Entrackr报告:印度初创公司在2022年筹集了超过250亿美元

竺道资本

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2023-01-05 21:32

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尽管2022年包括许多人所说的创业公司的融资冬天，但它仍然以乐观的局面结束，因为印度科技公司在12个月内成功筹集了超过250亿美元。虽然这比2021年380亿美元的巨额融资大幅下降，当时该生态系统打破了融资和创造“独角兽”公司的所有记录，但仍是2020年113亿美元融资的两倍多。没有什么比2021年12月推出的创业系列《创智赢家印度》更能体现2021年的兴奋精神了。该系列节目的创始人大多来自“独角兽”公司和“快角兽”公司，使融资业务进入了这个国家迄今为止不为人知的角落。至于2022年，人们感觉真的错过了决定性时刻。

根据Fintrackr汇编的数据，1327家初创公司通过1556笔交易筹集了252亿美元。其中210亿美元来自330家成长期初创公司，42亿美元来自1012家早期初创公司。214家初创公司(主要处于早期阶段)的融资细节仍未披露。

与2021年相比，2022年的总资金下降了30%以上。在过去的五年里，印度的创业生态系统已经获得了大约1000亿美元的风险投资。

2022年开始的第一个月，初创公司筹集了45.7亿美元，但随着时间的推移，步伐放缓，第一季度以120亿美元结束。第二季度的融资额进一步下降，接近80亿美元，其中5月份是融资额最低的月份。在2022年下半年，月平均收入约为10亿美元，与上半年每月超过30亿美元相比大幅下降。实际上，在这段时期，初创公司很少进行大额融资，据报道，由于经济低迷，许多交易都被推迟了。

为了了解2022年上半年或上半年的交易流程，Entrackr准备了一份早期和成长期前25笔交易的清单。今年上半年，DailyHunt的母公司VerSe Innovation获得了8.05亿美元的巨额融资，这是2022年最大的一轮融资。教育科技公司Byju 's也宣布了8亿美元的融资，而食品科技巨头Swiggy在1月份筹集了7亿美元，进入了decacorn俱乐部。

区块链初创公司Polygon和SaaS初创公司Uniphore也分别以4.5亿美元和4亿美元的价格加入了融资规模更大的初创公司名单。重要的是，排名前25位的成长期初创公司在本轮融资中至少筹集了1.5亿美元。

板球NFT平台Rario在印度创业生态系统中最大的A轮融资中筹集了1.2亿美元。电子商务公司GOAT Brand Labs、游戏流媒体应用程序Loco、B2B制造Groyyo和B2B数字市场Solv也筹集了超过4000万美元，成为早期初创公司中最受欢迎的筹款人。

在2022年下半年或下半年，大型交易较少。然而，教育科技公司Byju 's和upGrad以及电子杂货商Bigbasket在本轮融资中筹集了超过2亿美元。与上半年不同的是，在前25家初创公司中，只有11家在单轮融资中筹集了超过1亿美元。

值得注意的是，在2o22年，很少有创业公司能够筹集到两轮以上的融资。Byju 's、Money View等都在这个名单上。

区块链创业公司5ire宣布完成1亿美元A轮融资，估值超过10亿美元，进入“独角兽”俱乐部。据该初创公司称，该公司此前已融资2100万美元，估值1.1亿美元。在早期阶段，还有其他一些大型交易(规模在2000万至5700万美元之间)，如Keka、PriceLabs、Hygenco、Uolo、Dezerv、Mojocare、GlobalFair和Sitara。然而，其他一些银行的支票规模相对较小。

获得“独角兽”地位的初创公司数量大幅下降至2022年的24家，而2021年为43家，2020年为11家。在第一季度(第一季度)，有15家初创公司进入“独角兽”俱乐部，而第二季度和第三季度分别有4家和5家。

根据Fintrackr的数据，在上一财年或22财年，只有四家“独角兽”公司盈利。根据年度财务报表，在2022年的24家“独角兽”企业中，有15家处于亏损状态。教育技术平台PhysicsWallah以9.8亿卢比的利润位居榜首。金融科技平台Oxyzo、电子商务SaaS公司Commerce IQ以及最近提交了IPO文件的MamaEarth也在22财年实现了盈利。人力资源技术平台Darwinbox、室内设计公司Livspace、SaaS公司Amagi和健康技术平台Molbio没有提交他们的FY22数据。值得注意的是，Amagi、Molbio、Shiprocket和Games24X7在21财年都是盈利的。

