海外市场分析12|拉美洲之阿根廷篇

阿根廷市场概况

阿根廷拥有4000万人口，而互联网用户数高达3200万，其中约七成人在2017年中进行过网购。在2014年的45亿美元（不含增值税）电商交易额中，90.52%来自是B2C，9.48%来自C2C。当前，南美市场电商环境发展较为成熟，本土的电商历经了多年的成长，形成了固定的网购消费模式。阿根廷电子商务持续快速增长，2014年更是超过了61%，成交额高达45亿美元。在过去的五年里，阿根廷B2C和C2C业务年均增长50.3%。阿根廷电商的交易规模已占阿根廷零售总额的1.6%。

阿根廷网购用户的偏好排在第一位的与巴西一样都是“服饰鞋子”类别的，之后的排名却是与巴西阿根廷都不相同，排在第二位的“特别爱好”类的商品，再之后才是3C产品。

阿根廷的网购用户主要分布在25-34这个年龄阶段，并且与其他的年龄分段有着比较大的差别。

根据阿根廷统计局的统计，2016年中国是阿根廷第二大进/出口国，仅次于阿邻国巴西，两国合作空间巨大。

阿根廷进出口品类，可以看出，阿根廷以动植物制品、饮料与烟草、交通装备、脂肪与油、工业制品为主要出口品类（占总出口的82%），以工业制品、矿物、机械装备和电子制品、交通装备为主要进口品类（占总进口的73%）。

消费者特点

与巴西一样，阿根廷的网购用户集中于25-34岁的年龄段，该年龄段网购额占到了所有销售额的近四成，且低龄互联网使用者体现出了持续增长的态势。

90%的阿根廷互联网用户热衷于使用社交网站，43%的阿根廷社交网站开展了线上销售活动。

70%的阿根廷网购者使用信用卡支付。越来越多的阿根廷消费者会通过手机与商家协商价格然后再线下进行购买，这种方法在网上汽车销售领域尤其火爆。

支付方式

DineroMail
阿根廷本地支付DineroMail，是拉美领先的互联网支付解决方案提供商。主要是为中小企业解决收款问题（90%卖家）。
支持的国家：阿根廷、巴西、智利、墨西哥、哥伦比亚
开户免费，无月费，收款需收取一定比例的手续费

用户可以通过当地的借记卡、信用卡、现金付款、银行转账、或电子钱包(如Boleto Bancario)等方式付费，且无需支付额外费用，具体付款方式如下：
1. 现金支付：该公司在当地和超过100000家机构，如邮局、连锁零售商等合作 消费者在支持DineroMail的卖家订购产品，之后向DineroMail合作点出示打印 的卖家网站商品的收据并以现金支付，到合作点扫描收据条形码，把现金以电子支付的方式转给卖家。
2. DineroMail和多家银行、信用卡公司合作，可以通过借记卡、信用卡、电汇的方式进行付款。
3. 消费者可以开通自己的DineroMail电子钱包，消费者可以通过充值付款。

电商卖家需要注意，因为没有提供购物者熟悉的付款方式可能会导致高企的购物车废弃率。

物流

近几年，阿根廷的物流体系在派送时效上有了大幅度提升，目前全国范围内的门到门派送时效不超过一星期。

鉴于跨境电商的产品目前还是以低货值、轻小件为主，主流的配送方式还是以邮政小包为首选，正常的配送时效在20-40天之间；而对于一些价值略高的产品，如平板电脑、手机等产品，客户一般会选择商业清关的专线，配送时效一般在7-14天，运费也较小包略高。”当前通往拉美的空运承运商主要运力都需要通过北美进行中转，这是导致发往拉美地区快递配送周期长、成本高昂的主要原因。另外一方面货件丢失、破损率较高也额外增加了卖家的物流输送成本，且拉美的清关和地面服务能力也有待改善。

