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发货量飙升500%!《2021海外仓蓝皮书》70%海外仓企业现状曝光

深圳市跨境电子商务协会是由深圳市从事跨境电子商务及相关服务的企业自愿联合结成的地方性、行业性和非营利性社会组织。协会致力于营造公平竞争氛围、加强企业间的相互合作,通过政府和企业的共同努力,实现深圳跨境电子商务的快速、可持续发展。
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2021-04-14 21:01
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跨境电商头条
深圳市跨境电子商务协会是由深圳市从事跨境电子商务及相关服务的企业自愿联合结成的地方性、行业性和非营利性社会组织。协会致力于营造公平竞争氛围、加强企业间的相互合作,通过政府和企业的共同努力,实现深圳跨境电子商务的快速、可持续发展。


2020年,跨境电商行业接棒外贸红利实现爆发式增长。其中最火爆的当属海外仓,成为兵家必争之地,物流商、大卖、国内巨头纷纷加快海外仓的建仓进程。

但,机遇从来都是一把双刃剑。面向未来思考,在海外仓重库存、重资金的模式下,卖家会面临哪些困境?亿级大卖们又有哪些海外仓备货经验值得借鉴?而对于海外仓企业来说,2021年的卖家需求点在哪?海外仓企业又该如何保持自身核心竞争力……
 
带着这些疑问,深圳市跨境电子商务协会会员单位易仓科技旗下的“跨境眼观察”联合中国邮政速递物流,通过大量的调研和访谈出品了《2021海外仓蓝皮书》。本报告所有数据依托于易仓科技&跨境眼资源,所统计的海外仓总数量占到全国的70%份额,并对350+卖家和物流商进行调研和访谈而成

报告内容一共分为六大板块,包括海外仓行业发展与整体规模介绍、2021全球海外仓分布情况介绍、【卖家篇】海外仓卖家的喜与忧、【服务商篇】回归第一性原理思考卖家需求、2021优秀物流商名录等六大板块。

《2021海外仓蓝皮书》

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1



卖家的海外仓风险防控指南
海外仓企业的卖家需求攻略之书

这是一本卖家的海外仓风险防控指南。2021年,越来越多卖家选择海外仓备货,甚至计划自建海外仓。

本书真实还原海外仓模式下卖家的生存现状,包括2020年海外仓卖家的营收情况、卖家备货能力分析、滞销情况分析、现金流情况分析,并在库存、资金流、趋势预判等风险控制等方面给予建议。
 
同时,这也是一本海外仓企业的卖家需求攻略之书蓝皮书中不仅解析了70%中国海外仓的增长数据,包括美、英、德、日、澳等主要国家和中东、东南亚、拉美等新兴市场,还整理了最全的亚马逊FBA仓库图。


同时,还着重分析了卖家选择海外仓企业的关键要素,包括卖家的需求、对服务商的吐槽、卖家的担心等;以及各海外仓企业的优劣势对比、服务能力对比、2021年的增值服务拓展、建仓计划等。

此外,我们还对中国邮政速递物流、万邑通、纵腾等头部企业进行专访,剖析巨头企业的成功路径和趋势判断。
 



2



中国70%的海外仓增长数据
摸清海外仓现有格局

据海关总署公布的2020年数据,我国海外仓数量已超1800个,是2019年的1.8倍,面积超过了1200万平米。那么,各国家和区域的具体增长情况又是怎样的呢?

我们拉取了近3年跨境电商出口主要国家和中东、拉美、东南亚等新兴市场的海外仓增长数据,包括海外仓数量、总面积、单仓平均面积、发货量、与专线数量对比等不同维度,力求全面真实地摸清海外仓的现有格局。例如2018-2020年海外仓发货量情况:


从发货量来看,美英德日澳五国2020年的第三方海外仓订单量较2019年均有超过300%的上涨。其中,澳洲和日本均有超过500%的增速。



3



对150家超亿级卖家深度调研
还原卖家海外仓的危与机

我们对150家超亿级卖家进行深度调研,1亿-10亿的腰部卖家占比最大,为33.49%;5000万-1亿营收规模的卖家数量最多,占27.03%;10亿以上规模的卖家为15.57%。
 


在对于海外仓方式的调研中,2018年,FBA的需求占比最大,远超过第三方海外仓;而今年第三方海外仓的需求占比已经达到80.82%,领先于FBA62.79%的需求量。

这一现象和 2020 年 FBA限制卖家入库的政策不无关系,而且随着亚马逊卖家越来越多,FBA的仓位资源会越来越紧张。在这种情况下,很多卖家同时使用第三方海外仓和FBA,将第三方海外仓作为FBA头程中转使用,调研卖家对FBA头程中转需求达到79.45%。同时,很多不能符合FBA入库要求的产品,也只能通过第三方海外仓来发货。



但,大量备货海外仓也给卖家企业带来巨大的现金流压力,缺钱或成卖家新常态。在本次调研中,有14.7%的卖家表示,其备货所需资金已经超过了公司总现金流的60%以上,更是有53.42%的卖家表示资金紧张。
 
关于海外仓备货策略,《2021海外仓蓝皮书》也从类目、备货频次、滞销库存处理等方面给出了相关建议。




4



物流商2021年扩仓计划大曝光
卖家年度吐槽榜出炉
 
除了对卖家进行深度调研,我们还以问卷调查、专访的形式调研了物流商的海外仓现状和计划。


在2020年业绩全盘大涨的状况下,有76%的服务商表示在2021年有扩建海外仓的计划。而且想要建仓的区域非常集中,92.42%的企业想在欧美地区建仓。还有小部分企业看好新兴市场。

虽然欧美电商市场成熟,疫情后电商渗透率也进一步提升,但如果92.42%的服务商都在欧美扩仓建仓,那竞争会非常激烈:其一,鱼多了池塘小了;其二,随着欧美经济复苏,线下零售逐渐正常化,是否还需要这么多海外仓?



本报告还整理出了卖家吐槽榜,以帮助物流商更深入了解卖家的核心需求,以及自身的优势所在。
 

 5



2021年海外仓趋势研判
提供对未来的思考与建议,洞察商机


在对于海外仓竞争态势的调研中,54.55%的海外仓企业认为市场仍存在很大的空间,短期内不会饱和;有25.76%的海外仓企业表示,应加快攫取2021年的海外仓红利,随着疫情逐渐缓和,线上需求回落,2022年将迎来海外仓的激烈竞 争期;


还有13.64% 的企业持较为悲观的态度认为,今年内即可看到海外仓市场的天花板,随着海外仓市场竞争越来越激烈,有可能带动海外仓价格的大跳水,这部分卖家在 2021 年没有新建仓计划,更多专注于服务好手上的客户。


 
在“关于海外仓,你还想了解哪些问题”的调研中,我们发现卖家想要获取优秀海外仓资源的需求排名最高,包括:获取各区域优秀海外仓的价格及优劣势对比、新兴市场海外仓实力服务商推荐。

这说明物流需求双方还未完全透明,虽然市面上海外仓企业众多,但还有很多卖家没有找到适合自己的海外仓企业。


 6



亚马逊全球FBA仓库图一览

在3个月的调研中,“跨境眼观察”团队发现不管是卖家还是物流商,都想要了解亚马逊FBA仓库的全球分布。于是,我们连夜爬墙、搜集、整理了最全的亚马逊FBA仓库信息,附赠在《2021海外仓蓝皮书》中。


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