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康树春:Geopolitics and Trend concern

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2024-05-22 08:31
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5月21日,WIFFA理事长康树春受邀参加德国Xchange在上海举行的招待冷餐酒会,并在酒会上做了关于“Geopolitics and Trend concern”即兴讲话:

以下是WIFFA理事长康树春即兴讲话整理稿:

各位嘉宾,各位同仁,大家好。
高兴受Xchange委托,跟大家做一个关于地缘政治及相关影响的分享。
随着科技发展,世界正在扁平化。与此同时,世界也在两极分化,就像地球的南极和北极,不管财富、权力还是政治。地缘政治就是两极分化最严重的现象。而大国博弈,是地缘政治中的政治。
The War of GDP

GDP是世界两极分化的重要指标,也是中美博弈的晴雨表。中国GDP增长,代表东方大国的崛起。2000年中国GDP1.21万亿美元,排名世界第六,占世界3.5%。2010年中国跃升世界第二大经济体,占世界9.5%。2023年中国GDP17万亿美元,占世界17%左右。与此同时,2023年美国GDP27万亿美元,占世界27%,中美合计占世界45%左右。

中美两个超级大国博弈日益激烈。2010年后,中国GDP的快速增长,中国GDP最高是美国的80%,经济学家预言中国GDP将于2025年超过美国。但事实上,中国GDP不但没有追上美国,而且距离增大。2021年中国GDP是美国的77%, 2022年70%,2023年65%,2024年第一季度财报,59%。

The War of Money 

美国经济增长速度没有中国高,为什么中国经济占比却降低了呢?中美之间不但是GDP之战,更是货币之战。美元是美国的,美国最缺少的是美元,美国有30万亿美国的国债。为了解决美债问题,美国疯狂加息。利息高就是钱值钱,各国货币大量换成美元,美元增值,人民币被动贬值,从6.3贬到7.3,超过经济增长速度。人民币国际化也受到抑制。

The War of AI

在2024年中国国家两会上,提出“新质生产力”概念,其实第四次产业革命早已开始,那就是AI人工智能。前三次工业革命,都是对生产工具和方式的变革,而此次产业革命浪潮,是针对人类本身。而美国在芯片、人工智能和大模型领先中国,导致世界资本、资产、和资金进一步流向美国。我前一段时间出差去深圳,晚上11点,写字间灯光通明,外卖小哥川流不息,说明深圳还停留人脑和人力创造产值的层面。一个英伟达市值超过2万亿美元,不仅可以买下3.4万亿人民币的深圳,还可以买下1.2亿人口12万亿RMB GDP的广东省。
The War of Supply chain

疫情期间,中国供应链为世界生存和生产做出巨大贡献。美国也开始做供应链布局,一方面不断对中国出口增加关税,如301关税针对中国新能源汽车从25%增加到100%,普通国家只有2.5%。另一方面,美国采购转向南美、中南美和东南亚国家。中国制造面临人力成本、关税壁垒和消费市场等危机。在中国,有些中资工厂开始到东南亚、非洲、南美投资生产办厂。

China production, Population and Exportation

中国制造面临挑战,中国人口也面临危机,中国老龄化加速,中国生育开始负增长。中国消费市场和中国人口红利逐步进入衰减时期。
同时,中国出口产品结构也发生本质性的变化,2000年前,中国以低附加值资源出口为主,一亿件衣服出口换一架飞机。有科技含量、高附加值的产品也包括电子产品出口,占据主要比例,由原来的10%变为80%甚至90%,即中国出口额增加,出口数量减少。

Russia-Ukrain conflicts and Red  sea crisis

地缘政治导致地缘冲突,突出表现在俄乌冲突和红海危机。这些地缘问题直接导致国际运输出现物理性中断或受阻,特别是红海危机,大约45%以上的船只不能走曼德海峡,需要绕航好旺角到欧洲、到中东和里海国家,时间、成本和风险大幅度增加。
The turmoil of Shipping

与此同时,海运市场再次出现无政府、无规则、无秩序状况,船东公司开始调整运力,人为运费涨价。与疫情情况相同,出口集装箱供应不足,目的港集装箱出现积压,国际运费火爆增加,不到两个月时间,个别航线运费由2500美元增加到1万美元,而且今年六月还有海运增加趋势。

海运费的野蛮增长,抑制了国际贸易,破坏了国际物流秩序,也会让一些中小贸易公司和物流公司倒闭或出现坏账情况。其实,航运市场已经饱和,船舶制造手持订单和新增订单量都在增加,而国际贸易货量在不断紧缩。

The chance and opportunity of CR Express

海运有问题,大家会想走铁路吧。其实铁路,是一带一路战略工程,目前铁路运输量不到海运的1%,目前货物积压严重,运费也不断上涨。中欧西线铁路有三条,其中一条正在建设当中,由新疆到哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦,再到里海,到土耳其,再到欧洲,而且铁路采用中国制式,不需要换火车,海铁联运,高速通达。但需要时间,依然面临地缘政治和冲突的风险。

When meeting the Difference, when  looking for the Common

世界政治和经济正在发生裂变,贸易和运输也会相应发生结构性的变化,昨天发生事情、今天发生的事情、甚至刚刚发生的事情,可能与明天截然不同。这个世界追求的也是不同,而不是相同,但在不同中我们要寻找共同。船方的市场正在弱化,船东的势力依然存在。把握数据、建造平台、应用AI,是未来不同中的共同。我们有了共同,不管如何不同,我们都会关联,都会合作,都会应对。

再次感谢xchange,给大家这个交流机会,也希望xchange在未来不同中给我们更多共同,并创造效益。

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