拖动LOGO到书签栏,立即收藏AMZ123
首页跨境头条正文

越南没有晶圆厂

政经一体看出海的智库服务平台。专注于新外贸、海外创投与区域国别研究三大块,致力于做中企出海的传播场、连接器和参谋长。
1213
2022-07-07 12:33
2022-07-07 12:33
1213
远川出海研究
政经一体看出海的智库服务平台。专注于新外贸、海外创投与区域国别研究三大块,致力于做中企出海的传播场、连接器和参谋长。

本文授权转载自品玩,作者:洪雨晗




继AirPods之后,苹果首次将部分iPad生产线从中国迁往越南了,但对越南来说这个故事并没有那么性感。


从今年年初越南大败国足,到2022年一季度越南的出口额超深圳1800亿,再到4月份李超人从英国撤资后旗下长江实业重资注入越南房地产,以及近年来苹果、三星、戴尔、谷歌、亚马逊等品牌的代工企业陆续向越南迁移,越南似乎不再仅是耐克、阿迪达斯、优衣库等鞋类、纺织业制造中心,其不光在足球上崛起,更是逐渐显露出在全球电子产业链中扮演重要角色的潜力。


图源:越南统计局



01 | “果链”不香了

YCCHUHAI 





“越南热”背后一直存在着两类观点的交锋。


一类观点认为越南虽然抓住了全球制造业转移的契机,但其优势仍只是丰富的劳动力和更为低廉的人工,因此越南只能做技术含量低的劳动密集型产业;


另一类观点则认为,不要觉得越南都是低附加值的劳动力密集型产业,实际越来越多精密制造业企业转移到了越南,如苹果、三星、英特尔、戴尔、LG等等,当范围内产业聚集的足够多后,产业链上的其它重要环节企业也会逐渐迁移到越南。


可以看到,两类观点的分歧就在于,除了低端的劳力制造业外,越南能否承纳住更具附加价值的技术型产业。


在全球开始重视半导体主权的当下,三星、英特尔、安靠等巨头纷纷在越南设立半导体工厂;苹果也在AirPods之后把更具技术含量的产品iPad产线从中国迁往越南,这一切似乎都指出越南在全球电子乃至半导体产业链中也有了一席之地。


不到云南省大小,32万平方公里的越南甚至被贴上了“新晋世界工厂”“下一个中国”等充满噱头的标签,但现实远没有那么性感。


首先,苹果虽然将产线陆续转移到越南,但其背后的代工厂仍是富士康、立讯精密等老面孔,越南没有诞生本土的代工企业。


从2020年开始,越南开始负责苹果部分AirPods产品的生产,迁往越南的代工厂包括立讯精密、歌尔股份等大陆的“果链”企业,部分Mac以及iPad产线则仍由富士康和比亚迪代工,零部件厂商如提供玻璃盖板的蓝思科技也早在2017年收购越南胜华,生产玻璃保护盖。


显然,肥沃的“果链”是迁往越南了,可本土企业难从其中分羹。据越南统计总局今年4月公布的数据,在前四个月,越南实现了贸易顺差25.3亿美元的成绩,但越南的内资企业贸易却是逆差92亿美元,外资企业(含原油)则为贸易顺差117.3亿美元,可见越南出口贸易成绩多归于外资企业,内资企业仍然发育不良。因此,更不提在越南的苹果代工厂所需的高端零部件,越南还不具备苹果产品高端组件的生产能力,几乎都需要从越南之外进口。


来源:pexels


其次,“果链”企业在中国赚钱更难了,除了应苹果分散供应链风险的要求,“果链”企业迁往人力、土地成本更低的越南确实是近年来不得不做的一个选择。


近年来,智能手机市的场持续萎靡、疫情间歇性折磨下的供应链、人工和原材料价格的上涨等种种因素使得“果链”企业一夜暴富成为了过去式,而苹果为维持自身高利率对供应链企业不断压价,苹果的“老朋友”富士康就因走低的利润率称苹果的“辛苦钱越来越难挣了”,而另一家代工AppleWatch、iPad的企业仁宝称代工的毛利率仅“3%到4%”,今年宣布解散服务苹果的团队。


