嘀嗒狗近期发布了2023年TikTok Shop东南亚双月(6-7月)行业报告,以下为行业报告的节选内容。
报告亮点:
东南亚全类目多维度对比,大量数据展示
东南亚六国广告投放数据分析,热卖类目分析
季度排行Top品牌深度分析
行业前瞻,选品推荐
一、TikTok大盘数据
前不久,TiKTok Shop向东南亚市场投资数十亿美元,支持中小企业以及创业者,不难看出,东南亚成为了可持久发展的电商重要地区,虽然有不少电商巨头知难而退,但也吸引不少新兴的玩家,新兴国货品牌接连在东南亚地区成功打造品牌,比如菲鹿儿,完美日记等。电商布局的重点主要是印尼、新加坡、马来西亚三个消费力较强的国家加上越南、菲律宾、泰国,但六个国家的地理环境,消费习惯,宗教信仰差异太大,对于商家的运营能力要求很高。东南亚地区商品销售额榜TOP20来自于美妆个护、女装&内衣、食品饮料等共6个类目,其中美妆个护类目商品上榜数量最多,占比为60%。泰国成为TikTok广告数最多的国家,占比约为40.1%,其次为印尼,占比约为32.3%。带货达人数最多及增长最多的国家均为印尼,其次为泰国和菲律宾,泰国在6月取得快速增长,菲律宾整体快速增长,在6月最为突出。英国、马来和越南三国保持平稳增长。越南数据研究公司Metric发布了一份2023年上半年电子商务市场报告,TikTok Shop已经正式超越Lazada,成为越南第二大电商平台,仅次于Shopee。TikTok Shop以16.3万亿越南盾的收入超越Lazada的15.7万亿越南盾在越南仅上线一年,TikTok Shop就以2.5亿美金的营收位居第三,而Lazada营收为3.1亿美金。Similarweb的数据显示,2023年4月,TikTok Shop越南卖家后台的访问量已经超过了Lazada越南。《跨境电商行业2023年度策略报告》,东南亚2022年的GMV月平均复合增速近90%;而今年5月实现了GMV较去年月均增长31倍的惊人成绩,2023年上半年东南亚电商实现GMV (商品交易总额)近90亿美元。7月21日最新消息,TikTok Shop已经与马来西亚本土"先买后付"重要玩家司Atome签署了一项协议,该协议将允许消费者将TikTok Shop上的购物消费延期3个月或6个月进行偿还。淡马锡、贝恩和谷歌联合发布的《东南亚互联网经济报告》显示,2019 到 2022 年这三年间,东南亚网民数量增加了1亿人,2022年东南亚数字经济GMV有望达到2000亿美元,复合年均增长率为 20%,电子商务将达到1310亿美元,2025年东南亚的数字经济GMV会达到3300亿美元,到2030年可能高达1万亿美元。本来就不大的市场还要根据每个地方的习俗做差异化,毛利不高履约成本又大,风险太高。TikTok如今能在东南亚市场维持高增长最重要的秘诀是产品价格力,产品便宜其实是因为官方有补贴,比如运费券,消费者满减券等等,但是这种补贴一旦停止,消费者是否愿意继续买单,这是商家与TikTok共同面临的问题。二、2023 3C电子双月报告
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TikTok Shop越南站在七月份,四大热门类目分别是: 食品饮料,家纺布艺,美妆个护,保健品。在东南亚地区,食品类目是非常受欢迎的类目,并且TikTok shop已经开放食品入驻资格,除了越南外,菲律宾也值得入局,但是食品类需要有相关的资质认证。印尼商品销售额榜TOP10来自于美妆个护、 食品饮料、穆斯林时尚和保健共4个类目。
马来西亚小店销售额榜TOP10来自于美妆 个护、穆斯林时尚、食品饮料等共 8个类目,其中穆斯林时尚占比为25%,女装&内衣占比为10%。马来西亚语言和文化与中国比较接近,与中国的跨境电商合作更为便捷。
越南与菲律宾小店销售额榜TOP10来自于美妆个护、男装和内衣、箱包等,泰国带货直播间榜TOP20来自于食品饮 料、保健、美妆个护等。
