070年实现净碳中和。根据渣打银行(Standard Chartered)的一项研究，到2070年，这一目标需要17.77万亿美元。“大量资金将进入发展中国家。印度必须做好准备，因为多边机构将有关于如何支付资金的结构。”邓白氏印度高级总监(ESG垂直主管)Preeta Misra说。专家们说，印度企业的当务之急是降低风险的战略，但创造价值的潜力也将推动这些战略的实施。研究表明，电力、钢铁、汽车、航空、水泥和农业这六个部门的二氧化碳排放量约占印度二氧化碳排放量的70%。专家说，他们面临着最大的压力。

以水泥为例。JSW水泥执行副总裁兼首席可持续发展与创新官Manoj Rustagi表示，在一个综合水泥厂中，30%的碳排放来自化石燃料的使用，10%来自电能的使用。“但60%是由于固有的水泥制造过程，将石灰石(碳酸钙)分解成氧化钙和二氧化碳。”他说，水泥公司正在努力减少前两项，但第三项需要碳捕获、利用和储存(CCUS)——一套从大气中去除碳并将其锁回地球的技术。

石油和天然气、钢铁、能源和化工等其他行业也需要CCUS，让印度真正实现碳净零。像印度这样的发展中国家，要想在未来几十年成为一个5-10万亿美元(安永估计为26万亿美元)的经济体，就需要这些行业的发展。“我们的资源需求只会一直上升，直到达到峰值。因此，大多数公司都专注于降低二氧化碳排放强度。”“如果你生产一吨水泥，排放500个单位的碳，你的目标将是通过提高能源效率逐年减少排放量。”有这样的计划是至关重要的。

最近宣布的国家绿色氢任务设想印度成为制造替代燃料的全球中心之一。石油和天然气部长Hardeep Singh Puri说:“你正在处理的不是一个时机已到的想法，而是一个已经转化为国家项目的想法。”但工业工厂通常会运行30-40年，然后才会被淘汰。采用替代燃料将需要对机器和工艺进行大量昂贵的重新设计。“与美国或欧洲不同，印度尚未增加大量产能。这是一个从一开始就设计低碳足迹工厂的机会。”鲁斯塔吉说。乔杜里说，对于一个每年进口超过85%的能源需求，但拥有丰富可再生能源的国家来说，“气候变化的风险确实是一个巨大的机遇”。

在引入数十亿美元资本和创新解决复杂问题的过程中，印度初创企业还有另一个名声大噪的原因——创造了一种新型的零工经济。在一个拥有近5亿劳动力但大多不具备技能的国家，像Ola、Zomato、bigbasket和其他快速商务公司的崛起带来了这一新的正式工人类别。“初创企业正在创造一支劳动力队伍，这将是印度未来的竞争优势。我们如何利用这些劳动力，以及他们能在10-20年后为印度创造什么机会，我们还没有所有的答案。”经纬咨询公司印度董事总经理拉金德·巴拉曼说。

Ventureast创始人兼执行合伙人Sarath Naru说，虽然研究表明，风投资助的初创企业从第一天起就对GDP贡献巨大，但它们对就业的贡献要晚一些。“在创业的头5-10年之后，初创企业开始在较低水平上创造大量工作岗位，这是需要的。”NITI Aayog估计，印度有770万零工工人，预计到2029年至2030年将增至2350万。咨询公司波士顿咨询集团(BCG)最近的一份报告估计，从长远来看，印度非农业经济领域的零工劳动力将激增至9,000万。

预计它们将产生的另一个重大影响是印度向有组织市场的过渡。即使在巴士和经济型酒店等基础设施密集型资本资产行业，初创企业也取得了成功。Blume Ventures的执行合伙人卡蒂克•雷迪(Karthik Reddy)表示，这是因为他们采用了技术优先的解决问题的方法:“他们不受资本支出或传统商业思维方式的限制。”

BDO India合伙人和Head-Deal咨询服务公司的萨米尔·谢斯(Samir Sheth)表示，随着新的初创企业从地铁以外的地方涌现出来，它们的影响将波及全国，比如比哈尔邦的农业科技初创企业DeHaat。“在这些地方，人才和房地产成本更具竞争力，使合资企业具有成本效益。”巴拉曼认为这是机会的再分配。“我们的许多投资现在也集中在未来5000万到1亿的数字消费者身上。这种接触创造了机会，从而创造了财富。”

但投资者表示，在印度成为规模超过5万亿美元的经济体之前，初创企业必须学会快速盈利，因为早期资本有限。在繁荣开启这一切的十年里，这个世界第三大创业生态系统孕育了100多只“独角兽”。到2023年，累计1800亿美元的启动资金将流入。但仅有20-30家优秀的盈利初创企业。雷迪说:“资助一个没有任何可持续性的未来梦想的胃口是有限的。当前市场的挫折就是一个信号。”

以服务业为导向的印度需要促进其制造业中小微企业的发展，凭借其长期为低技能劳动力创造就业的能力，替代进口的能力，满足蓬勃发展的服务业创造的消费需求，以及利用中国+1的机会。印度估计有6400万中小微企业，占3.5万亿美元GDP的三分之一，并创造了1.2亿个就业岗位。但中小微企业80%以上的业务是在服务业;CII全国中小微企业委员会联合主席K. Nandakumar表示，制造业中小微企业占比不到20%。新的中小微企业出现在服务业，而IT/ITeS是最具吸引力的子行业。他说:“中小微企业的企业家担心他们是否能在制造业取得成功。他们更愿意在风险较低的地方建立服务企业。随着全球供应链的重新调整，如果印度必须利用中国+1战略，我们就必须积极关注制造业。”

尽管制造业需要额外的推动，但过去10年，中小微企业对印度GDP的整体贡献也停滞在30%。政府希望到2024-25年将GDP从目前的3.5万亿美元增长到5万亿美元，其中50%的份额来自中小微企业。邓白氏(Dun & Bradstreet)全球首席经济学家阿伦•辛格(Arun Singh)表示，这意味着未来几年，仅中小微企业就必须为增量GDP贡献75%。这在两个主要方面是一个挑战——融资和市场准入。国际金融公司(International Finance Corporation)的数据显示，在中小微企业的信贷需求中，只有16%是由正规渠道满足的。他们大多求助于他们的朋友或高利贷者，这些人收取很高的利息。SIDBI主席S. Ramann说:“第一个挑战是将中小微企业的信贷从非正式融资来源转变为正式融资来源。”但他认为，随着金融科技提供有担保和无担保贷款，银行和金融机构利用数字化流程改善承销业务，情况正在改善。

随着遵守ESG成为进入全球市场的关键部分，中小微企业面临着另一项成本。但邓白氏的辛格说，未能坚持下去将是一个更大的机会成本。“无论你的产品有多划算或多好，全球同行在与不符合ESG标准的中小微企业合作时都会受到限制。”与此同时，像MOVIN Express这样的公司已经在为国内不断扩大的中小微企业行业所带来的潜在巨大机遇做准备。

“我们正在与所有企业客户合作，但中小微企业市场将会增长良好。中小微企业精简、高效、敏捷。如果获得适当的资本和基础设施，他们可以表现得更好。”MOVIN的辛格说。

在当前的经济漩涡中，今天做出的决定将决定2047年的道路。或者，正如我们的古代文献所告诉我们的那样，海洋需要大量的搅动才能产生“甘露”。这一次，它是一个充满可能性的海洋，需要剧烈的搅动才能发现未来机会的精髓。

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