而一些和苹果绑定得更深的代工企业无法脱离苹果,只能默默承受苹果的强势压价,想方设法降低代工成本甚至不惜暗改苹果设计。iPhoneOLED面板提供商京东方在上个月就被曝出,为缩减成本、提高良率京东方在iPhone13上更改了薄膜晶体管(TFT)的电路宽度,更早的时候,为iPhone8 Plus代工的纬创也因暗改放置SIM卡的防水机构件提供商而遭苹果减少下单。


由此可见,一众“果链”企业奔赴越南,也有近来苹果所带来的的红利渐小,企业看重越南更低廉的人力、土地成本因素在内,这也从侧面解释了企业迁往越南在降本增效侧的考量。



02 | 三星的后花园没有晶圆厂

YCCHUHAI 





苹果虽然逐步将AirPods、Mac等更重要的品类交由位于越南的代工厂生产,但其核心产品iPhone的产线毕竟还未迁移到越南,而全球另一手机巨头三星,则早已将越南视为其智能手机制造的制造中心。


毫不夸张的说,越南已成为三星电子的后花园。越南前任总理阮宣福(NguyenXuanPhuc)在2019年就曾对外宣称全球售出的三星手机中,有58%是在越南生产制造的。此外,三星还有超过1/3的其它品类电子产品也由其位于越南的工厂生产。


越南政府网站显示,三星是越南最大的外国投资者。据据《越南快报》报道,在截至2021年的过去24年里,三星在越南的投资总额已达到177.4亿美元。2021年三星(越南)公司的营收为742亿美元,而当年越南的GDP仅为3626亿美元,也就是说仅三星(越南)公司的营收就占了越南全年GDP的20%。


可即便三星如此青睐越南,但其并未在越南建立芯片制造厂。去年12月份,三星(越南)首席执行官崔周浩称三星在越南拥有八处制造和研究设施,然而,这八处制造和研究设施中不包括任何一家晶圆厂,其仍为电子产品组装和芯片封装工厂。


今年,三星在越南的最新投资项目为“FCBGA”的高性能半导体封装基板,以及正在建设中的2.2亿美元高级别研发中心。其实,不仅是三星,半导体巨头安靠科技、安森美、英特尔都在加大对越南的投资,但无一例外的,投资的项目中没有晶圆厂,都是封装厂。


早在2019年,越南总理阮宣福在汉城的一次私人会议上就要求三星电子副董事长李在勇考虑在越南投资设立芯片制造厂,并表示将提供更多激励措施,但李在勇当时没有给出承诺,三星至今也没有在越南建立芯片制造厂。


晶圆代工巨头台积电2021年狂赚568.32亿美元,晶圆厂有多赚钱,越南总理就有多希望三星去越南投资晶圆厂。在半导体产业链中,封测仍属于劳动密集型业务,处于产业链的低端位置,而包括三星在内的众多半导体公司青睐越南,却不愿在越南建立附加值更高的晶圆厂的原因也不难理解,晶圆厂对所在地市场、技术人才以及基础设施的要求极高,很明显,当前的越南无法在这三方面满足半导体厂商的需求。


首先,在技术人才方面,晶圆厂对低成本劳动力是不敏感的,晶圆厂愿意为高技术人才买单。以全球十大晶圆厂的分布情况为例,占据全球97%晶圆代工业务的工厂基本来自中国大陆、台湾地区、美国、韩国、以色列,此外,欧洲也有不少非晶圆代工业务的芯片工厂。


可以看出,芯片工厂设立的国家及地区经济发展水平通常较高,有较为充足的技术人员储备,即便如此,芯片制造厂商对半导体人才仍趋之若鹜,据中国半导体协会预测,2022年中国芯片专业人才缺口将超过25万人。各半导体公司之间的人才争夺战同样时刻不停,台积电2021年员工平均年薪达到246.3万元新台币(约合人民币54万元),而今年薪金将继续上调8%。


