抢滩印度二三线市场,下沉市场营销怎么做?
过去一年,不管是本土零售品牌、跨国品牌或互联网企业,都在试探印度二三线市场。印度二三线市场现状如何,这是一块多大的蛋糕?是否和国内的下沉市场一样,有足够的土壤滋养印度版的“拼多多”“趣头条”?
一线城市用户消费力较高,也有着相对成熟的营商环境,不管是本地品牌还是外来品牌,大多首先登陆一线城市。但渗透率逐渐提升、获新客的成本变高,一线市场竞争逐渐变得激烈、增长放缓,战线延伸到二线及以下的城市。
近年来,印度城镇化逐渐扩大、农村人口收入增加、中产阶级持续壮大和年轻消费群体登场,进一步让企业看到二三线市场的潜力。尤其黑白家电、时尚、快消等零售品牌,乘着印度城镇生活改善的东风下探市场,在二三线市场寻求下一个增长。根据IBEF的报告,印度的零售总额将在2020年达到1.1万亿美元的规模,以12%的年增长速度发展。
出海企业也加入分一杯羹。OPPO、vivo 积极在二三线城镇布局实体店,小米也在二三线城市与当地渠道商合作,通过Mi Preferred Partners计划,在多品牌商店优先售卖小米产品。还推出以特许经营模式开展的Mi Store,抓住三四线城市的销售。
廉价的手机设备及互联网在二三线城镇、农村的普及,给这些地区带来翻天覆地的变化。电商巨头重心往下沉市场转移,也出现了一些专为下沉市场而生的应用。在零售大图上,虽然线下传统门店依然是并将长期是下沉市场主要的销售渠道,新型的线上零售、辅助型的线上零售的增速,是传统线下零售增速的两倍。
二三线市场成为增长引擎
零售品牌寻求二三线市场的增长。据印度零售业内预计,虽然一线城市的零售规模仍有增长空间,但无论商圈和品牌都已达到一定的渗透率,增长速度将放缓。不少品牌把至少1/3的新门店放在二三线城市,同时加速在这些小城镇建立商业体系、员工制度和零售氛围。
拿时尚行业举例,不少零售品牌的经营者都观察到,相比一线消费者,近年来小城镇消费者明显对时尚商品展现更大的兴趣,也体现在更快速的销售额增长。他们预计,50%-60%时尚品牌扩张将发生在二三线城市。类似的品类还有智能设备、家电、个人消费品等。
值得一提的是,仰赖年轻购买群体和二三线城市的富裕家庭,国际奢侈品品牌在2018年实现26%的销售额增长。(数据来源:Assocham)
二三线市场成为电商增长的驱动力。2018年的电商零售额为530亿美金,咨询公司 RedSeer 的报告显示,2016年二三线城市消费者在全国月活网购者中占42%,而到2020年,该数据将提升至55%。
经历了前几年的抢用户大战,主流电商平台 Flipkart、Amazon、Paytm Mall 基本覆盖了一线城市互联网用户。电商玩家都知道,进入二三线市场,把移动互联网的新用户纳入囊中,是下一波增长的驱动力。在2018年Q4的大促中,亚马逊印度的业务负责人就透露,超过82%的新客户来自二线及以下城市。
为了拓展下沉市场,Amazon 实行农村项目 Amazon Easy,通过与农村杂货店结合,把电商带到印度的腹地。项目中的杂货店主帮助用户通过店里的手机或平板电脑上网、在Amazon上购物。同时,由于印度小城镇及农村的地址十分不清晰,店里也成为快递的集中收发地。亚马逊的这种店铺已覆盖21个省,包括不少偏远小地方。Paytm Mall与Shopclues也在运用类似的办法拓展下沉市场。
根据小城镇用户对商品的需求,Flipkart 推出 “made-for-India” 平价自有品牌 Billion。同时提供EMI (分期付款)服务,没有信用卡的消费者也能用上免息分期,降低小城镇消费者的消费门槛。
除了电商巨头,初创电商平台也把目光投向了二三线市场,以各种各样本地化特色的服务,攻克二三线城镇及农村市场。跨境电商Club Factory 深入渗透小城市,以新鲜、价优的时尚产品吸引小镇年轻用户。
除电商以外,还有不少互联网公司也把目光投向二三线市场,比如本土应用 Sharechat,从一开始就瞄准下沉市场的小语种用户,满足他们对小语种内容的需求。中国出海的应用如Newsdog、SHAREit、UC Browser 等,也拥有大量二三线市场用户。
二三线市场是怎样的市场?