TikTok Shop“货架商城+直播短视频内容种草”的双重驱动模式,为商家在商品流量基础上,还可以拓展更多营销的可能,通过好的产品内容和达人效应,带来更多销售流量。越南人的平均工资并不高,人均五六百美金,折人民币三四千元,但是收入低就意味着消费能力低,“越南人的可支配收入并不少,第一,大家没有储蓄习惯,第二大家没有太大的压力,这些钱他们都敢花掉。通过运营TikTok账号,总结出一套成熟的打法,稳定的受众群。跑量在东南亚是最优先的,卖家可以做一些小而美的产品,获得一些较高的利润。越南直播带货的品类一边要参照国内流行趋势,一边也要符合越南本土的国情,3c电子,美妆个护,服装,以及食品是越南直播间比较好卖的类目。“低价”在东南亚仍然是一个威力十足的杀招。据Momentum Works的分析报告,TikTok Shop在东南亚的平均客单价为3美元-6美元,而Shopee的平均客单价为6美元-8美元,Lazada的平均客单价为8美元-10美元。从东南亚核心消费人群来看,东南亚电商主流用户是年轻女性,主销品类是服饰、美妆和数码,用户购买行为有一定随机性,很容易在社交互动中种草所影响,并没有明晰需求,一旦被种草,下单购买几率很高。四、大盘数据
选取各国前5的投放数据
总消耗金额单位:美金USD
投放热度:所选时间段的介绍此商品类目的去重广告创意数量
CPM:每千次展示成本(CPM)是指广告主为一千次广告视频展示支付的金额。
CPA:单次行动成本(CPA)是指为一次用户转化所花费的平均金额
从投放数据来看,香水在印尼的投放热度最高,印尼香水投放方面的6月总消耗达到了67.7万美金,投放视频展现量超过9.3亿播放,一次用户转化所花费的平均金额2.9美金。
7月总消耗达到了56.6万美金,投放视频展现量超过9.02亿播放,一次用户转化所花费的平均金额2.43美金。通过数据对比,香水适合在印尼推出品牌。
其次是美妆个护中的保湿乳液、喷雾,印尼在保湿乳液、喷雾投放方面的总消耗达到了200万美金,投放视频展现量超过20亿播放,一次用户转化所花费的平均金额3.34美金。
印尼站已经出现了很多美妆个护的知名品牌,在投放获客的成本会越来越高。经过已有知名品牌长时间的推广,投放,与消费者建立链接,护肤的新品牌想要入局印尼有一定的困难。
根据一些市场研究报告和行业观察,东南亚地区的电商市场正处于快速增长阶段。东南亚地区的人口众多,经济增长迅速,互联网和智能手机普及率不断增加,促进了数字化消费的快速增长。
TikTok作为一个以短视频为主的社交媒体平台,在这个数字化潮流中迅速崛起,成为许多年轻人的主要社交和娱乐平台,为品牌和卖家提供了与用户直接互动的平台,这为社交电商的发展创造了良好的条件。越来越多的品牌和卖家开始利用TikTok的社交属性,通过生动有趣的短视频内容来推广和销售产品。
在TikTok电商中,品牌和卖家需要进行本地化运营和文化营销,根据不同国家的特点来定制内容和推广策略,以更好地吸引当地用户。越来越多卖家同时运营平台电商和自建站,开始直接从社交平台买量,打通私域流量,这给第三方营销服务带来更多机会;多渠道运营对基于大数据的精准营销、精准选品和及SAAS运营后台、订单管理和客户管理提出更高要求,数智化手段和电商运营精细化互为促进,成为中小商家有力支持。鼓励用户参与和创作与品牌相关的内容,如用户评价、晒单、拍摄创意视频等,增加品牌口碑和用户参与度。通过社交媒体平台的实时互动功能,与用户进行即时互动,回答问题、解决问题,增强用户满意度和忠诚度。结合本地市场特点和消费者需求,采取有效的营销策略,以数据支撑,以策略助力,提升品牌知名度,扩大销售规模,实现业务增长。在大促前一周放量投放,为店铺Top20产品开设投放引流,按类目建立不同的投放计划,并开放自动充值功能。抓住大促的优质流量,另外,搭配专属折扣、赠品、多件多折等玩法工具,也大大提升了流量大转化效率。