当下的越南既没有充足的本土半导体人才,更没有相应的资本在激烈的人才争夺战中吸引到全球半导体人才。胡志明市半导体产业协会(HSIA)主席阮英俊(NguyenAnhTuan)就曾表示越南同样极度缺乏技术人才,据西贡高科技园区培训中心资料显示,越南目前虽然有超过2000名相关技术人员,但该区对高端人才的需求每年至少提升20%。


越南的技术人才和熟练工人的缺乏状况比想象中更加严重,。富士康迁往越南后,富士康董事长刘杨伟近日表示:“这些工厂看到富士康在哪建厂,就特地跑去厂区旁边买一块地,想用这样的方式,搭载到‘顺风车',并且靠高薪挖角富士康的人才迅速进入市场。”


图源:TrendForce集邦咨询


其次是市场,芯片工厂必须靠近目标市场。一是方便芯片厂商与目标客户对接,如,三星、英特尔、台积电都在中国大陆设有芯片制造厂,因为中国有足够广阔和充满潜力的市场,这些厂商的众多客户都位于此,芯片厂商自然不会舍近求远;二是芯片制造是半导体生产流程中的关键环节,需求和上游厂商密切联系,如,芯片设计、材料、设备、EDA、封测等各类厂商在一定程度上都需要与芯片制造商合作乃至共研,以确保芯片生产环节不出差错或明确需求研发新品。


最后,芯片制造不只是技术本身的争夺,而是国家综合资源和基础能力的比拼。芯片制造业是一个巨大的资源消耗型行业,芯片制造工艺繁多,从硅片制造、芯片设计、晶圆制造再到封装测试,前前后后所需进行的工艺程序不下上千步,其中,不少制造工序对用电量都有巨大的需求。


芯片制造中一台EUV光刻机的单日耗电量就可以达到惊人的3万度,而一条生产线中除了先进制程需要用到的EUV光刻机,大概还需要上百台成熟制程的DUV光刻机,DUV的耗电量虽然没有EUV那么夸张,但也不是小数字。仅在新竹科学园区中就有着十几座晶圆代工厂,其耗电量的惊人程度可想而知,而光刻只是晶圆制造众多程序中的一环。


在晶圆制造中,除了所需的工艺程序和大型设备耗电量巨大,其生产制造环境对温度、湿度、气压、无尘等条件同样要求苛刻,同样需要投入大量的电力来维持这些环境控制设备。如,芯片制造区间的环境空气过滤,维持无尘的超净环境;环境温度控制,要保持整个工厂的环境温度稳定;制造超纯水清洗硅片;以及全世界产能紧缺的情况下工厂24小时连轴运转。


由此种种导致晶圆厂耗费的电量巨大,据绿色和平组织估计,台积电的年用电量占台湾地区总用电量的4.8%,超过了整个台北市的用电量,恐怖的耗电量也带来了巨量的热能排放,因此产生的通风、制冷设备消耗同样不是小数字。


越南虽然近年来经济增长势头强劲,但在综合资源和能力上底蕴仍然不足。仅以电力资源为例,越南电力资源并不充足,今年1月,中国南方电网与越南电力集团继续合作,预计2022年至2025年期间,向越南北部出口约40亿千瓦时电量,自2004年以来,中越联网项目已累计送电量近400亿千瓦时。


越南由于先天不足,自身的综合资源和能力难以承载半导体制造这类人才、资本、技术高度密集的产业,而本土人才的培养、自身技术的沉淀突破以及综合国力的提高都不是一朝一夕可以做到的事情。



03 | 下一个马来西亚?

YCCHUHAI 





其实,不仅仅是越南,从半导体产业链下游向上游过渡,在组装、封测之外发展芯片设计、芯片制造产业,也是东南亚另一封测重镇马来西亚的目标。马来西亚相较于越南更早融入全球半导体产业链,其自1965年出台《MIDA法案》后逐渐吸引了不少跨国公司来大马投资,经过数十年发展,大马的槟城已成为世界五大电子及半导体生产地之一,有“东南亚硅谷”的美称。


