卖家吵起来了!美国芯片法案生效,对3C出海有何影响?
历时三年多,靴子落地!
当地时间8月9日,美国总统拜登签署了《芯片和科学法案》。该法案产业补贴总额达2800亿美元,期限为10年。芯片是该法案的重中之重,包括对美国芯片行业给予超过520亿美元的补贴,并要求接受补贴的公司必须在美国本土制造芯片。
根据半导体行业协会的数据,1990 年全球约有 37% 的半导体在美国制造,而 2020 年这一比例约为 12%。姐夫旗下的美国媒体《华盛顿邮报》将芯片法案签署看作是“开启产业政策新纪元”。
华盛顿邮报报道截图
此外,该法案还将为在美国建立芯片工厂的企业将获得25%的税收投资优惠,价值约为240亿美元。
从法案雏形到争论不休、再到尘埃落地,美国芯片法案耗时三年左右。商务部对此回应称,美国《芯片和科学法案》是典型的差异化产业扶持政策,部分条款限制有关企业在华正常经贸与投资活动,将会对全球半导体供应链造成扭曲,对国际贸易造成扰乱。
梳理完前情提要,我们接下来就进入正题。这个重磅法案生效,无疑对全球芯片产业造成巨大冲击,于跨境电商赛道而言,这意味着什么呢?
众所周知,在跨境卖家群体中,3C、小家电无疑是占比靠前的两个主流品类之一,作为3C和小家电品类的卖家,其产品都离不开芯片,美国此法案的落地,会对这个细分赛道的发展造成何种影响呢?
对此,大批跨境卖家已经在论坛上各执一词,争得面红耳赤。
来源:知无不言
侃哥看完讨论帖之后,发现主要分为以下几类观点。
观点一:低端芯片国内自产,影响不大
一位在半导体行业呆过的卖家表示,小家电行业和3C其实不必过度担心,这边的技术门槛国内基本上都能做了。但是核心模块一直是在被国外卡脖子,例如高敏传感器的核心组件,摄像头模组,显示基板等等一系列东西,更不用说CPU了,这才是芯片法案牵出来的最核心问题。在高端芯片上,我国还需要很长一段时间(十年以上)追赶。
对此观点,不少卖家都表示赞同,小家电以及一些性能要求不高的3C产品,对芯片要求不高,国内完全有能力供应。
说到这里,前几日曝出了国内芯片行业一大丑闻,芯片产业最大的国有投资基金华芯多名高管被调查。这则丑闻其实反映出了目前国内芯片行业的根基出了问题,真心希望这次华芯基金的反腐,可以把半导体的扶持基金真正投入到国内芯片研发中去。体制也是制约我国芯片业发展的一个原因,“我国的核心科研人员大多数都在科研所,而美国大部分都是公司在养着科研。”
来源:中央纪委国家监委网站
观点二:国产芯价高质低,对相关品类卖家影响大
低端芯片,国内有能力生产是一回事,但能不能满足市场需求又是另一码事了。这正是另一部分卖家所担心的问题。
一位卖家就直言:《芯片与科学法案》对3C、小家电卖家还是有很大影响的,说实话国内有中低端芯片产业,但是普遍价高质低。目前芯片外采的核心原因就是质量好价格低,而且国内芯片骗补造假的问题此起彼伏。
对此,一位3C卖家现身说法,可谓是感慨良深:
国内芯片的质量都有问题。目前我们工厂的芯片之前是靠采购的,但是芯片在美国采购不了后,换了国内的公司,但是芯片质量一般般,成本也高。芯片问题简直摁住我们的喉咙了。
另一方面,国产芯片质量过关,但能满足多大的市场体量,也是一个谜。“不要说7纳米等类型的高端芯片,就算中国可以自主生产12纳米、14纳米、28纳米的常规芯片,如果供给跟不上,缺货会给中国制造造成极大影响,手机、数码设备、无线蓝牙降燥耳机……等等都需要芯片。在去年芯片短缺时,一些电子类工厂产线是停工的。”另一位卖家对中国的3C制造业产生了担忧。
基于这一观点,对跨境3C卖家而言,其上游供应链端的采购成本和周期,无疑将受到波及。
以上分析不无道理。跨境3C大卖安克创新在2021年的财报分析中提到,消费电子行业面临芯片供应紧张,原材料价格持续上涨等诸多挑战,公司2021年采购成本同比上涨40.46%,高达64亿元。进入2022年,来自供应链端的挑战还在加剧,据安克创新今年一季度的财报显示,其业绩出现了增收不增利的情况。
观点三:机遇与危机并存 加速行业革新
随着美国芯片法案落地,短期来看,无疑是利空的,不排除一些跨国企业芯片断供的极端情况,造成采购成本上升。长期看来,国内芯片工业必定因为竞争而加速升级。
对跨境卖家来说,机遇与危机并存。纯靠贸易赚差价经营的卖家将会越来越难,国家在宏观也有意清退。而那些走研发路线,做产品差异化的将取而代之,当然前提是你对市场需求走势的判断是正确的,这就要求卖家在需要做更多的市调或者基础性研发工作。
观点四:离自己太远,杞人忧天
也有一部分卖家表示芯片问题属于国家战略、地缘政治层面的问题,离自己的工作生活太远,未免杞人忧天了。
“看了各位大佬的发言,颇有一种处江湖之远则忧其君的感觉。”
“受这个影响的人群估计应该在什么财富论坛,经济论坛上面坐着....”
对于以上四种观点,各位老铁是如何看待的呢?欢迎来评论区留言交流!
人类科技发展至今,芯片,已经成为全球产业发展、国家之间博弈的最关键因素了。
在中国掌握芯片核心技术之前,芯片供应紧张、甚至短缺情形不可避免,芯片原材料的采购周期也会拉长,往下延伸,相关工厂的交期就会延迟,或者导致价格进一步上涨。如果你是一位长期主义的3C卖家,难道不和你息息相关吗?
作为一名中国人,我们希望早日看到中国芯崛起的那一天!生逢此时,山河虽无恙,吾辈当自强!