七五深度 | 被“低估”的泰国金融科技
德勤咨询去年的一项调查显示，2022年，泰国290家科技初创公司中，约10.2%（即30家）公司在金融科技领域开展业务。泰国金融科技初创数量不仅在科技行业占比最高，且融资金额占总体融资的60%。
泰国金融科技协会主席Chonladet Khemarattana认为，在泰国银行、移动支付、云服务、生成式人工智能、大数据分析等技术的共同推动下，泰国的金融科技发展新格局正在形成。
那么，泰国金融科技行业为何如此“吸金”？在多重力量的重塑下，该领域又将蕴含什么新机会呢？
泰国金融科技初创企业扎堆，吸金力强
“看泰国金融科技的细分领域，支付领域表现很好，我们有一些很好的本地支付科技公司。”泰国金融科技协会主席Chonladet Khemarattana向7点5度介绍道。“泰国移动支付的渗透率很高，且如今使用更加频繁，每年移动支付增长大约为25%~30%，泰国在电商领域的移动支付普及起步也很早。”
关注泰国市场的电商卖家也认为，泰国的支付系统变得更为高效方便。“对于我们跨境电商卖家来说，泰国是比较友好的市场，很多第三方支付平台可以直接结汇。” 泰国电商卖家Yuki告诉7点5度。
Chonladet观察称，除了支付科技公司，财富科技参与者也正在为泰国金融科技行业带来更多发展活力。尽管近年来本地的新加入者较少，但“外来玩家逐渐入场”，且已经成为一大发展趋势。如今，数字借贷、线上保险、理财应用等金融科技公司在泰国也在不断发展。在科技创业中，金融科技是泰国初创企业数量最多的行业。据新加坡金融科技新闻梳理数据，2023年泰国有107家金融科技初创公司，主要集中在支付、区块链、保险科技、财富管理和借贷等细分领域。
（2023 年泰国金融科技初创企业
截图自Fintech News Singapore）
尽管与新加坡、印尼等东南亚国家相比，泰国金融科技公司数量要少很多，泰国金融科技领域融资在整个东南亚也才排名第五。不过，2023年泰国金融科技行业管理规模超过289亿美元。据德勤咨询的一份报告显示，2022年泰国金融科技公司数量不仅在科技行业占比最高，且金融科技行业占总体融资的60%。
其中，有些公司背后还有中国金融科技公司的支持。2017年前后，大批中国金融科技公司开始进入东南亚市场寻求增长，以新加坡和印尼主要市场逐渐扩展至泰国、马来西亚等国家。例如2020年时，中国金融科技独角兽Abakus集团（鲸算科技）与泰国金融商业集团SCBX合资成立数字借贷公司Monix，运营 FINNIX数字借贷应用程序，为泰国银行服务不足的人群提供无担保借贷解决方案。
泰国的数字化进程加快，本地金融科技初创企业以及外来出海企业都能在泰国市场寻得更多机会。围绕AI等新技术，这些公司也在推出更高效便捷的服务或产品。“在不久的将来，我们甚至可能会看到围绕这种生成式人工智能所构建的投资服务。比如，你可以与机器人聊天，然后机器人可以为你推荐投资产品，并帮你实现投资收益。” Chonladet说道。
在金融AI领域，阿里云也在发力，赋能更多出海企业。例如，阿里云数字信用贷款解决方案正利用人工智能和深度算法等技术，实现整个流程数字化、高效率并控制风险。而且鉴于东南亚文化的语言的多样性，该解放方案的创新性还在于针对东南亚金融科技的情况进行了优化调整，其光学字符识别 (OCR) 和自然语言处理 (NLP) 均经过了额外的东南亚语言加数据训练，以更好地将该地区的客户数据数字化，实现快速的数据驱动决策等。
此外，对于出海泰国的金融科技公司来说，满足本地合规要求、弹性和高并发交易请求处理、以及海量数据处理和分析是这些公司出海面临的主要挑战。因此，除了基于其IT基础设施以及营销推广外，阿里云在应用和数据维度方面推出的创新方案也能帮助出海企业增强金融业务分析能力，进而实现业务上的突破性创新。比如，通过弹性计算和大数据分析技术，阿里云为泰国金融科技企业提供高效的数据处理和分析能力，帮助它们更好地理解客户需求、优化产品和服务。
泰国金融科技的背后，云+政策+银行
除了利用云服务赋能出海泰国企业以及本地金融企业，阿里云也成为推动泰国金融科技行业发展的重要力量。比如，阿里云通过合作伙伴关系、技术支持和投资等方式，支持泰国金融科技创新企业的发展，推动金融科技生态系统的建设和壮大。
金融科技等不同行业不仅更认可和重视云计算，也纷纷寻求积极采用云计算加速企业创新。“在泰国，有一些传统公司还是很愿意进行数字化转型。” Chonladet表示，而阿里云等云服务商可以帮助他们更高效转型。2019年，阿里云进入泰国市场，深入本地参与当地数字化。2021年，阿里云推出泰国合作伙伴联盟100计划，逐渐与国家电信、泰国金融科技协会、TMES、True IDC、True Digital Academy、SIS等40多家合作伙伴共同支持企业。
2022年，阿里云开始在泰国推出数据中心，还推出了阿里云金融服务解决方案套件，包括70多种产品，旨在帮助银行、保险、证券和金融科技等各种规模的金融服务机构(FSI)实现运营数字化。目前，阿里云提供的金融行业解决方案包括提供云端金融科技服务、金融科技数据库、安全内容交付解决方案、营销解决方案等等，帮助金融科技公司降低延迟，高效交易。此外，阿里云可帮助泰国金融科技公司将基础设施高效管理托管至云端，让它们可以专注核心业务运营，以及更快速拓展新市场等。据介绍，阿里云IT基础设施及创新解决方案支持，正在帮助泰国的金融科技公司实现更快速增长。