大马同样很早就认识到以封测为代表的半导体后端产业附加价值低,在吸引外资来大马建立芯片制造厂失败后,大马从上世纪90年代末开始筹备打造本土的半导体晶圆厂,在这样的背景下,大马本土芯片制造厂晶圆科技(如今大马最大晶圆厂SilTerra的前身)于1995年成立了,并与2001年开始运转。


据了解,SilTerra有8英寸晶圆的产线,公司业务涵盖先进逻辑电路、混合讯号、射频元件和高压元件等,其背后的所有者为马来西亚国家主权财富基金,即大马政府对其持有100%股权。然而,这并不是一个成功的故事,在全球芯片制造厂激烈竞争的二十多年,SilTerra虽然依靠大马政府的补贴活了下来,但也因为技术、规模和市场的原因一直无法稳定的批量生产,导致连年亏损。2016年以来市场上就开始传出SilTerra将被抛售的声音,一直到最近几年缺芯潮爆发,包括富士康在内的公司开始考虑接盘,入局半导体制造。


SilTerra前任首席执行官,马来西亚半导体制造协会创始主席MohamedZin将SilTerra的失败归结于大马半导体生态仍有缺陷,大马SilTerra晶圆厂或许给越南提了一个醒,在本土综合实力积累不足的情况下违背市场规律建立芯片制造工厂,不仅不会由此获得高附加值产业的入场机会,反而耗费财政无数资金,晶圆厂沦为他人嫁衣。


当然,SilTerra虽然是大马国产内资的独苗,但其还有通过外资引进的六条晶圆生产线,分别是安森美、英飞凌、欧司朗、X-Fab和MIMOS这五家半导体厂商投资设立的芯片工厂。越南想要如大马一般吸引外资投资设立芯片工厂,起码需要把人才、基础设施这两方面做好才有机会,但这需要不短的时间,毕竟上世纪60年代就已起步的大马数十年后才逐渐吸引晶圆厂入驻。


