关税危机下，中欧车企巴黎正面交锋，中企胜算几何？

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2024-10-18 18:52

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“巴黎车展在一个特殊时刻拉开帷幕。处于困境中的欧洲制造商要证明他们有能力与中国对手竞争，而中国电动车制造商希望在欧洲市场占有一席之地。这次竞争，中国车企的胜算到底如何？

10月14日，为期一周、世界最大规模的汽车展会——巴黎国际车展拉开帷幕。

这项两年一度的展会一直是汽车行业的重要展示窗口，今年的展会，媒体更嗅到了不一样的味道。因为不久前，欧盟宣布即将对中国电动汽车加征高额进口关税。在这样的背景下，中国和欧洲汽车制造商正在展开异常激烈的暗自较劲和正面交锋。

法新社评论说，处于困境中的欧洲制造商要证明他们有能力与中国对手竞争，而中国电动车制造商的目标是在竞争激烈的西方市场占有一席之地。

法国总统马克龙也到现场助阵，并在展会当天走访雷诺、雪铁龙、法雷奥等多家法国车企。马克龙在巴黎车展上表示：“我们为这个行业感到自豪。”他提到由于“欧洲市场的萎缩”和中国激烈的竞争，汽车市场正处于一个“艰难时刻”。他对法国车企发展电动车予以肯定，表示即使当前面临困难也要坚持下去。

此前缺席的汽车制造商，比如德国大众和德国宝马，以及美国特斯拉，这次也纷纷回归。

而中国企业也表现出积极开拓欧洲市场的决心。这次车展，共有包括比亚迪，零跑、小鹏、红旗、东风、广汽等在内的九家汽车商参加。中国汽车制造商希望在竞争激烈的欧洲市场上站稳脚跟，因为中国车企不仅成本更低，开发速度甚至是那些西方传统车企的两倍。

显然，这场欧洲最大规模的顶级车展，是在一个关键时刻展开的，随着欧洲对华关税的落地，中欧车企之间的竞争肯定会升温。那么，这次竞争，欧洲车企表现到底如何？中国车企又如何应对欧盟的高额关税？

欧洲汽车行业的内忧外患

当前，欧洲汽车行业正面临着内忧外患和一系列严峻的挑战，而其在电动汽车市场上更是举步维艰。

首先，欧洲汽车行业面临生产和销售的双重压力。汽车制造商和零部件供应商正陷入危机，生产量下降，销量疲软，盈利大幅缩水。2024年欧洲轻型汽车的产量预计仅为1720万辆，接近2020年疫情期间的低谷。对此，欧洲的各大车企纷纷下调了2024年的利润预期。以斯特兰蒂斯（Stellantis）为例，利润率预计将从去年的14%下降到5.5%至7%之间。

而这一惨淡表现在电动汽车上表现更甚。

根据美国银行最新的电动汽车跟踪报告，欧洲汽车制造商在过去一年中表现不佳，Stellantis、大众和梅赛德斯-奔驰等几个主要品牌的市场份额遭受重大损失。

Stellantis 的市场份额今年7月份下降至 2.7%，较 2023 年第二季度的3.6% 和去年同期的 4.0%大幅下降。

大众集团的市场份额从2023年第二季度的7.5%降至6.6%，而传统上在豪华车领域处于领先地位的梅赛德斯-奔驰的市场份额则从去年同期的2.5%降至1.9%。

汽车制造商在全球电动汽车市场的市场份额变化；来源：Euronews

欧洲汽车制造商协会（ACEA）的数据也从侧面验证了这个事实，其最新发布的数据显示，8月份，电动汽车在欧洲的市场份额从去年的21%下降至今年的14.4%。这是今年连续第四个月下降，与去年几乎持续的环比增长形成了鲜明对比。

与此同时，欧洲严格的碳排放法规对车企形成了更大压力。到2025年，电动汽车在总销售中的占比必须提升至22%，以避免巨额罚款。

然而，当前电动汽车市场销售却在下滑，今年上半年，纯电动汽车（BEV）的市场份额降至12.6%，远低于欧盟设定的目标。电动汽车销量的急剧下滑促使 ACEA 呼吁欧盟采取“紧急行动”，以应对电动车市场的持续低迷。

协会警告称，若这种趋势持续下去，欧洲的汽车制造商将面临数十亿欧元的罚款风险。ACEA 测算称，要求汽车制造商要么少生产约200万辆汽车，要么面临可能高达130亿欧元的罚款。

电动汽车需求下降，欧洲汽车业呼吁紧急采取行动。来源：ACCA

事实上，电动汽车价格过高是欧洲消费者购买意愿低迷的主要原因之一。

美国银行表示，欧洲纯电动汽车增长缓慢的主要原因之一是与内燃机汽车相比，总拥有成本较高。尽管纯电动汽车的运营成本通常较低，但高昂的购买价格和大幅折旧阻碍了更广泛的采用。

在作为欧洲市场关键指标的德国，即使考虑到补贴和回扣，纯电动汽车的价格仍然比内燃机汽车高出20%左右。

斯特兰蒂斯 CEO 卡洛斯 Carlos Tavares 则表示，尽管电动汽车的使用成本在逐步降低，但生产成本仍比燃油车高出40%。尤其是在电池成本居高不下的情况下，小型电动车主要在东欧生产，以降低成本。