这些印度二三线的消费群体被称为 the next billion,在印度3至4亿的中产阶级中,目前有近1亿人生活在二三线城市。一来这个用户基数足够大,是一线城市用户的4倍;二来这个群体未被开发,有很大潜力。他们成为品牌和互联网企业的下一个目标。
对娱乐类内容需求巨大,小语种内容缺口明显。他们的生活状态与中国小城镇青年相近,工作不紧张,有较多空余时间。随着Jio等廉价的移动设备普及,他们的空余时间从线下往线上转移,对线上娱乐的需求开始凸显。印度的各个小城镇有自己的习俗和文化,语言也差别很大。这些用户基本不会使用英语,只使用本地语言。而互联网上的小语种内容少得可怜,据说他们在搜索时更习惯在YouTube搜索,通过视频找相应的信息。仅在近两年,针对下沉市场及小语种用户的手机应用和内容才开始出现,但综合而言,小语种内容还处于非常初期的阶段,用户的娱乐需求未被满足。
日化商品需求扩大、品牌意识薄弱。收入有了提升、更多常识被传播,生活消费品的需求在二三线城市进一步扩大。去年上映的《印度合伙人》就生动上演了女性卫生巾在农村挑战文化禁忌的不可思议的故事。据Flipkart声称,今年4月至6月女性卫生用品的销量增长了5倍,主要由二三线城市带动。同样增长迅猛的还有服饰、化妆品、家电、手机等品类。
他们的需求凸显很大程度上由接入互联网后生活的改变带来。设备普及、网络通车,互联网为他们打开了一个新的世界。比如最近年轻人之间流行的短视频应用、直播应用,让他们看到了外面精彩的世界,有了时尚和潮流的概念,开始向往更潮的自己。
二三线市场的需求在显现,但线下能够触达的商品品类及品牌还很少。 不少一线城市有的商品在小城镇市场都还买不到,在众多品类也还没有深入人心的品牌。这些用户的消费习惯不与某个大品牌绑定,基本没有品牌意识。
电商帮助他们触达物廉价美的商品。二三线城镇的线下商店品类有限,选择不多,这时电商的兴起,又接着满足了他们逐步膨胀的需求,让用户通过网络实现了消费。
更有针对性的本地化营销怎么做?
洞察小镇青年日益膨胀的欲望。电商平台 Myntra 曾上线 Unforgettable 广告系列,讲述小地方女生成长的故事。主人公从小觉得自己土没有自信,直到 mymtra 让她能买到时尚的衣服,从此变得大方自信。在印度这就是真实的故事,这波营销把小镇青年作为故事的主人,抓住他们滋生的欲望与对美好生活的向往,获得大量目标客户的共鸣。
注重线上营销渠道。他们是移动互联网的新一批用户,手机是他们接触信息的最主要的来源,品牌应注重在移动端准备营销 campaign。
更接地气的营销内容。小城镇用户都使用小语种,基本不使用英语。小语种的营销内容、使用小语种的网红,更有传播效应。
不止营销内容的本土化,产品宣传和介绍都需要配套的小语种内容。线上的小语种内容生产还在初级阶段,地方语言的品牌内容就更缺乏了,用户基本难以在网上找到产品相关的内容。直到2018 年年底,Amazon推出印地语版本,包括千种产品描述的翻译,用户才多了一个选择。
娱乐化强、互动性高的内容更受关注。我们发现二三线用户对娱乐内容的消费更高,在视频的消费上尤为明显。通过娱乐化的内容触达the next billion,是一个不错的选择。熟人效应在他们之间也更明显,熟人社群之间的推荐和互动对他们有较好的正向影响,更有效塑造品牌和产品好感。
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