所以,虽然越南正在拥抱越来越多的国际资本流入,但它首先要证明的,是自己能成为“下一个大马”。

免责声明
本文经作者许可发布在AMZ123跨境头条,如有疑问,请联系客服。
最新热门报告作者标签
亚马逊美国站公告:产品标题新规将于1月21日起生效
AMZ123获悉,日前,亚马逊美国站发布公告,宣布将更新产品标题政策,自2025年1月21日起实施,以规范化listing要求并提升购物体验。亚马逊表示,部分标题存在过长或含有多余字符的问题,可能降低买家信心。这些新的政策变化将有助于确保产品标题清晰、简洁且一致。根据公告,以下新要求将于2025年1月21日生效:①对于大多数产品类别,标题不得超过200个字符(包括空格)。②不允许使用特殊字符!、$
2025年1月6日TT123早报|拜登政府建议最高法院应拒绝特朗普暂停执行TikTok强制出售令的请求
TikTok在给广告商的电子邮件中承诺,如果其在美国的禁令生效,将退还广告代理商为TikTok广告支出承诺的首付款。
一定要把亚马逊素材优化上升到战略高度!
在如今竞争激烈的电商平台中,亚马逊卖家如何才能脱颖而出?答案之一就是通过精心制作的创意素材,吸引买家眼球,提升点击率与转化率。无论你是初入亚马逊的新卖家,还是已经有一定经验的商家,了解如何制作高效的创意素材,都是提高销量的关键。相信这是很多卖家的共同痛点了,知道需要不断精进创意素材,但无从下手,今天,我们就来分享一些亚马逊创意素材的制作思路和技巧,帮助你在广告投放中获得更好的效果。NEWS一、亚马
年底总账目混乱、余额异常!亚马逊延迟付款后遗症?!
亚马逊10月份推行的延迟付款,影响还在持续扩大…临近年底,这一政策严重影响大批卖家的资金流转和利润核算,甚至卖家担心在取回的期间将影响按时支付员工工资和偿还贷款的能力。卖家账目混乱核算困难从今年10月开始,亚马逊对部分卖家的订单款项进行延期处理,这一政策主要基于“送达日期政策”,根据该政策,订单在买家收到商品之前,交易款项会被推迟至“延期交易”部分,卖家可能无法立即获取订单资金,需要等待7天或更长
赛维时代:从兄弟档到上市的崛起之路 | 跨境大卖系列
中国跨境看深圳,深圳跨境看龙岗在跨境电商业界,流传着这样一句话:中国跨境看深圳,深圳跨境看龙岗。这句话还有另一种表达:如果龙岗跨境电商自认第二,那没有哪个地方敢自认第一。而作为国内跨境电商龙头,鼎鼎大名的“华南城四少”之一 —— 赛维时代,它的成立、发展和上市,也是龙岗区跨境电商产业跨步发展的时代缩影。赛维时代现有员工2000余人,2022年营收约为49.09亿元;2023年实现营收65.64亿元
跨境圈一周头条|今年净赚超22亿,巨星科技成跨境盈利王
平台知道01TikTok“仅退款”上线东南亚,一场拉锯战即将开始近日,有卖家反映称,为了简化退货流程,鼓励更多消费者在平台上消费,TikTok Shop平台计划从2025年1月8日,在东南亚市场上线退款不退货功能。具体来说,目前TikTok Shop平台的售后功能还不够便捷,当消费者发起退货退款申请时,卖家需要自己一一审核,决定仅退款的订单也要一笔笔操作。但从2025年1月8日起,平台将帮助商家自
定制护肤品市场规模突破293亿美元,TikTok引领皮肤护理话题潮流
AMZ123获悉,近年来,消费者对护肤品的需求发生了显著变化,特别是在个性化和专业化方面。随着科技的进步以及消费者对护肤需求的日益关注,定制护肤品逐渐成为了护肤行业的重要趋势。根据Future Market Insights的最新报告,全球定制护肤品市场规模已经达到293亿美元,预计到2034年将增长至624亿美元,复合年增长率为7.8%。本文将深入探讨定制护肤品市场的现状、增长驱动因素、技术创新
2024年全球电商市场报告:消费者洞察及市场动态分析
AMZ123获悉,近日,RetailX发布了2024年全球电商市场报告,从消费者行为、市场前景等方面对全球电商市场的最新状况进行了解析。一、全球消费者1.在线消费差异显著,移动端占据主导研究显示,全球主要电商市场购物者的在线支出存在显著差异,与可支配收入及本地商品获取难易程度密切相关。在八个主要电商市场中,阿联酋消费者过去一年的月均在线消费最高,20%的受访者表示每月支出超过1300美元,而英国和
年底总账目混乱、余额异常!亚马逊延迟付款后遗症?!
亚马逊10月份推行的延迟付款,影响还在持续扩大…临近年底,这一政策严重影响大批卖家的资金流转和利润核算,甚至卖家担心在取回的期间将影响按时支付员工工资和偿还贷款的能力。卖家账目混乱核算困难从今年10月开始,亚马逊对部分卖家的订单款项进行延期处理,这一政策主要基于“送达日期政策”,根据该政策,订单在买家收到商品之前,交易款项会被推迟至“延期交易”部分,卖家可能无法立即获取订单资金,需要等待7天或更长