阿根廷关税

一般来讲，阿根廷的进口关税依据商业发票所标示的商品到岸价格征收关税，但有时也根据世界贸易组织有关确定关税估价的5种办法进行估价。阿根廷海关对大多数进口商品征收增值税，税率一般为16%。农产品、矿产品、医药品及其他初级必需产品、文化教育资料及某些化学品减征。有些奢侈消费品的税率高于16%。

再来，阿根廷海关还对进口商品征收相当于到岸价3%的统计税。免征统计税的商品有：书、杂志、武器、邮票、紧急货物。对于货物到港后15天内仍不向阿根廷海关提供有关海运文件办理入关手续的，将被征收货物到岸价2%的罚款。若向海关申报的货物数量和金额与实际不符时，按照货物到岸价申报数与实际数之间的差额罚款2-10倍。

目前的问题

为降低居民境外网购的积极性以减缓外汇储备的进一步流失，阿根廷税务部门在2014年初出台政策，规定该国每人每年最多进行两次境外网上购物，每年购物金额若超过25美元则应对超出部分缴纳50%的关税。更糟糕的是，政府还要求收货人必须亲自到现场排队办理境外购物包裹的清关手续，人为加大了境外网上购物的困难。

海关清关速度缓慢且扣货率高，跨境电商卖家经常会面临财货两失的风险，加之进口关税的高税率，许多消费者宁愿选择拒绝交税而弃货，某种程度上造成海关货物的对其，加大包裹处理难度，这也给跨境电商卖家带来了巨大损失。

中国与南美洲之间地理距离遥远，所造成的物流运输问题没有一个完美匹配的、支持南美跨境电商市场的解决方案，一个订单通常需要四十至六十天方可抵达消费者手中。同时，长时间的物流运输也是造成包裹丢失率高的一大隐患。

南美国家多为葡语和西语国家，而中国卖家大多熟悉英语，语言障碍必然存在。

在拉美地区，消费者网购通常会在当地食杂店付款。随着中产阶层消费者数量的增长，以及越来越多人开始储蓄，这一情况正在发生变化。如果卖家希望吸引该地区消费者，那么提供储蓄卡付款将很重要。

阿根廷海外仓现状

阿根廷的现状与巴西类似，虽然阿根廷市场具有不确定和不稳定性，但是依然不影响跨境电商掘金，现阶段阿根廷海外仓还处在待开发阶段，随着阿根廷电商行业的持续快速发展，海外仓企业是否需要提前进入，还需要海外仓企业详细考察。

目前有迹象显示，巴拉圭正在成为中国电商海外布局南美的重要节点，一是因为巴拉圭毗邻巴西、阿根廷两个重要南美洲市场的优越地理位置，二是因为巴拉圭的自由市场政策，导致巴拉圭的关税远低于巴西。

海外仓企业需要注意的劳工问题：

*阿根廷政府没有对雇佣外籍人员（外派劳工）进行限制，但本地用人单位需要向移民局解释雇佣外籍劳工而非阿根廷本国公民（从中国外派人员而非雇佣阿根廷本国人）的原因。被雇佣的外籍人员必须遵守阿根廷移民法。此外，外籍劳工可以享受阿根廷养老和社保基金的豁免。

母公司通常会为外派劳工配置工作用车、住处和额外奖金，当然这因公司而异，在特定情况下，该类外派福利会被阿根廷政府征收税款。

保税区

阿根廷拥有两种用以鼓励进出口活动的保税区，一种是自贸区（FTZ），另一种是特别海关区（special customs areas）。阿根廷拥有10个自贸区，其中最出名的三个为位于首都布宜诺斯艾利斯、拥有500米码头、物流、仓储和展示、办公中心的La Plata 自贸区（以机械、汽车、纺织、电子产品和玩具产业为主），坐落于阿根廷南端岛屿上、方便向世界各地进行海运的Tierra del Fuego以及位于阿根廷中部的General Pico la Pampa。在贸易区设立公司需要12周，设立银行公司账户需要八周。