土耳其横跨欧亚大陆,地处世界的十字路口处,连接黑海与地中海,得天独厚的地理区位优势,让土耳其自古就成为商旅贸易的重要枢纽。
2023年土耳其电商市场收入将达到 187.5 亿美元,2023-2027 年复合年增长率为 13.65%,预计到 2027 年市场规模将达到 312.8 亿美元,几乎是东南亚第三大人口大国越南的两倍。
一、土耳其电商发展背景及现状
根据土耳其政府的统计数据,截至2022年底,土耳其总人口为8527.9万,是欧洲第二大人口大国。
其中15-24岁年龄段的青年人口为1294.9万,青年人口占总人口的15.2%,这一比例高于欧盟27个成员国;青少年互联网使用比例2021年为97.1%,2022年为96.9%;庞大的年轻人口与高互联网覆盖率赋予了电商市场发展的无限潜力。
2023年土耳其用户渗透率将达到57.2%,和中国80%左右的用户渗透率仍有较大差距。这意味着未来土耳其市场,会有更为广阔的想象空间。
二、土耳其电商市场发展前景
土耳其是全球第19大经济体,并且是经济合作与发展组织(OECD)和G20成员国之一,经济发展水平强劲。数据显示,目前土耳其国内生产总值(GDP)约为7200亿美元,人均国内生产总值为9,626美元,8410万人口中贫困率较低,但通货膨胀率达到近20%。
此外,土耳其在科技领域是初创企业的金矿,在过去三年中,该国有六家不同的科技公司的市值达到了10亿美元。2022年,该国金融科技行业获得了超过9000万美元的资金融入,包括支付技术、加密货币、银行和企业融资。
与此同时,土耳其的数字钱包正在迅速崛起,一些行业观察家推测它们有可能在未来几年内超越信用卡,这将为电商发展提供更好的支付环境。
2021年,土耳其的智能手机普及率约为70%,通过移动应用程序进行的网购份额也大幅上升,各种移动支付可能会在未来几年内抢占该国电商市场的更大份额。到2025年,专家预测全球一半以上的电商消费将通过超过44亿的数字和移动钱包进行。
三、土耳其的主流平台
1.Hepsiburada土耳其最大的电商平台,成立于1998年,是一家B2B类型的平台。其平台的产品品类主要有书籍、电子、家居、家电、化妆品等,据悉,Hepsiburada平台有5000多家供应商,50万种商品。
2.GittiGidiyor成立于2001年,是一家C2C类型的平台。GittiGidiyor是由eBay投资的大型拍卖网站,在土耳其国内非常知名,产品品类涵盖服饰、珠宝、鞋子、玩具、家居用品等。
3.Trendyol成立于2010年,是一家B2C类型的平台。Trendyol专注于社交零售,主要销售服装时尚类产品,它的核心理念是快速销售,依靠自家50万的Facebook粉丝以极低的价格销售一些时下流行的服饰产品。
4.N11成立于2012年,是有韩资背景(与韩国SK集团合作成立)的土耳其新兴电商平台。虽成立时间较晚,但发展较快速,平台主要的产品品类有电子、纺织品、家具以及土耳其传统工艺品。
5. Amazon.com.tr由亚马逊于今年9月19日正式推出,上线第一天平台一共有超过1200位卖家,均来自土耳其本土,这些卖家为消费者提供了15种品类200多万件的商品。其销售品类主要包括书籍、家居用品、消费电子产品和办公用品等。
四、消费者偏好
目前,土耳其电商市场主要有几个行业主导。电子和媒体是最大的市场,占土耳其电商收入的42.4%;其次是时装,占22.6%;玩具、爱好和DIY占16.6%;家具和电器占9.8%;食品和个人护理占8.5%。
2022年的电商报告显示,土耳其每月网购超过一次的人占73%,其中89%的人主要在智能手机上购物。服装(71%)、食品(59%)、个护(54%)、鞋(56%)、美妆(47%)构成前五大网购品类。
在网购动机上,土耳其消费者最看重的因素是免费送货,62%的人赞同这一点,其次是价格(48%)和快速送货(47%)。
在网购频率上,女性总体高于男性,年轻人要高于其他年龄段消费者,25-34岁的消费者网购最频繁,35-44岁的消费者也是高频网购群体之一,并且这类人购买力较强。
在网购渠道上,土耳其消费者倾向于选择本土平台。其中,Trendyol是主要购买渠道,77.8%网购用户在这一平台购物,其次是Hepsiburada,53.5%的人会在这一平台购物。
亚马逊土耳其站排名第三,但有关数据显示,其2022年访问量翻了一番,市场份额有望继续增长。速卖通在土耳其也有一定的知名度。