“泰国金融科技初创公司从一开始就一直在使用云技术，云在很长一段时间内一直是主流，并且仍在继续发展。” Chonladet说。“无论是阿里云还是其他云提供商，他们都有各自的独特优势，而如今对于一家规模较大的公司来说，不依赖单一云也是很常见的。” 因此，在他看来，云服务商赋能金融科技企业的同时 ，后者的发展也在反哺技术领域， 创造更多的技术需求和机会。
而近几年来，泰国整体的金融环境也正在不断完善，为金融科技公司提供了更多的发展动力。
2016年12月，泰国推出了金融科技监管沙盒（Fintech Sandbox），一个金融部门监管机构建立的框架，允许私营公司在受控环境中进行小规模、实时的创新测试，比如鼓励金融科技企业在电子支付、eKYC等方面的创新测试。据了解，泰国是世界上首个拥有涵盖金融服务不同方面的监管沙盒的国家。
除此之外，泰国传统公共金融机构在金融科技创新方面也起到了带头推动作用。截至2022年，泰国金融科技行业拥有最多的初创公司，原因之一就是得到了银行的支持。
Chonladet也观察认为，泰国金融科技行业的关键变化是由泰国银行（或者说金融监管机构）所推动的。“对于银行和泰国金融科技初创企业来说，它们并不直接相互竞争，而是更好地‘妥协’，发挥协同作用。” 他说。“每家银行下设有VC部门专注于投资金融科技初创公司，这在泰国很常见，而泰国几乎所有主要的金融科技初创公司都会依赖于银行的风险投资资金。”
例如，泰国曼谷银行2017年成立的专注金融科技加速器计划“Bangkok Bank InnoHub”是泰国金融科技行业的加速器领航者之一，为有潜力的金融科技相关的初创公司提供指导。2018年，泰国央行（BOT）与泰国8家银行以及技术合作伙伴R3合作推出了Inthanon项目，旨在设计和开发批发资金转移发行批发概念原型中央银行数字货币。开泰银行 (Kasikorn Bank) 通过投资部门Vision等关注扶持泰国的金融科技初创公司。
更开放、更合规、更创新
据Chonladet介绍，泰国金融科技要想进一步发展需要更为开放的基础设施建设，而泰国在多方面已经迈出了步伐。
“如今，我们已经有很好的全国标准化二维码（Thai QR），泰国央行数字货币（Central Bank Digital Currency, CBDC）项目也正在探索中。目前，泰国也首次宣布了开放虚拟银行牌照申请，这将带来更开放的竞争，以及新的金融科技格局。” Chonladet向7点5度说道。
在他看来，泰国金融科技未来的发展，依旧将是围绕开放数据、CBDC和虚拟银行牌照等展开，这是泰国金融科技未来的“核心基础设施”。例如开放数据以及相关数据获取政策，将助力金融科技企业推出更多个性化产品。而早在2021年时，泰国等多个国家的央行宣布联合发起多边央行数字货币桥研究项目（Multi-CBDC Bridge，简称“多边货币桥”mBridge），旨在探索利用批发型央行数字货币（Central Bank Digital Currency, CBDC）提升跨境支付的效率。
虚拟银行牌照申请也将吸引更多创新企业和投资者进入泰国金融市场。这也将进一步助力普惠金融，例如解决如今泰国中小企业贷款难的问题。Chonladet称，“银行和科技公司正在通过合资等方式来申请虚拟银行牌照，我们第一次看到巨头们正在联手。而市场拥有新的参与者，我们也将能够更有效地为服务不足的细分市场提供服务。”
此外，金融科技企业新玩家在泰国的合规经营也非常重要。阿里云致力于帮助客户遵守金融行业特定的监管要求：从前期的高级尽职调查和风险评估，到解决方案设计、实施与过渡，再到实施后保障，阿里云提供了一整套实用的方案，包括对尽职调查评估各个方面的响应、服务和产品配置方面的最佳实践、自动化和持续的安全检查工具，以及对内部控制的设计和运营有效性的保证。
而且，阿里云可构建金融行业的专属云平台，满足金融机构对于数据隐私、合规性和高可用性的需求，为金融行业提供稳定可靠的云基础设施服务。阿里云也表示，未来将继续加强金融科技等行业的解决方案，帮助支持泰国数字经济发展和转型中的关键行业降低业务创新门槛。
未来，除了借力于这些“核心基础设施”等，更加多样化的市场需求也将反推着泰国金融科技行业整体的发展。随着电商以及新能源汽车等领域玩家逐渐进入泰国市场，要求金融科技更快自我革新以满足客户需求。普惠金融和中小企业融资是新兴市场金融科技领域发展的优先项之一，在泰国市场也是如此，而其面向中小企业的金融科技服务仍需要提升。据称，2022年，泰国只有不到一半的中小企业了解VR等现代新技术，对于金融科技公司来说，有效整合或“驾驭”新技术来支持自我革新，增强服务和留客能力同时保持低成本更将成为赢得客户的关键。
对于想入场泰国金融科技市场的中国公司，Chonladet也建议首先做好咨询工作，全面了解市场。“接下来就是目标细分。” 他强调称。每个目标市场的情况各有不同，而要找到目标细分市场的最佳入场切入点就很重要。“例如泰国市场有利有弊，尽管人口数量多，但人口老龄化速度相当快，而且泰国面临严重的负债问题，家庭债务占GDP的90％以上，我认为在发展中国家中是世界上最高的。任何能够家庭债务问题的金融科技方案都是不错的，而如果能够提供长期投资的解决方案，让老龄人口快乐地退休也是很好的主意。”