2025年1月6日TT123早报|拜登政府建议最高法院应拒绝特朗普暂停执行TikTok强制出售令的请求
TikTok在给广告商的电子邮件中承诺,如果其在美国的禁令生效,将退还广告代理商为TikTok广告支出承诺的首付款。
《跨境电商行业系列深度之二-海外仓:承上启下,跨境电商必争之地》PDF下载
海外仓:典型的跨境物流赛道卖水人。当仓储产品周转速度慢的时候,租金和相关操作费为主要收入,盈利弱弹性低,核心看仓储面积;当仓储产品周转速度快时,尾程物流差价为核心收入,盈利强弹性大,核心看物流订单数量,且随着物流订单数量累计,规模化优势愈发凸显。
《出口中东跨境电商行业洞察报告》PDF下载
2023 年,全球消费需求持续转向线上,中国出口跨境电商持续增长,海外电商机遇广阔。对于中国出海品牌和卖家来说,持续挖掘新增量,在全球市场解锁新蓝海,是大势所趋。
《2024年海外美妆白皮书》PDF下载
全球零售电商市场规模逐年增长,但因疫情影响,复合年增长率(CAGR)显著下降,预计2024年销售额超6万亿美元。尽管全球零售电商市场因疫情面临挑战,但跨境B2C电商仍然展现出强劲的增长潜力。
《2024年CAAC品牌出海手册1.0》PDF下载
在全球经济一体化的大潮中,中国品牌正以前所未有的速度和规模走向世界舞台,这不仅是中国经济实力的体现,更是中国文化自信与国际影响力的彰显。《CAAC品牌出海手册1.0》的发布,标志着我们在探索中国品牌国际化路径上迈出了坚实的一步,旨在为企业扬帆远航提供一份详实的导航图。
《TikTok Shop 8大站点调研报告》PDF下载
在全球社交电商的浪潮之下,TikTok shop 趁势而上,借助 TikTok庞大用户流量和独特社交属性,凭借其短视频+直播带货模式强势崛起。TikTok shop 现已成功覆盖英美及东南亚8大站点,为众多跨境商家提供了广阔的发展空间。
《亚马逊全球消费趋势及选品报告5》PDF下载
消费者是企业的生命线,而他们的行为永远在变化。 为了让企业真正了解消费者的需求,亚马逊每季度均会撰写及发布此趋势报告有助于企业发掘尚未被满足的消费需求,促进产品创新。
《2024亚马逊广告报告》PDF下载
2023年对电子商务来说是一个改变游戏规则的一年,开启了人工智能时代和新的社交媒体商务时代。新技术和销售平台的融合正在改变销售和购物体验,并让新的参与者- 从抖音到特木-与亚马逊竞争。
《2024年东南亚新能源应用产品电商行业市场洞察报告》PDF下载
东南亚是全球能源需求最旺盛的地区之一。根据国际能源署(IEA)预测,2050年东南亚地区的能源需求预计增加2倍。这主要是因为东南亚高度依赖化石燃料,未来可能面临价格波动和供应风险。因此,各国陆续出台了相关政策,鼓励与支持低碳能源转型。
亚马逊公告
AMZ123旗下亚马逊公告发布平台,实时更新亚马逊最新公告,致力打造最及时和有态度的亚马逊公告栏目!
AMZ123选品观察员
选品推荐及选品技巧分享。
跨境电商干货集结
跨境电商干货集结,是结合亚马逊跨境电商卖家交流群内大家在交流过程中最常遇到的问题,进行收集整理,汇总解答,将会持续更新大家当前最常遇见的问题。欢迎大家加入跨境电商干货集结卖家交流群一起探讨。
跨境平台资讯
AMZ123旗下跨境电商平台新闻栏目,专注全球跨境电商平台热点事件,为广大卖家提供跨境电商平台最新动态、最热新闻。
跨境科普达人
科普各种跨境小知识,科普那些你不知道的事...
侃侃跨境那些事儿
不侃废话,挣钱要紧!
北美电商资讯
AMZ123旗下北美跨境电商新闻栏目,专注北美跨境电商热点资讯,为广大卖家提供北美跨境电商最新动态、最热新闻。
AMZ123卖家导航
这个人很懒,还没有自我介绍
评论0
0/1000
  • 远川出海研究
  • 远川出海研究
  • 政经一体看出海的智库服务平台。专注于新外贸、海外创投与区域国别研究三大块,致力于做中企出海的传播场、连接器和参谋长。
  • 作者主页
    立即联系
    作者二维码
Activities
活动
Information
跨境资讯
跨境资讯
Group
社群
品类交流群
跨境资料
官方社区
宠物品类交流群
加入
家居品类交流群
加入
母婴用品交流群
加入
立即扫码咨询
立即扫码咨询
立即咨询
官方微信群
官方客服

扫码添加,立即咨询

扫码加群
官方微信群
官方微信群

扫码添加,拉你进群

更多内容
订阅号服务号跨境资讯
二维码

为你推送和解读最前沿、最有料的跨境电商资讯

二维码

90% 亚马逊卖家都在关注的微信公众号

二维码

精选今日跨境电商头条资讯

回顶部