2022年5月，印度迎来了第100家“独角兽”创业公司。Entrackr的一份报告还强调了这些“独角兽”公司截至21财年的盈利状况。即使在22财年，大多数老牌“独角兽”公司仍在严重亏损。

Fintrackr准备了一份30家“独角兽”公司(在2021年或更早达到这一地位的公司)的名单，以分析它们的财务状况。在30家“独角兽”公司中，只有两家包括Infra。Market和OfBusiness在22财年实现盈利。Zetwerk和Moglix等几家公司接近盈亏平衡，而Lenskart则陷入亏损。

2021年发生了250多起并购交易，但在2022年，这类交易只有204起。在融资寒冬期间，行业专家预计会有更多的并购交易，但这并没有以同样的速度发生。尽管如此，还是有一些创业公司上了头条，比如Zomato以5.68亿美元收购Blinkit。前10名中值得注意的交易包括Shiprocket收购Pickrr, Razorpay收购Ezetap, Gupshup收购knowity, Perfios收购Karza Technologies, Pine Labs收购Setu, PhonePe收购Indus OS。

融资寒冬的影响可以从2022年下半年初创公司各阶段持股计划回购的下降中追溯到。根据Fintrackr汇编的数据，去年约有25家初创公司宣布回购价值2亿美元的员工持股计划，较2021年的4.4亿美元有所下降。2020年，ESOP回购的价值为5000万美元。

金融科技“独角兽”Razorpay位居榜首，并以价值7500万美元的ESOP清算计划成为员工最大的财富创造者。食品科技公司Swiggy也宣布了一项价值2300万美元的ESOP清算计划。Ninjacart、Pine Labs、Rebel Foods、Cars24、Slice、NoBroker和Porter也榜上无名。大多数“独角兽”公司都没有上榜。

据媒体报道，沃尔玛旗下的电子商务巨头Flipkart将向员工股票期权持有者一次性支付7亿美元现金，其中包括来自Phonepe的员工。这可能是印度初创企业生态系统最大的一次回购。

Entrackr准备了一张对比图，以便更好地了解2022年与2021年之间资金流入、初创公司“独角兽”、员工持股回购、初创公司IPO和更大规模融资的下降情况。

班加罗尔再次成为创业公司的中心，在2022年期间，该市的652家创业公司筹集了近130亿美元的资金。这是去年总资金的50%。位于新德里的初创公司紧随其后，共达成389笔交易，总额53亿美元。孟买、金奈和浦那进入前5名，这与2021年的前5名相似。

从细分市场来看，金融科技仍处于领先地位，230家初创公司融资超过40亿美元。电子商务、SaaS、医疗科技和教育科技初创公司紧随其后。健康科技从2022年的第5位攀升至2022年的第4位，而教育科技在此期间从第2位下滑至第5位。

尽管融资放缓，风险投资、私募股权和债务公司仍在继续发布基金公告。根据Fintrackr的数据，超过100家专注于印度的投资公司宣布了2022年的新融资。这比2021年的75只基金大幅增加。Entrackr准备了2022年宣布的前25只印度重点基金(根据基金规模)。

由于融资放缓，印度初创公司出现了大规模裁员，主要是在今年下半年。Fintrackr汇编的数据显示，2022年有超过2万名员工被解雇。这包括Ola和Blinkit等公司的全职员工和合同员工。虽然大多数初创公司解雇员工的原因是资金紧张、市场状况、成本削减措施和增加跑道的方法，但其中一些公司还将裁员作为绩效评估过程的一部分。Byju的团队包括WhiteHat Jr和Toppr, Unacademy, Vedantu和Frontrow，以及Lido, Udayy, Crejo等六家初创公司都遭遇了大规模裁员。fun和Qin1永久关闭了他们的操作。

2022年的裁员人数可能会更高，因为几家初创公司可能没有被报告，一些公司的裁员人数也没有公开。

根据Entrackr之前的报告，教育科技是所有领域中受打击最严重的领域之一。根据各种来源和媒体报道提供的数据，教育科技公司占解雇总数的近50%，这对于2021年融资最多的一个领域来说是令人担忧的。相比之下，教育科技创业公司在2021年筹集了58亿美元，到2022年进一步下降到23亿美元。显然，大多数教育技术公司为后疫情开放制定的计划在与现实世界的接触中失败了。