此外，法国《解放报》报道指出，欧洲电动车产业面临技术研发和利润率降低的困难。欧洲本土最大的电池制造商 Northvolt 近期曝出的一系列裁员、暂停业务、产能受阻、技术受限等经营困境，便是典型的一个案例。

中国车企赴欧造车应对挑战

与此同时，中国电动汽车正加速进入欧洲市场。2021年中国品牌纯电动车在欧洲的市场份额还只有2.2%，到了2023年第四季度，这一数字便已上升到了9.7%。

面对种种挑战，欧盟认为以比亚迪为代表的中国电动汽车制造商在过去几年中以欧洲竞争对手无法企及的价格赢得了欧洲的市场份额。此外，欧盟还指责中国通过大量补贴来扶持其汽车制造商。因此，欧盟以保护当地产业为名，向中国电动车挥起了关税大棒。

根据最新表决通过的终裁草案，在中国生产的厂商将面临7.8%到35.3%不等的额外关税，并与原有的10%欧盟汽车进口正常关税相叠加。今后五年，中国出口欧盟的电动汽车将缴纳最高达45%的进口关税。

此外，本次关税征收仅针对从中国进口的电动汽车，海外工厂生产、PHEV 汽车和燃油车全部均未包含在内。因此，在欧洲即将对中国进口电动汽车加征关税之际，比亚迪、蔚来、长城等品牌也正在积极布局欧洲，并计划在欧洲本地建立生产工厂。

欧盟对华电动车反补贴关税税率。来源：汽车商业评论

当地时间4月19日，奇瑞汽车与西班牙汽车公司 Ebro-EV Motors 在巴塞罗那正式签署协议，拟在当地成立一家新的合资企业生产新型电动汽车。根据协议，奇瑞汽车将于今年三、四季度率先投产欧萌达等车型，预计至2027年年产量达到5万辆，2029年增至15万辆。

这是奇瑞在欧洲建立的首个生产基地，同时，奇瑞也成为继中国“新能源车巨头”比亚迪后，又一家宣布在欧洲设厂的中国汽车制造商。

此前，匈牙利已成功吸引比亚迪在该国建立欧洲第一家工厂。比亚迪在匈牙利的工厂计划于2025年10月投产，短、中、长期产能规划为5、15、30万台。

比亚迪一直寻求提高在欧洲的知名度，它与19个国家的经销商合作，提供电动和混合动力车型，并赞助了今年夏天的欧洲足球锦标赛。此外，今年7月，土耳其宣布比亚迪将在该国建立一家组装厂，并于2026年开始生产纯电和混合动力汽车。

与此同时，今年7月据媒体报道，上汽集团正与西班牙工业部磋商，考虑在该国建立一座电动汽车工厂，以生产旗下 MG（名爵）汽车。新工厂或将成为其在欧洲的首座电动汽车工厂，并计划在2027年第四季度生产首款汽车。

除了可以规避欧盟的关税以外，上汽之所以首选在西班牙建厂的一个主要原因是离英国近，可以通过海运快捷出口。英国是 MG 最重要的市场，也是该品牌的起源地，有着长期的品牌积淀和消费基础。

国内部分车企欧洲产能分布。来源：国联证券研究所

2010年收购瑞典汽车制造商沃尔沃汽车的浙江吉利控股集团也在欧洲寻找可能的生产基地。该公司旗下的极星公司总部位于瑞典，但在中国生产。

造车新势力方面，蔚来和小鹏在欧洲也都有业务。

蔚来两年前曾在柏林举行了欧洲上市发布会，销售范围主要集中在德国、荷兰、丹麦、瑞典四国，销量并不大。小鹏则是今年开始在德国、西班牙和法国销售 G9 以及其他车型，并计划拓展至英国和意大利。出口的销量已经占2024年小鹏第三季度总销量的十分之一，小鹏核心管理层非常看好出口业务。

业内有观点认为，欧盟加征关税表面上看是阻止中国电动汽车涌入欧洲市场，保护当地产业，更深层次是希望借此“引导”中国企业赴欧设厂，以帮助欧洲本土电动汽车产业成长和增加就业。

欧洲议会国际贸易委员会主席朗格就表示：“如果整个讨论能让中国制造商投资欧洲并在这里生产，那就太好了。”

10月6日，大众集团首席执行官奥博穆（Oliver Blume）接受德国当地媒体《星期日图片报》采访时也表示：“不应该是惩罚性关税，应该给予在欧洲投资的中国车企相应的优惠。那些在欧洲本地投资并给当地创造就业机会、同时与当地公司合作的中国企业应该在关税方面获得相应的优惠。”

10月13日，广汽集团（GAC）国际业务总经理卫海岗在接受路透社采访时表示，广汽集团正探索在欧洲生产电动汽车，以避免欧盟关税。

他在巴黎车展前表示，关税议题肯定会对我们产生影响。但从长远看所有这些都是可以克服的，我相信一定会有办法解决所有这些。他补充说道，“本地生产将是解决这个的方法之一。我们正在非常积极地探索这种可能性。”

对于中国车企而言，在海外进行产能布局以实现市场拓展、规避可能的关税等法律法规风险将是大势所趋。欧洲新能源市场高速发展，中国品牌份额将有望继续提升，欧盟加征关税难以阻碍中国车企出海步伐，海外建厂将成核心解决方案。

中国德国巴黎

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