早期交易与2021年持平:尽管资金不足，但2022年的早期交易与2021年持平。根据Fintrackr的数据，2022年有超过1230家早期创业公司宣布获得融资，而2021年为1245家。这可能是由于早期集中的基金和天使投资者持续注入资金。相比之下，IAN Group在2022年投资了52家种子和早期创业公司，而Bharat Founders Fund表示，去年它投资了45家初创公司。根据Venture Intelligence的一份报告，昆纳尔·沙阿、昆纳尔·巴尔、罗希特·班萨尔、阿曼·古普塔和卡蒂克·巴特等天使投资者在早期投资中名列前茅。虽然交易数量减少了，但对总体数字没有影响。

“独角兽”仍在追逐盈利:在24家“独角兽”中，只有3家在22财年实现了盈利。Amagi和Molbio等几家公司可能会加入这个名单。这意味着只有25%的“独角兽”公司能够盈利。Zepto、Turtlemint、Rapido和Money View等一批初创公司本可以加入“独角兽”俱乐部。然而，他们选择继续做估值在9 - 9.5亿美元范围内的“快速创业者”。

艾瑞泰克和电动汽车的融资热潮:艾瑞泰克和电动汽车初创公司筹集的资金比前几年更多。然而，2022年这两个领域都没有“独角兽”企业。

老虎基金和软银削减投资:在2021年成为“独角兽”制造商之后，老虎基金在2022年上半年在印度的大规模投资中退居其次。这一趋势一直持续到今年年底。据报道，该公司计划在未来两个季度(2022年)放缓投资。软银还表示，将避免在印度进行重大投资。

成长期的债务融资:融资寒冬迫使成长期的初创公司寻求债务，特别是在2022年下半年。Fintrackr汇编的数据显示，2022年，约有22家处于成长期的初创公司获得了纯债务融资。其中，在2022年下半年记录了18笔债务融资。

在2022年的初始阶段，初创公司社区正在为Web3和加密而努力。然而，这种兴奋并没有持续下去，因为它们未能如预期那样筹集资金。此外，由于印度的监管障碍，随着时间的推移，许多加密货币和web3初创公司将基地转移到迪拜和其他国家。与此同时，中央政府还表示，印度储备银行希望在印度禁止私人加密货币，并将等待加密货币的全球监管环境进一步发展，然后再继续制定新的监管规定。

初创公司IPO数量下降:根据数据，Paytm、Zomato、EaseMyTrip、Nazara、CarTrade、Freshworks、Nykaa、Fino、MapMyIndia、Policybazaar和RateGain等11家印度初创公司于2021年在交易所上市。然而，随着delivery和Tracxn在上一个日历年成功IPO，该数字在2022年降至仅两家。许多公司在提交了DRHP之后，仍然搁置或推迟了IPO计划。这些公司包括Droom、OYO、boAt、Snapdeal、Mobikwik、PharmEasy和Digit Insurance。D2C美容品牌MamaEarth成为最新一家向印度证券交易所提交IPO文件的公司。

创业公司的公平评级:根据Fairwork印度评级机构2022年的一份研究报告，家庭服务市场Urban Company在公平工作评级中排名第一。该研究平台根据公平薪酬、公平条件、公平合同、公平管理和公平代表来打分。该报告进一步强调，Ola、Uber、Dunzo、PharmEasy和Amazon Flex没有得分，在为零工提供工作条件方面被评为最差。

大多数创始人都会告诉你，2022年是艰难的一年。从加密领域缓慢而持续的燃烧，到教育科技领域的阵痛，以及许多“明星”初创公司ipo的灾难。另一方面，一些受打击最严重的公司也存在了足够长的时间，知道如何在最艰难的时期生存下来，毫无疑问，我们今年也会看到更多的措施。然而，当融资环境出现重大转变时，对一些人来说为时已晚，预计在某个阶段，人们期待已久的整合将出现，并蔓延到多个类别。我们在这里没有提到的一个方面，即创始人退出，也将继续下去，因为许多创始人都在寻求从经营公司的无情压力中解脱出来。

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